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首破20万亿元!证券类私募规模大爆发,百亿私募超百家,上海规模超5万亿位居全国首位

作者:喻莎 胡金华

来源:华夏时报

发布时间:2022-02-24 21:36:51

摘要:私募基金规模首破20万亿元预示着我国私募行业一个飞速的发展,增速跃居世界前列水平。而与此同时,这对防范行业风险,规范行业发展以及监管的力度要求也趋严,打击私募行业乱象丛生,促进合规稳健经营和高质量发展对后续证券类私募基金扩容不可或缺。

首破20万亿元!证券类私募规模大爆发,百亿私募超百家,上海规模超5万亿位居全国首位

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 喻莎 胡金华 上海报道

继公募基金规模突破20万亿元大关后,私募基金总规模也迎来新的发展高度,迈进20万亿元时代。

据中基协最新披露的数据显示,截至2022年1月末,存续私募基金规模已经达到20.28万亿元,较上月增加5143.64亿元,环比增长2.6%,首次突破了20万亿元。《华夏时报》记者注意到,国内私募基金存续管理规模从17.06万亿骤增至20.28万亿,增幅超过3万亿元,只用了短短一年时间。

值得注意的是,在快速发展的同时,私募基金行业也伴随着各种乱象,如年内仍有不少私募机构因存在违规行为遭监管出具警示函、责令改正,更有百亿私募遭投资人举报、基金管理人“失联”等等。

多位业内人士在接受《华夏时报》记者采访时表示,私募基金规模首破20万亿元预示着我国私募行业一个飞速的发展,增速跃居世界前列水平。而与此同时,这对防范行业风险,规范行业发展以及监管的力度要求也趋严,打击私募行业乱象丛生,促进合规稳健经营和高质量发展对后续证券类私募基金扩容不可或缺。

首破20万亿元

2月21日,中基协披露的数据显示,截至1月末,存续私募基金管理人24646家,较上月增加36家,环比增长0.15%;管理基金数量126,916只,较上月增加2799只,环比增长2.26%;管理基金规模20.28万亿元,较上月增加5143.64亿元,环比增长2.60%。

这是私募基金规模首次突破20万亿元。根据中基协的数据,2021年同期,存续私募基金管理规模为17.06万亿元,也就是说,从17.06万亿元到突破20万亿元,只用了12个月的时间。

以产品类别分类看,私募股权投资基金存续规模最大,但私募证券投资基金增速最快。其中,截至1月底,存续私募证券投资基金78843只,存续规模6.34万亿元,占比约31%,环比增长3.58%;存续私募股权投资基金31070只,存续规模10.73万亿元,占比约53%,环比增长2.07%;存续创业投资基金15057只,存续规模2.39万亿元,占比约11.9%,环比增长5.19%。

从私募基金管理人的地域分布情况来看,到今年1月末,上海的私募管理人数量和管理规模继续领跑,位居全国第一,共有私募管理人4536家,管理基金数量为36001只,管理规模为51670.32亿元。此外,从管理基金规模来看,前5大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、广东省(除深圳)和浙江省(除宁波),总计占比达70.02%,高于12月份的69.93%。

在私募排排网研究主管刘有华看来,私募基金管理规模大幅增长的背后,首先反映了投资者对私募行业的认知逐步提升的同时,私募行业发展日渐规范,叠加公奔私浪潮的推动下,投资者对私募行业的认可度和接受度大幅提升。

在他看来,证券类私募基金资管规模的迅猛扩张,主要得益于私募投资策略愈发丰富,尤其是量化的崛起,满足了不同风险偏好的投资需求,使得私募基金成为了投资者资产配置的重要组成部分。

“最后,其资本市场改革的不断深入,投融资需求大幅增长,带动了私募股权和私募创业投资基金的快速发展。”刘有华向本报记者表示。

优美利投资总经理贺金龙也向本报记者表示,私募行业存续规模的扩容说明投资者的专业性和成熟性的提升,私募基金策略也更能满足不同风险偏好的投资需求。刚性兑付市场被打破后,资金向权益市场流动是资本市场的一大趋势,而私募规模突破20万亿的增速也正是凸显了这一趋势。

事实上,在私募基金行业快速发展的同时,也伴随着各种乱象,如年内仍有不少私募机构因存在违规行为遭监管出具警示函、责令改正,更有百亿私募遭投资人举报、基金管理人“失联”等等。

贺金龙在接受《华夏时报》记者采访时表示,私募基金规模首破20万亿元预示着我国私募行业一个飞速的发展,增速跃居世界前列水平。而与此同时,这对防范行业风险,规范行业发展以及监管的力度要求也趋严,打击私募行业乱象丛生,促进合规稳健经营和高质量发展对后续证券类私募基金扩容不可或缺。

百亿私募增至113家

存续私募基金管理规模的快速增长,在百亿私募的数量上亦有所体现。据私募排排网数据,截至2月17日,证券类百亿私募管理人数量为113家。而在2020年底,国内百亿私募的数量仅为62家,也就是说,在过去一年多,百亿私募增加了51家。

不过受今年行情震荡影响,百亿私募一月份开年不利,私募排排网数据显示,有业绩披露的百亿私募平均收益为-5.47%,而且仅有10家百亿私募取得正收益,赚钱私募占比锐减至10.20%。另有16家百亿私募一月份收益跌超10%,最大跌幅15.05%。

记者注意到,1月份新备案数量及规模也有所下降。若从私募基金产品月度备案情况来看,中基协数据显示,2022年1月,新备案私募基金数量3635只,环比下降19.79%;新备案规模958.88亿元,环比下降43.58%。

开年来的快速调整以及今日A股市场受俄乌冲突影响下跌,让私募基金管理人们对于后市的投资预期也有所下降。在建泓时代投资总监赵媛媛看来,虽然短期冲击的作用时间比较有限,但鉴于两国在能源、工业原料、农产品、半导体的重要影响力,俄乌冲突将加剧全球通胀,增加欧美央行收缩货币的风险,并对我国经济复苏和货币刺激产生一定制约。

“我认为3月市场仍然将以底部震荡为主。如我国一季度经济增速依然孱弱,央行或将再次在4月松动货币,使得3月下旬成为一个可能的加仓时点。”赵媛媛表示。

贺金龙则认为,当前的市场,可谓题材股的市场。当下的主线和热点题材对于短线投资者做顺势而为的投资,还是具备赚钱效应的。军工板块的企稳反弹,加上会议预期的人口政策相关概念,以及在锂盐,磷概念,氟化工等相关概念加持下的一些一季报业绩预喜企业,会有较强势的表现。

但是贺金龙也强调,投资者切忌不可盲目追高,获利盘丰富的板块虽多,但较快的市场变换风格以及外围市场的多方面扰动因素,近期的盘面波动性也会增强。

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

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