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上海闵行携手诺亚财富打造私募股权热土,这些行业更受顶级PE合伙人青睐

作者:喻莎 胡金华

来源:华夏时报

发布时间:2021-07-14 19:25:30

摘要:闵行区委常委、副区长吴斌表示,目前闵行的政府投资资金已经形成了多层次、全方位的股权投资体系,投资子基金80支,涵盖了信息技术类、大消费、文化创意、先进制造、生物医药、新能源新材料等国家战略性新兴产业中的多个领域

上海闵行携手诺亚财富打造私募股权热土,这些行业更受顶级PE合伙人青睐

位于虹桥枢纽核心区的诺亚新总部

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 喻莎 胡金华 上海报道

私募股权投资已然成为助力中国新经济产业发展的强有力推手,2021年是中国实施“十四五”规划和2035年远景目标的开局之年,在宏观大环境的助力下,2021年中国私募股权投资市场正在孕育着巨大的机遇。

《华夏时报》记者获悉,随着国务院同意上海虹桥国际开放枢纽建设总体方案批复的发布,闵行正在打造一片私募股权投资发展的热土。7月9日,由诺亚财富主办的第十届私募股权投资高峰论坛在上海顺利举行,在活动现场,诺亚财富与上海市闵行区政府签署了战略合作协议。据悉,闵行是上海重要的产业基地,闵行是上海建设具有全球影响力的科创中心的四梁八柱之一,本次诺亚财富落户闵行,对上海国际金融中心与全球资管中心建设具有重要意义。

闵行区委常委、副区长吴斌表示,目前闵行的政府投资资金已经形成了多层次、全方位的股权投资体系,投资子基金80支,涵盖了信息技术类、大消费、文化创意、先进制造、生物医药、新能源新材料等国家战略性新兴产业中的多个领域。闵行正在以政府投资基金为引导,聚焦虹桥基金小镇、南虹桥国际金融园区等重点园区,打造适合私募股权投资企业发展的优质环境。

论坛现场,还有来自红杉资本、招银国际、泰旸资产、线性资本、基石资本、蓝驰创投、君联资本、经纬投资、GGV、钟鼎资本、弘晖资本的创始人、合伙人和CEO们纷纷就未来10年投资最好的标的发表见解,并探讨当下科技、医疗、消费三大热门赛道的投资新机遇,共议私募股权投资领域的新方向。

打造私募股权发展优质环境

随着国务院同意虹桥国际开放枢纽建设总体方案的批复的发布,闵行正在牢牢抓住建设虹桥国际开放枢纽的历史性机遇。

7月9日,在第十届私募股权高峰论坛活动现场,诺亚财富与上海市闵行区政府签署了战略合作协议。未来,诺亚将与闵行区共同探索打造科技金融产业集群,通过诺亚内生培育与孵化,打造核心产业聚集,并充分发挥歌斐资产的连接器作用,合力捕获独角兽潜在项目,助力上海国际金融中心与全球资管中心建设。

在吴斌看来,闵行绝对是适合私募股权投资发展的一片热土。为什么这么说?吴斌表示,闵行具有三大优势。

第一,闵行区优势众多,交通优势尤为凸显。吴斌表示,本次论坛的举办地位于闵行区的北部,这里坐拥世界最大的综合交通枢纽——虹桥综合交通枢纽,接轨陆、空于一体,有56种换乘方式,不仅极大程度丰富人们的出行选择,也构筑起了长三角主要城市的一小时经济圈。这里也集聚了近8000家国内外的企业,近200个总部型企业,是虹桥国际开放枢纽建设总体方案中“一核两带”发展布局中的重中之重,也是打造长三角强劲活跃增长极的“极中极”,更是连通国际国内市场的“彩虹桥”。

前不久,诺亚控股也在虹桥枢纽的核心区购置了新的总部大楼。对此,吴斌表示,诺亚控股全新的总部位于虹桥枢纽的核心区,新地标的购置彰显诺亚控股在品牌、资产配置上的升级。

第二,闵行区拥有扎实雄厚的产业基础和研发力量。据吴斌介绍,闵行是上海重要的产业基地。在闵行,先进制造业、现代服务业已形成双轮驱动,并吸引了近8000家外资企业、100多家世界500强入户。闵行是上海建设具有全球影响力的科创中心的四梁八柱之一,上海南部科创中心的核心区就是在闵行,汇集各类研发机构300多家,拥有上海交通大学、华东师范大学两所世界知名高校,海外高层次人才超过上海市总量的1/4。

第三,闵行区的金融园区、私募行业正处于快速发展期。目前闵行的政府投资资金已经形成了多层次、全方位的股权投资体系,投资子基金80支,涵盖了信息技术类、大消费、文化创意、先进制造、生物医药、新能源新材料等国家战略性新兴产业中的多个领域。

吴斌表示,目前闵行正在以政府投资基金为引导,聚焦虹桥基金小镇、南虹桥国际金融园区等重点园区,打造适合私募股权投资企业发展的优质环境。因此在吴斌看来,闵行区绝对是适合私募股权投资发展的一片热土。

科技、医疗、消费更受青睐

有关数据显示,2021年,国内创投市场,连续两季度披露融资数量超过3000起,已恢复到2018年上半年资本寒冬前平均水平,其中Top20机构近七成布局在企业服务、先进制造、医疗、消费领域。私募股权投资已然成为助力中国新经济产业发展强有力的推手,正是由于其在中国新经济发展各个关键阶段所进行的前瞻性布局,才使得行业中优秀的企业不断发展壮大。

谈及具体的投资领域,基石资本董事长张维向记者表示,“我们更多集中在科技、消费和医药三个领域。 在这些领域来讲,我们很多企业都是十亿左右的投资。”他重点分析了科技领域,“人工智能、信息技术、生命科学,硬科技大体就是这三个领域 ,做硬科技领域的投资还是要看全球的产业地位和基础。比如华大智造是全球唯二、国内唯一成功研发基因测序仪全产品线,并实现大规模商业化的企业。虽然它在2019年融资很困难,我们大概在2020年1月份投的,之后很快就在新冠疫情之后就被大肆追捧。”

对于科技领域的投资,君联资本总裁李家庆认为,当下的确是科技投资的历史性机遇,整个国家的政策都在不断驱动这个过程的发展。在未来的100年里,技术变革将会相当于以往的两万年。蓝驰创投管理合伙人陈维广则表示:“我们购房其实是享受土地财政的红利,投资科技其实是在享受或者是经历GDP的重新分配。如果你不参与到这个新的GDP重新分配的话,你会失去一个非常大的机会。”

弘晖资本的创始人兼CEO王晖则指出,医疗健康是弘晖资本最关注的投资领域之一,随着国家经济和人口结构的发展,医药从中长期来看都将是投资的黄金赛道,其中弘晖资本专注于CXO、创新药械和体外诊断三个领域。

GGV管理合伙人徐炳东向本报记者表示, GGV在中国的20年时间主要投资了前沿科技和智能硬件、企业服务和云、新消费、产业互联网4大板块,他重点分享了消费领域的投资机会。徐炳东认为:“由于消费市场规模巨大,海外已经诞生了多个市值超过百亿美金的公司,预计未来,中国消费行业还会有持续的机会出现,新消费的投资机会将主要集中在生产端、营销端、渠道端这三个领域。其中最看好的是渠道端中平台型的公司,这类公司有可能做成千亿美金级别的大公司,但其中的竞争也非常惨烈。”

当日,清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵表示,中国经济未来机遇很大,但越来越复杂,金融投资必须更加专业化。在此背景下,相关的投资机遇需要专业投资机构仔细挖掘、分析和甄别,中国金融将进入一个专业投资技能的回报率不断提升的新时代。

钟鼎资本创始合伙人严力指出,机构投资者和个人投资者追求的目标很不相同,除了投资业绩本身,机构投资者更需要深厚的行业积累。严力认为,最重要的是决定选择自己擅长的领域,并与资源方更多接触,这样才能让团队更快成长。

严力认为,选对行业非常重要,是投资业绩增长的基础,未来他看好的四个方向分别是产业数字化、消费升级、医疗健康和硬核科技,这四条赛道代表的就是势不可挡的中国新经济。

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

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