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像私募一样灵活 2009小基金当家

作者:丁学梅

来源:

发布时间:2009-11-27 17:37:46

摘要:风水轮流转,今年转到小基金。今年的基市跑出三匹黑马,都是规模不大,操作灵活,换手率高的小基金。

 

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 丁学梅 北京报道

   风水轮流转,今年转到小基金。今年的基市跑出三匹黑马,都是规模不大,操作灵活,换手率高的小基金。
    根据Wind数据统计,截至11月25日,开放式股票型基金中(剔除指数型基金),华夏大盘名列第一,今年以来净值增长率为115.80%,新华优选成长等基金紧随其后,净值增长率为114.80%,排名第二,中邮核心优选位居第五,今年以来收益率108.20%,华商盛世成长收益率107.01%,排名第七。国信证券基金分析师杨涛在接受《华夏时报》记者采访时表示:“今年跑在前面的基金,都是坚持了一定的风格,至少在今年的风格是持续的,关注重组题材股、业绩稳定股和新能源、灵活操作,并把其风格坚持到底。”
新华王卫东:
把握趋势与时俱进
    王卫东在证券行业已打拼了16个年头,2009年突然打响了名头,以“第一黑马”的身份给业界留下了深刻印象。王卫东自2008年7月25日新华优选成长成立担任基金经理,2008年他缓慢建仓,防御为主,防守反击的投资策略使这只基金躲过了一劫,2009年便开始大展身手。
    2008年底,王卫东锐意加仓,他重点配置的医药、机械设备、通讯、农化、新能源等行业,在今年一季度取得了较好的投资收益。二季度,他除了加仓到90.06%外,又及时调整了思路,加大了对大市值的银行、地产板块的配置力度。
    三季度3300点附近时,王卫东在接受《华夏时报》采访时,他的感受是如履薄冰,他判断市场上涨过快,面临较大的调整压力,适当地降低了仓位,同时把持仓结构向医药、商业、传媒、IT类股票调整。
    截至三季度末,新华优选成长基金份额总额为8.65亿份,11月23日单位净值为2.0684元,粗略估算规模约18亿元,小基金在王卫东的灵活运作业绩骄人。谈到今年的制胜法宝,王卫东认为最重要的是心态,坚持自己的投资理念,并不断修正。一方面要做到价值投资、长期坚持;另一方面也要把握趋势、与时俱进。做投资必须勤奋,比别人花更多的时间研究,才有可能超越别人。
    王卫东对未来的投资思路是从备战2010年的角度进行前瞻性思考,重点看好银行、保险、煤炭、化工、机械设备、交运设备、纺织服装、家电、食品饮料、商业贸易、信息设备、信息服务等行业。
华商庄涛:
紧跟市场的节奏
    庄涛的光辉岁月是从2008年末成立的华商盛世成长基金开始的。投资的灵活性和对市场的准确判断,使得华商盛世成长基金今年以来一直稳居开放式基金前十名,并一度排名第一。
    华商盛世成长成立于2008年9月23日,由庄涛和梁永强共同担任基金经理。截至今年三季度末,该基金份额为11亿份,比年初增长超过6倍,按照11月23日该基金单位净值1.717元估算,该基金规模已达19亿元左右。庄涛告诉《华夏时报》记者:“今年我们做的成功的部分,最主要是紧跟市场的节奏。中国市场风格投资的特点非常鲜明,顺应市场才能更好地分享市场收益。”
    由于判断年初行情为修复性行情,庄涛积极参与了小股票、新能源等。“回顾过去的一年,我们在大的判断方面都是正确的,紧跟市场的节奏。年初的正确判断使前半年做得很成功,后面做得相对谨慎一些。比如地产板块,我们也一直很看好,但在配置比例上相对保守,以尽可能降低基金投资的波动。”庄涛如是说。
    本周大盘经历了较大的波动,11月24日的急跌引起了不少投资者的不安。庄涛在接受《华夏时报》记者采访时表示:“这是技术性调整,获利盘回吐导致暴跌,市场趋势短期之内应该不会发生改变,我们预计指数在年底前还有一定的上升空间。货币政策由适度宽松逐渐转向中性在预期之内,但不会那么快,短期到明年1月份我们认为不会有问题,它的影响可能会在中期半年左右体现出来。”11月25日,早盘沪指一度跌破3200点关口,但11时大盘突然发力上攻,沪指日涨2.07%。
    谈起未来的市场走势,庄涛说:“中证500和深市的一些指数都创新高了,沪指创新高也是大势所趋,市场震荡上行的趋势短期内可能不会改变。”
中邮王海涛:
将高仓位进行到底
    和前两只新黑马相比,王海涛的特色则打上了中邮的烙印,将高仓位进行到底。虽然该基金换过基金经理,但风格似乎变化不大,许炜离任后,王海涛自2008年9月13日开始管理中邮核心优选。去年四季度末,在公司投资总监彭旭的领导下,中邮旗下基金大力介入地产股,使该基金为今年的翻身仗打好了基础。
    去年四季度末,中邮核心优选地产股比例为13.04%。由于超配地产、煤炭、交运等周期性行业股票,一季度中邮核心优选净值增长45.53%,好的开始就赢了今年近一半的收益率。每次季报中,王海涛都不忘提及,继续保持较高的仓位水平。二季度王海涛把仓位提到了93.44%,依然超配了地产股,并增加了券商股的配置,也收效不错。三季度王海涛重点调整了持仓结构,重点增持商业、医药、汽车、家电等行业,减持了金融、地产、钢铁等。
    四季度,结构性机会成为中邮核心优选的配置重点。王海涛比较看重消费升级和经济结构调整带来的投资机会,比如消费品、商业零售、3G、智能电网、低碳经济等。同时,积极参与了区域性的投资机会,如上海世博会、新疆板块等。

 

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