热门标签

净利润增速优于同业,零售AUM破8万亿元 招商银行是如何迈过疫情这道坎的?

作者:隋娉娉 杨仕省

来源:华夏时报

发布时间:2020-09-02 22:46:17

摘要:截至目前,10家全国性股份制上市银行均已披露业绩中报,净利润普遍同比减少10%左右。对比之下,招商银行和渤海银行以-1.63%和2.52%的净利润变化幅度脱颖而出,而招商银行作为净利润榜首,其优于市场均值的成绩要更为引人注目。

净利润增速优于同业,零售AUM破8万亿元 招商银行是如何迈过疫情这道坎的?

2020年上半年,招商银行净利润下滑幅度显著好于其他股份制银行

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 隋娉娉 杨仕省 深圳报道

新冠疫情对金融机构来说的确是道坎儿。

过去半年时间里,大量民营企业和中小企业面临经营困难问题,银行作为实体经济的服务者,信贷投放总量自然会持续维持在高位,资产质量难免会存在潜在压力。

在这样的背景下,多数银行都坚持稳健的拨备计提政策,但加大拨备力度带来的后果则是净利润下滑。截至目前,10家全国性股份制上市银行均已披露业绩中报,净利润普遍同比减少10%左右。

对比之下,招商银行和渤海银行以-1.63%和2.52%的净利润变化幅度脱颖而出,而招商银行作为净利润榜首,其优于市场均值的成绩要更为引人注目。

究其原因,招商银行行长田惠宇的回答则很谦逊,“何喜之有呢?我们的利润也是负增长。至于营业收入和利润之间的关系,我想是由招商银行独特的业务结构和特定的资产负债结构决定的,商业银行之间本来就有差异。”他说。

对于上半年银行业净利润下降的原因,中国银保监会相关负责对媒体表示,一是各家银行均加大了对不良资产的处置力度,增加了拨备计提力度;二是今年前7个月银行向实体经济让利8700多亿元,在一定程度上影响了利润增长。

个性形成优势

在疫情当前,招商银行用2020年业绩中报展现了临危不惧的一面。

8月28日,招商银行公布半年报,营收1483.53亿元,同比增长7.27%;盈利小幅下降1.63%,为497.88亿元,实现“断层第一”。虽然在十家全国性股份制上市银行中,有渤海银行实现了2.52%的净利润正向增速,但招商银行的净利润总额接近渤海银行的10倍,更加凸显出招商银行此次成绩的来之不易。

此前田惠宇曾提到,“一体两翼”和独特的资产负债结构是平衡招商银行财务表现的重要因素。目前,招商银行的零售业务占比已经超过50%,负债来源主要是客户存款,而客户存款超过60%是活期存款。

虽然招商银行的半年报成绩形成了差异化优势,但在8月31日举办的招商银行2020年中期业绩推介会上,田惠宇也坦陈,在疫情特殊情况下,这样独特的业务模式同样为招商银行带来了挑战,如零售贷款投放速度低于对公贷款、不良贷款额度增加。

“今年不良贷款额比去年末增加了30.53亿元,这里面主要来自零售贷款,尤其是信用卡贷款;且今年新生成的不良贷款也主要是来自零售,这是招商银行面临的个性问题。”田惠宇说。招商银行首席风险官朱江涛同样指出,上半年整个零售贷款不良生成同比略有上升10亿,而展望下半年,零售资产质量也是处于下行通道。

好在招行零售类贷款的资产质量下迁比例要好于预期。“在延期还本付息状态的贷款中,零售贷款余额为25亿元,金额比较小。从总量来看,累计办理延期还本付息的客户贷款总额1332.11亿元。其中,已经进入正常还款状态的大部分是零售贷款。”朱江涛判断,零售贷款风险可控,预计全年的零售贷款整体资产质量会保持稳定。

在对公贷款方面,出于审慎的原则,招行通过在二季度加大下迁力度,实现了不良贷款率的下降。截至此次报告期末,招行不良贷款率为1.14%,较上年末下降0.02%。“房地产和交通运输行业占比我们整个对公延期还本的70%。我们逐户对整个对公延期还本付息的客户进行了排查,从目前情况来看,总体风险是可控的。”朱江涛同时预计,招行全年的对公不良生成额同比会有所下降,关注率和逾期率大概率也会降低。

令人关注的是,下半年或者更长一段时间,招行的利润增长又会是怎样的趋势?招商银行副行长王良判断道:“第一,为实体企业减费让利的政策还会继续贯彻落实;第二,银行业风险还处于上升周期,监管部门要求今年完成3.4万亿元的不良处置,这需要银行业加大拨备计提力度,必然会对银行业利润带来很大的增长压力。尽管招商银行的不良率、不良额、关注类等指标都处于比较稳定和可控的局面,但综合外部大形势来判断,短期内招行利润增长仍有一定压力。”

但王良同时补充说道:“从长期来看,由于招行整体的基本面较好,我们有信心继续保持差异化的优势。”

“零售之王”地位夯实

8万亿AUM的达成,让招商银行无疑成为银行业零售金融的最佳代表。要知道,股份制银行中,排位第二名的平安银行,其零售AUM也仅超过了2万亿元。

2020年上半年,招商银行零售AUM(客户管理总资产)的增量为7692亿元,增速为10.26%,总量达8.26万亿元。也正是因为零售AUM的宏大规模,使得招行的零售非息收入、储蓄活期存款占比,以及零售的中高端客户都实现了较高的增长态势。

招商银行副行长汪建中认为,零售AUM规模能够如此之高,首先要归因于招行较强的线上化经营能力,而疫情为公司带来了非常好的机遇。“线上经营能力是整个财富管理的胜负手,显示出招商银行独特的优于同业或者一些互联网公司的能力。比如,在复杂产品的流程配置和支撑上,我们优于互联网。”他说。

零售AUM的业绩表现,同样可以反映客户对银行财富管理端的认可程度,而招行在财富管理的服务上力求做到事无巨细。王良说:“我们对客户进行分层,最多分成了16个类别,根据客户具体的情况进行资产配置,并加大优质资产的配置力度。”

不仅如此,招行为客户提供了一个开放的平台。以理财产品为例,各行销售的理财产品几乎均为本行资产管理部或理财子公司所创设,但招行打破了这一“惯例”,将其他行的好产品也提供在招商银行APP上。此举一方面是以客户为中心,为客户提供更多的产品选择,另一方面也能加速提升自身的产品创造能力,更快适应市场激烈的竞争。

中报显示,2020年上半年,招商银行实现零售非利息净收入258.03亿元,其中,财富管理手续费及佣金收入142.48亿元。据了解,早在2007年,招行就在业内率先实行按AUM经营考核代替存款考核的理念,引导全行零售业务从存贷款经营思维向财富管理思维转变。

“好汉就怕病来磨”,但也有不怕磨的硬汉。田惠宇表示,招商银行正全力推进“轻管理、轻文化”的转型下半场,治理“大企业病”,走向新高度。

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)

(0)收藏(0)

评论