远洋地产首发12亿美元高级债券
摘要：7月31日，远洋地产发行的美元高级债券顺利完成交割。本次远洋共发行了5年期与10年期两笔美元债券，总额为12亿美元。
本报记者 董映颉 北京报道
7月31日，远洋地产(03377.HK)发行的美元高级债券顺利完成交割。本次远洋共发行了5年期与10年期两笔美元债券，总额为12亿美元。其中，5亿美元5年期有担保票据息率为4.625%，7亿美元10年期有担保票据息率为6%。
“经过这次发行，远洋地产的美元债融资成本已经进入了中国房地产业第一梯队。”业内人士分析，远洋地产策略性地将两个年期的票据同期推出市场，通过十年期的坚实认购拉动了五年期的需求热情，并在价格收紧的情况下取得4.6倍超额认购，最终获得了超过150个来自全球的投资者的认购。
“这不仅是2014年迄今为止中国地产行业美元债发行的最大规模订单，也是整个中国房地产行业历史上最大规模的美元债首次发行。”远洋地产一位负责人指出。
此前，在7月中旬，惠誉、穆迪、标普三大国际权威评级机构分别发布了对远洋地产公司主体“BBB-”、“Baa3”、“BBB-”的投资级评级结果，并给予了“稳定”的未来展望。同时，3家评级机构也确认了远洋地产拟发行的债券评级与主体评级一致，同样为投资级。
远洋地产董事局主席李明表示，此次发行票据将有助远洋地产充分发挥其上市地位，用新形式的融资工具增加筹集资金渠道，为扩大营运规模作好准备。远洋地产将一如既往积极落实“沿海、沿江”的全国性战略布局，推动业务的平稳增长，使股东利益最大化。
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