联合贷款业务首被摸底排查 释放了哪些监管信号？

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 单美琪 孟俊莲 北京报道

人民银行调查统计司日前下发关于开展线上联合消费贷款调查一事引起行业热议，业内人士纷纷解读，希望可以窥得几分监管动向，预判行业未来发展趋势。

市场人士认为，今年虽受疫情影响，但一季度纯信用类的各类个人消费贷款逾期上涨明显。所以，央行此次摸底联合贷款不良等数据，或是出于防范系统性风险的角度出发，及时掌握联合贷款的风险情况。

也有业内分析人士指出，此次调查有助促进消费贷良性发展，避免资金被挪用，同时摸清线上消费贷款有多少流入楼市。此前，银保监会近日正式公布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》（下称《办法》）中，对互联网贷款资金用途提到的，“不得用于购房及偿还住房抵押贷款，不得用于股市、楼市等。”

由于此次调查方向主要针对联合贷款可能出现超杠杆放贷、银行机构风险外包等问题，业内预测，接下来会将影响到蚂蚁集团、微众银行等相关机构与中小银行之间开展的联合贷业务。

头部合作机构重点排查

近日，有银行人士向多方媒体透露，已经收到一份来自中国人民银行《关于开展线上联合消费贷款调查的紧急通知》（下称《通知》）。

记者注意到，此次被排查的联合消费贷指的是金融机构经由互联网获取合作机构推送的客户信息，并与其他机构采用同一贷款协议，按约定比例向同一借款人发放的个人消费贷款。

但上述《通知》暂未对联合贷款的规模以及比例作出限定，目前只是向各银行统计消费类联合贷款业务的相关信息。在商业银行互联网贷款业务新规出台后，针对联合贷款细则上仍有诸多空白，所以行业认为商业银行联合贷款业务的监管细则也将紧随而至。

《通知》显示，线上联合消费贷款统计内容包含月末线上联合消费贷款余额、当月发放线上联合消费贷款加权平均利率、当月发放全部个人消费贷款（不含个人信用卡透支）加权平均利率、月末线上联合消费贷款余额不良率、月末全部个人消费贷款余额（含个人信用卡透支）不良率。

值得一提的是，此次调查尤其区分了“蚂蚁花呗”和“蚂蚁借呗”，银行与两者合作的情况需要单独列报。

随着互联网贷款业务的迅速崛起，线上联合贷款也因其可观的收益越来越受到中小银行的欢迎。早在去年10月份，就有媒体报道称，在数百家银行等金融机构深度参与下，联合贷的市场规模已经达到2万亿左右。

而此次被单独列报的蚂蚁金服彼时市场规模已达约万亿元，“蚂蚁花呗”和“蚂蚁借呗”也以其绝对的份额占据联合贷款行业的头部位置，其次是微众银行、平安普惠、新网银行等。

业务方面，上述后平台把控贷款用户资质通常会通过自身的大数据风控模式确定潜在授信客户名单，出资银行在依据事前约定的名单通过率结合风控要求确定放款对象。

一位业内资深分析人士告诉记者，“合作模式基本为双方确定各自的出资比例，通常当出现贷款不良时也会按出资比例来承担相应损失。”

经济下行严控消费信贷类风险

从央行排查要求来看，具体内容包括银行填报余额、加权利率、不良率等关键信息。由此看出，除了摸底统计线上消费贷款规模，摸清楚线上消费贷款有多少流入楼市，关键还是在助推线上联合消费贷款的良性发展。

业内认为，此次调查重要在于银行与非持牌互联网平台间的合作。一方面，非持牌互联网平台在扩张市场份额的同时，为了追求效益最大化难免疏于严控。银行在与其合作时由于难以全流程参与授信过程，或将存在一定的风险。

另一方面，尤其当前在经济下行周期， 周期性行业受宏观经济下行的冲击相对比较大，加上中小企业的抗风险能力相对弱小，消费类贷款风险会有所上升。

联合贷款这一业务模式发展的时间并不长，直到现在还没有得到“正名”，因为近年互联网金融各类业态的蓬勃发展以及金融科技巨头们的深度参与，监管也多次在互联网贷款业务中对其规范发展有所要求。

时间上，选择从商业银行互联网贷款业务新规正式出台之后紧急排查的确有所深意。

7月17日，银保监会发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》明确了联合贷款基本监管规则，要求单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币20万元，到期一次性还本的，授信期限不超过一年。

暂行办法规定，商业银行与其他有贷款资质的机构共同出资发放互联网贷款的，应当在合作协议中明确各方的权利义务关系；商业银行不得以任何形式为无放贷业务资质的合作机构提供资金用于发放贷款，不得与无放贷业务资质的合作机构共同出资发放贷款。

同时，商业银行应当独立对所出资的贷款进行风险评估和授信审批，并对贷后管理承担主体责任。

而在早前联合贷款监管规则征求意见稿中，除明确强调银行“不得将风控等核心环节外包”外，还就地方性银行的跨区域贷款业务设定比例要求，对联合贷款业务的占比也做了上限规定。

但在今年正式发文中定量的比例限制被取消了，而是将权限下放给银行，要求“银行对与合作机构共同出资发放贷款总额纳入限额管理，并对单笔贷款出资比例实行区间管理”。

上述分析人士进一步表示，为了引导金融机构加强与正规互联网平台的合作。防止中小银行在合作过程中弱化了自身风险管控的要求，放大风险等问题亟需相关细则进一步落地。

责任编辑：孟俊莲 主编：冉学东

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