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傅鹏博为何豪掷7.4亿重金加码碳基龙头?二季度已加仓光伏和新能源

作者:胡金华 耿倩

来源:华夏时报

发布时间:2022-08-05 17:26:40

摘要:《华夏时报》记者发现,傅鹏博已在第二季度加仓了光伏和新能源领域个股。二季度报告显示,光伏个股通威股份、新能源车个股吉利汽车和半导体个股迈为股份成为睿远成长价值混合前十大重仓股新增。

傅鹏博为何豪掷7.4亿重金加码碳基龙头?二季度已加仓光伏和新能源

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 胡金华 见习记者 耿倩 上海报道

碳基材料龙头金博股份(688598.SH)31亿元定增靴子落地。其中拥有明星基金经理傅鹏博的睿远基金成为最大“赢家”,获配金额高达7.4亿元人民币,获配股数为277.35万股。此次定增后,睿远基金从公司前十大股东的第五名一跃成为前十大股东中的第三名。

值得注意的是,傅鹏博此前曾在二季度加仓该股。数据显示,截至4月25日该基金加仓7950股。为何傅鹏博在二季度加仓的基础上又再次参与此次定增?针对以上问题,睿远基金表示不便置评。

《华夏时报》记者发现,傅鹏博已在第二季度加仓了光伏和新能源领域个股。二季度报告显示,光伏个股通威股份、新能源车个股吉利汽车和半导体个股迈为股份成为睿远成长价值混合前十大重仓股新增。

傅鹏博在管基金晋升第三大股东

8月2日,金博股份发布《2021年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》(下称《报告》)。《报告》显示,金博股份此次向11家特定对象发行定增1162.97万股,发行价格为266.81元/股,实际募集资金总额31.03亿元人民币,募资净额为30.70亿元。

这11家获得配售资格的投资者,包含公募基金、私募基金、券商和险资机构以及个人。其中睿远基金成为最大“赢家”,获配金额高达7.4亿元人民币,获配股数为277.35万股。

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图片来源:金博股份公告

根据金博股份《关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》,本报记者发现,此次定增后,睿远基金从公司前十大股东的第五名一跃成为前十大股东中的第三名。数据显示,截至一季度末,睿远成长价值混合持有160.20万股,持股比例为2%;发行后,该基金增加了限售股206.14万股,总持股数量达到366.34万股,持股比例上升为3.97%,排名也上升了两位。

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金博股份发行前后前十名股东变化

值得注意的是,傅鹏博此前曾在二季度加仓该股。数据显示,截至4月25日该基金加仓7950股。不过,该基金经理曾在二季度报告中提到,硅料和电池景气度提升,看好光伏和新能源板块。

除了知名公募睿远基金获配金博股份定增,还有多家知名投资机构参与其中,如知名私募景林资产、头部券商中信证券(资产管理)、广发证券等。其中兴证全球基金获配金额排名第二,为6.73亿元人民币,获配股数为252.21万股;诺德基金获配3.15亿元,获配118.06万股,排名第三。

众星云集,不禁让人猜想金博股份此次定增为何受到如此关注?

对此,排排网财富研究部副总监刘有华对《华夏时报》记者表示,一般来说,投资机构选择定增标的,主要会从以下几个方面来进行综合考量。首先是行业的发展前景以及所处行业是否符合未来发展趋势,因为行业的前景决定了公司未来的成长空间;其次,机构还会从公司所在行业地位以及公司管理层的管理能力等方面来考量公司的投资价值。

本报记者发现,金博股份的确满足以上两个条件。西南证券在研报中提到,金博股份是光伏碳/碳热场龙头,目前市占率在40%左右。其碳陶刹车盘预计将率先从中高端电动车型开始渗透,2023年有望进入爆发式增长期。此外,其碳基材料产业平台的中长期成长逻辑也很清晰。

对于此次定增募集的资金,金博股份将主要用于高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目、金博研究院建设项目、补充流动资金,分别投入募资18亿元、8亿元、5亿元。其实也主要是为了稳固主业。

“除了定增标的处于高景气且估值相对合理,定增给的折扣价格是否具有吸引力,或是否能够提供更多的安全边际也是机构重点考量的要点。”玄甲金融CEO林佳义对本报记者分析。

此外,投资收益率也是另一个原因。投资机构之所以积极参与上市公司定增项目,是因为参与定增的收益情况比较理想。公开数据统计显示,截至7月末,年内实施的上市公司定增项目达141个,实际募资总额约2657.52亿元,投资平均收益率达11.65%。

二季度看好光伏和新能源

公开信息显示,傅鹏博是上海财经大学经济信息管理专业硕士,2019年1月至今担任睿远基金副总经理。2018年10月至2019年1月,还曾任睿远基金董事长。早前曾在万国证券投资银行部、申银万国证券企业融资部、东方证券资产管理部、汇添富基金、兴全基金等任职。

作为资深基金经理,傅鹏博管理年限为12.55年,而行业同类平均管理年限只有6.71年,超过94%的基金经理。同样,傅鹏博还是得奖大户,多次获得“金牛基金”“明星基金”等奖项,截至目前共获得14个权威奖项。

睿远成长价值混合是其在管唯一基金产品。自2019年3月担任该基金基金经理后,睿远成长价值混合在管基金规模由最早的58.74亿元上升至324.88亿元。以其代表性产品睿远成长价值混合A为例,该产品规模在2019年第三季度同比增加了82.78%,迅速升至90.68亿元,随后在2019年末升至106.41亿元规模,跨入百亿基金的行列。

在第二季度的配置调整上,傅鹏博主要增加了煤炭资源板块个股、光伏和新能源个股、以及新冠相关的疫苗和特效药个股。二季度报告显示,该基金前十大重仓股分别为,三安光电、中国移动、立讯精密、东方雨虹、万华化学、通威股份、吉利汽车、沃森生物、迈为股份、国瓷材料。其中,光伏个股通威股份、新能源车个股吉利汽车和半导体个股迈为股份这三只重仓股为此次新增,化学制品上市公司万华化学和疫苗个股沃森生物获得增持。

展望后市,傅鹏博在季报中表示,疫情反复限制了国内消费复苏和居民支出意愿,叠加海外经济政策和地缘政治的不确定性,下半年经济能否恢复到合理增长水平,需要增量政策的发力,地产和基建是可见的具体抓手。6月公布的居民消费价格指数刷新年内新高,下半年防通胀也可能成为掣肘政策的变量。

从收益来看,睿远成长价值混合在二季度均取得正向收益,且均超过同期业绩比较基准收益率。以睿远成长价值混合A为例,其二季度净值增长率为12.08%,同期业绩比较基准收益率仅为4.56%。拉长时间线来看,该基金过去一年的净值增长率为-17.74%;过去三年的净值增长率为80.54%;而成立以来的净值增长率为78.10%。

对于明星基金经理的投资收益,刘有华提醒消费者要理性看待。他表示:“每位基金经理都有自己擅长的风格和投资策略,他们并不是万能的。目前,市场行情千变万化,投资者在选择基金经理的时候应该充分了解基金经理的投资风格以及其投资风格的损益环境,更要以长期业绩来作为基金经理能力的考核指标。”

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

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