宽带中国 谁的高速公路？

8月17日，对于我国宽带产业来说是一个值得铭记的日子。当天，国务院发布了《“宽带中国”战略及实施方案的通知》（以下简称为“通知”），此举意味着“宽带中国”正式成为国家战略，更意味着相关产业与企业将迎来重大发展机遇。

激活信息全产业链

根据“通知”内容，未来出台的实施方案还明确要培育和发展壮大电子商务、数字音乐、移动支付等新应用 ；支持在移动互联网、云计算、物联网、三网融合等领域实现业务创新。到2020年，具有国际先进水平的宽带信息技术设施将覆盖城乡。

英国剑桥博士、北京邮电大学信息经济与竞争力研究中心主任曾剑秋对《CM华夏理财》记者表示：“《通知》提出，从国家层面明确宽带的公共基础设施属性，将宽带定位于和水、电、路等同等地位的公共基础设施，这是我国信息基础设施建设的一大突破。”

采访过程中，曾剑秋博士为《CM华夏理财》记者仔细梳理了“宽带中国”对通信产业链的影响。他告诉记者，宽带是三网融合、4G、大数据、信息消费的基础，宽带建设将拉动整个信息产业链的全面繁荣。“宽带网络的光纤化升级，提振的不仅是中国的电信业，还有通信设备业、软件业、互联网应用以及信息服务业等相关行业构成的整条产业链，这四大产业受益最大。”

信达证券研究员、长期进行电子信息研究的边铁城认为，“宽带中国”战略对中国经济转型意义深远。“宽带中国”将充分释放消费潜力，推动民生建设，带动新兴产业的成长。包括信息消费、网络金融、智慧城市等相关概念企业都会受益于“宽带中国”战略的实施，其他相关的新兴产业如生物医药、新能源、新材料等也将通过与宽带网络的深度结合，推进产业融合创新。

边铁城表示，光通信行业方面固网宽带的提速对于光纤光缆设备供应、元配件生产、光纤光缆施工等产业链上游企业的机会最是难得。

中科软政府事业部总经理郑伟泽告诉《CM华夏理财》记者，近几年中国软件技术的发展已经有赶超欧美日的趋势，“宽带中国”战略的实施会加强智能终端、智能语音、信息安全等关键软件的开发应用，加快安全可信关键应用系统的推广。

种种迹象表明，信息产业进入了一个新的快速发展时期。

光通信行业直接受益

8月17日《通知》发布之后，“宽带中国”概念表现强势，特发信息、武汉凡谷、星网锐捷等为代表的多只宽带个股涨停，巨潮信息数据显示多只个股出现了机构与游资集体抢筹的情况。

据统计，目前资本市场上涉及“宽带中国”概念的上市公司达到38家。 

中投证券在8月19日的研究报告中称，“宽带中国”战略对三类个股构成直接利好：1、运营商光通信产业链公司；2、LTE（4G） 产业链公司；3、三网融合产业链公司。

工信部数据显示，我国光通信设备产业近年以来保持30%-40%的高增长速度，成为发展最快的行业之一。在光通信和LTE 产业链中，设备生产企业受益最大，光纤光缆、ODN 及无线配套子行业景气度将有望维持高位，光器件和无线射频器件行业有望迎来复苏。

“我国已经形成了较完整的光通信产业体系，涵盖了光纤、光传输设备、光源与探测器件、光电器件等领域，国内市场所需的光通信产品80%以上实现了本地化生产，有相当的竞争力。” 湘财证券资深投资顾问马晓光接受《CM华夏理财》记者采访时表示。

“光通信行业直接受益，标的纯正；无线宽带LTE 网路再次被强调；广电网络改造加快，三网融合有望进一步推广；宽带建设带来IPV6、云计算、物联网等为应用领域普及提供了基础，未来可能出现新的应用领域值得大家持续关注。”华创证券认为，第一阶段国家重点加强光纤网络和4G网络建设，提高宽带网络接入速率，改善和提升用户上网体验建议。

在具体的投资标的选择上，马晓光建议投资者要重点关注两点，一是上市公司的可持续增长能否延续；二是宽带业务占主营业务的比例，如果占主营业务的比例过低，显然是伪概念，投资者要回避此类个股。

马晓光预计，整个下半年，市场还将围绕信息消费这条主线进行反复炒作。宽带中国的业绩确定性，将会是其受到资金关注的最大卖点。

资金热炒之下，也有投资人士对记者表示，在经历七八月以来的炒作之后，“宽带中国”概念股热度可能会暂时消退。“炒作往往先于实际情况。”

Box：二季度末 基金重仓持有的创业板股市值

统计显示，基金在二季度末重仓持有的创业板股市值已达404.34亿元，创出历史新高。截至二季度末，已有8只创业板股进入基金重仓市值最高的100只个股之列，这也是破天荒的第一次。现身于基金二季度前十大重仓股中的141只创业板个股，增持个股数量占据一半，达到71只。基金整体增持6.16亿股，增持市值则高达341亿元。统计发现，增持的71只个股中有10只一季度涨幅超50%，但各基金经理不畏高估值，二季度仍加仓追涨。

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