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预制菜是风口还是炒作?行业食安顾虑犹存,“得利斯们”已遭资本爆炒

作者:姜艳鑫 黄兴利

来源:华夏时报

发布时间:2022-01-21 18:20:49

摘要:在“就地过年”等倡导声中,预制菜企业股价先闻声而动,就连沾边的概念股也大涨不断,其中,预制菜概念股得利斯此前已连续7天涨停,近一个月涨幅达88.64%,水产龙头国联水产近一个月涨幅达77%。

预制菜是风口还是炒作?行业食安顾虑犹存,“得利斯们”已遭资本爆炒

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 姜艳鑫 黄兴利 北京报道

在“就地过年”等倡导声中,预制菜企业股价先闻声而动,就连沾边的概念股也大涨不断,其中,预制菜概念股得利斯此前已连续7天涨停,近一个月涨幅达88.64%,水产龙头国联水产近一个月涨幅达77%。

但在疯涨了多天后,预制菜概念股也开始回调。1月21日,预制菜板块整体下滑,主力资金开始流出。此前疯涨的得利斯也开始回调,截至1月21日收盘,得利斯股价报11.68元/股,较前一日跌10.02%,国联水产报7.6元/股,跌15.18%。

股价近一个月猛涨88%

连续多日涨停让得利斯的股价在一众预制菜企业中十分瞩目,据记者统计,截至1月21日收盘,得利斯股价在一个月时间涨幅达到88.64%,涨势之大也因此受到深交所的关注。

1月19日,深交所对得利斯下发关注函,要求得利斯结合其预制菜业务的实际经营情况、市场地位、所处行业发展、最近两年及一期的收入及毛利率水平、主要客户及供应商等因素,说明公司关于2022年度预制菜规划目标的制定依据,在此基础上说明公司基本面是否发生重大变化。

然而得利斯还未来得及回复,资本市场就难控热情,1月20日得利斯再次以涨停收盘。晚间得利斯也因此发布股票风险提示。

得利斯接连涨停,是因其在1月10日的投资者调研活动中宣布了为预制菜进行扩产能但计划。

根据得利斯介绍,2021年公司预制菜产能约为3万吨,公司在建预制菜产能为15万吨,其中山东本部拥有10万吨产能,并已开始部分试生产。另外,陕西基地5万吨预制菜产能预计2022年7月投产,2022年年底,预制菜产能将达到15万吨,预计于2024年实现满产。

从连续不断的产能扩建上不难看出,得利斯对预制菜赛道未来的发展是信心满满。得利斯在投资者活动中也介绍到,未来预制菜行业趋于规模化、规范化。公司将通过产品品质优势及先发优势占据有利地位。

根据得利斯披露对外信息来看,2020年得利斯狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)为4亿多,因2021年营收增长较快,预计2022年预制菜营收规模约12亿元。

据了解,得利斯的预制菜业务在B端与C端的业务占比为 7:3,得利斯表示目前公司的预制菜产能并未充分释放,预计2022年随着风口扩大、B端客户资源壮大,预制菜营收翻倍可行性较大。

作为一家食品加工企业,得利斯目前以生猪屠宰、肉制品深加工、速冻调理产品加工、牛肉系列产品精细加工为主,预制菜业务比重并不大。得利斯是国内首批农业产业化龙头企业,于2010年1月7日在深交所上市,2021年前三季度实现营收为27.61亿元,同比上升6.94%;归母净利润为6108万元,同比上升53.47%。

行业尚无国标

疫情之下加大了消费者对预制菜的需求,也催生了很多上市企业,去年先后上市的有味知香、千味央厨,以及正在冲刺IPO的鲜美来。

这也导致对预制菜市场充满信心的企业越来越多。据悉,双汇发展在2021年年初专门成立了餐饮事业部,组建了专业团队,专注推广预制切割等产品。与此同时,上游农牧水产企业国联水产、春雪食品,以及传统速冻食品企业巴比食品、安井食品都赶来加入。此外,预制菜企业融资不断,新中式预制菜品牌珍味小梅园已获得5轮融资,1月18日刚刚完成B+轮融资,投资方包括百度风投、鼎翔资本和零一创投。

作为国内最大水产企业,国联水产在1月11日宣布与盒马鲜生就水产品预制菜品在开发与市场推广等领域开展合作。合作时间为1年,双方将在北京、上海、广州、武汉、成都、西安建设6个中央工厂,主要用于酱卤熟食、生熟面制品、半成品菜、调理肉制品、水产品以及豆制品的研发生产。

企业和资本已难掩对预制菜赛道的热情,但根据安信证券研报显示,目前近70%以上的预制菜加工企业仍处于小、弱、散的状态。以国联水产为例,其在2021年前三季度预制菜收入占营业收入的比例为17.49%,其认为占比仍是较小。

但国联水产董事长在接受媒体采访时表示:“目前我国预制菜市场存量空间约为3000亿元,未来6-7年预制菜市场可以成长至万亿元规模,长期有望实现3万亿元以上规模。”

企业们在着手发力预制菜时,选择方向也略有不同。根据艾媒咨询数据显示,2019年中国预制菜市场规模约2445亿元,B端市场为1956亿元,C端市场489亿元。

在国联水产与盒马等合作中,国联水产将会通过盒马将自身的各类预制菜产品导入盒马的线上线下渠道,直接触达C端消费者,带来销量的直接提升。得利斯在投资者活动中则表示:“现在公司重点拓展客户类型主要为全国内拥有多家连锁门店的餐饮企业、企事业单位团餐、老字号餐饮企业等B端客户,该类客户注重产品品质,综合权衡价格和出品率选择供应商;而C端消费者现阶段主要考虑产品的性价比。”

得利斯认为传统客户存量订单稳定增长,市场开拓较为容易,新拓展客户重点放在想进军全国市场、对品质有要求的连锁餐饮客户(有100-500 家门店)。

在预制菜板块上,得利斯预期2022年的产值中,B端C端平均毛利率约为25%,净利率3%左右。如此预期的主要原因,得利斯认为系自身客户主要面向B端,其他品牌主要是C 端,所以净利水平略低。

对于当前预制菜领域引发的资本狂热,中国食品产业分析师朱丹蓬在接受《华夏时报》记者采访时表示:“当下预制菜行业市场的痛点主要体现在两方面,一方面是没有国标,会造成食品安全上的隐患;另一方面则是消费端对预制菜的认可度、接受度可能还不够高,一些消费者会认为预制菜食品的营养有所流失或食材不新鲜。未来产业端如何匹配和满足消费端的核心需求和诉求将是整个预制菜行业亟需解决的课题以及难题。”

针对目前对预制菜相关布局等情况,《华夏时报》记者通过邮件联系了得利斯,但截至发稿并未收到回复。

责任编辑:黄兴利 主编:寒丰


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