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股票策略私募最“吸金”:斌诺启航收益率高达1414%!百亿私募布局冰火两重天

作者:刘超凤 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2020-01-03 16:29:07

摘要:据中国证券基金业协会最新数据显示,截至2019年11月底,私募基金总规模13.74万亿元。

股票策略私募最“吸金”:斌诺启航收益率高达1414%!百亿私募布局冰火两重天

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 刘超凤 陈锋 上海报道

据中国证券基金业协会最新数据显示,截至2019年11月底,私募基金总规模13.74万亿元。

从基金类型来看,截至2019年11月底,股权类私募基金规模最高,达到8.57万亿元;证券类私募基金数量最多,共有40997只,但规模仅有2.45万亿元。新成立的资产配置类私募基金规模达5.36亿元。

从投资策略来看,股票策略展现出最强的“吸金能力”,而固定收益策略却“吊车尾”。

根据私募排排网统计的全行业数据,截至2019年11月29日,私募行业八大策略最具赚钱效应的是股票策略,今年以来平均收益率达22.29%,最高收益率甚至超过14倍;其次是复合策略和组合基金,平均收益率分别达到15.49%、14.27%;而固定收益策略则垫底,平均收益率仅有6.44%。

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股票策略最“吸金”

股票策略私募其实也受益于A股市场的暴涨。截至2019年12月31日,上证综指全年上涨22.30%,深证成指全年上涨44.08%;创业板指全年上涨43.79%。

股票策略方面,截至2019年11月29日,11只私募基金今年以来收益率超过200%,管理人分别是斌诺资产、赛亚资本、八阳资产、天戈投资、泽盈投资、柚子投资、正帆投资。

而88只私募产品的今年以来收益率超过100%。从私募基金管理人来看,林园投资、大禾投资、赛亚资本的多只产品入列,分别有11只、5只、3只之多。

大禾投资董事长胡鲁滨擅长宏观策略和自下而上选股,2018年重仓顺鑫农业“一战成名”,2019年业绩也表现不俗。根据私募排排网统计的全行业数据,截至到2019年11月29日,大禾投资掘金系列的5只产品今年以来收益率均超过100%。

具体来看,斌诺启航2号的今年以来收益率最高,为1414.31%;赛亚资本的三只产品入榜前十名,而且收益率均超过300%。赛亚成长1号、赛亚美纯基金、赛亚明星基金,今年以来的收益率分别为500.82%、330.07%、304.94%。此外,八阳资产、天戈投资均有两只产品收益率超过300%。

对于净值的表现,“这与公司的投资理念有关,我们在价值投资理念的基础上增加择时,关注消息面以及事件的影响驱动,进行短线择时交易。”斌诺资产相关人士对《华夏时报》记者表示。

每家私募机构擅长的领域不同,投资风格也不相同。“我们的投资原则是长期持有优秀的企业。2019年以来几乎没有做任何交易,一直在持仓,持仓股的基本面在2019年大爆发,所以净值才同步上涨。”赛亚资本董事长罗伟东对《华夏时报》记者表示。

《华夏时报》记者发现,在收益排行榜前列的基本是规模不到10亿的中小型私募。对此,罗伟东对《华夏时报》记者表示,因为中国市场的起步时间晚,后面优秀的投资管理人会逐渐出现在众人的视野,这与私募机构的规模大小无关,真正优秀的投资管理人会长期跑赢大盘,长期跑赢平均水准。

新发产品“冰火两重天”

而2019年新发产品数量又上了一个台阶。根据私募排排网的数据,截至2019年底,一年内共有10583只私募基金先后成立。

从基金策略来看,股票策略仍然是2019年新发产品的“主力军”。根据私募排排网提供的数据,去年成立了7084只股票策略私募基金;其次是复合策略私募,共成立1223只;而固定收益类私募成立468只,事件驱动类私募更是垫底,仅成立11只产品。

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国内百亿私募在2019的布局则是“冰火两重天”,有的火速布局,一个月连发十多只产品;有的则冷静应对,全年新发产品数屈指可数。

根据私募排排网的数据,歌斐诺宝去年新发了33只产品,固定收益和股票策略的数量“平分秋色”。合晟资产则发行了28只新产品,多个策略均有布局。景林资产去年新发22只私募基金,以主观多头为主,并且时间集中在去年第四季度。少薮派投资也在去年11月“一口气”发了14只产品。而相比之下,高毅资产、上海保银投资、千合资本等百亿私募并不积极布局,新发产品数均不足5只。

而外资私募的入场,加速新产品发行,布局中国市场。截至目前,已有22家外资私募在协会完成备案,外资私募2019年度备案产品数量为40只,正好是2018年的两倍。

在产品发行方面,除了腾胜投资外,其余21家外资私募共计发行65只产品,投资策略包括股票、债券、量化、FOF等多种策略。截至目前,瑞银投资不仅旗下备案产品数最多,发行产品数也达到6只,远远超过其他外资私募;而且产品策略以固定收益为主。相比之下,贝莱德、野村投资、英仕曼、霸菱投资、元胜投资2019年仅新发了一只产品。

编辑:严晖 主编:陈锋




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