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变革已至,“软件定义汽车”时代到来「汽车新生态——科技智能」

作者:牛小欧 翟亚男

来源:华夏时报

发布时间:2021-10-21 19:51:18

摘要:随着特斯拉率先落地“硬件为流量入口、软件为收费服务”的商业模式带来了显著的鲶鱼效应后,这种模式已成为造车新势力争相效仿的对象。可以说,在未实现规模效益时刻、如何尽可能摊薄成本,探索售车之外的盈利模式就是制胜关键。

变革已至,“软件定义汽车”时代到来「汽车新生态——科技智能」

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 牛小欧 翟亚男 北京报道

智能电动化浪潮奔涌而至,百年汽车产业秩序迎来创新重塑。“无智能不科技”成为各大车企较量的重点。在这样的背景下,汽车行业的供应链生态体系将会革新,产业的核心竞争要素也将发生变化,软件定义汽车的时代将至。

华西证券指出,智能电动汽车横跨汽车、电子、计算机、IoT 等多领域,催生万亿级市场空间,且软件和服务打开新盈利通道,不仅为全面转型的传统车企,也为造车新势力、积极入局的科技互联网企业带来历史性机遇。

变革之下无例外者

汽车产业进入变革创新时代,如今软件在汽车中承担或扮演的角色越来越重要,从最开始的“机械定义汽车”到“电器定义汽车” 再到“电子定义汽车”最后到现在的“软件定义汽车”,作为传统汽车颠覆者的造车新势力应运而生,尽管目前的资产规模、生产规模、销售收入、盈利水平都远不如传统巨型车企,可是在时代变革的风口下,拥有互联网基因的造车新势力企业受到了资本市场的青睐和追捧。

汽车知名评论员任万付告诉《华夏时报》记者:“以目前的发展态势来看,2021年造车新势力依旧会呈现高增长的态势,一方面是国家支持新能源汽车产业发展的政策环境未变;另一方面是造车新势力不断完善产品、产业链布局,消费者对新能源产品的接受度也在不断提升。”特别是对于在产品技术和商业模式上具有更强的创新能力的造车新势力头部企业来说,未来仍具更广阔的市场增长空间。

在造车新势力带来新技术和新模式同时,华为、苹果、小米等拥有强大智能化基因的玩家也在涌入,甚至它们更容易将ICT行业积累多年的技术优势移植过来,并且这些玩家还有非常强大的用户体验设计能力,这着实给传统车企上了一课。在软件定制、智能硬件、智能生态等成了车企将来潜在的利润来源后,传统的制造销售汽车模式经受着挑战。因此,传统车企也需要积极布局智能化领域,毕竟这将是未来发展的大方向。据麦肯锡咨询公司预测,全球汽车软件与硬件产品内容结构正发生着重大变化,汽车软件在大型乘用车的整车价值中占比为10%,未来预计将以每年11%的速度增长,到2030年,汽车软件将占整车内容的30%。

开源证券指出,众多传统整车厂正通过成立子公司(沃尔沃、丰田、上汽、长安、一汽等)、成立软件研发部门(长城、大众、雷诺日产等)、与软件供应商合作(广汽、吉利、宝马等)三种模式加码车载软件领域布局。为了真正实现软件定义汽车、软件驱动创新,从技术角度来看,汽车软件架构正由“面向信号”迈向“面向服务(SOA)。在SOA架构构建成熟后,丰富的应用程序则是各个汽车品牌差异化竞争的焦点,具备更大的价值空间。值得注意的是,传统车企在面临企业转型模式选择时需要综合考虑自身情况,企业战略规划、财务实力、软件方面积累等将是重要参考逻辑点。

在传统车企还在一步步做着尝试之时,造车新势力率先在全新商业模式下实现了盈利。这也被业内视为造车新势力实现反超的最好时机。

新势力们率先通过软件讲述“新故事”

随着特斯拉率先落地“硬件为流量入口、软件为收费服务”的商业模式带来了显著的鲶鱼效应后,这种模式已成为造车新势力争相效仿的对象。可以说,在未实现规模效益时刻、如何尽可能摊薄成本,探索售车之外的盈利模式就是制胜关键。

小鹏汽车一季度财报显示,1月26日,小鹏开始向客户推出XPILOT 3.0的OTA更新,并开始从XPILOT软件中获得收益。其提供的数据显示,小鹏第一季度从XPILOT3.0的收入是8000万,其中5000万为去年的收入,3000万为一季度的收入,软件收入占了小鹏汽车总收入的2.5%。这意味着,小鹏第一次靠软件挣到了钱。

根据小鹏汽车第二季度财报电话会中的披露,小鹏智能辅助驾驶软件XPilot 3.0版2021年二季度的渗透率达25%,截至2021年6月底小鹏汽车累计交付近3.5万台P7,其中近8000台搭载XPilot 3.0。2021年6月单月小鹏用户高速NGP实现145万公里的高速驾驶里程,里程渗透率超过60%,NGP月均使用率超过65%。

在今年2月,蔚来推出首付15%,3年30万免息的促销政策,前提是选装科技包(完整一套NIO Pilot蔚来自动辅助驾驶系统)或100度电池包或购买签名版车型。一季度财报发布后的电话会议中,蔚来财务副总裁在解释当季毛利率提升至19.5%时说,“毛利增长主要得益于100度电池和NIO Pilot选装率的增加,其中100度电池包的毛利贡献在5000元左右,NIO Pilot 8000元左右。100度电池包一季度的选装率在25%,预计该渗透率在接下来的一段时间内也会持续。”

理想汽车则是在2020年9月与英伟达及德赛西威正式签订三方战略合作协议,并计划将在2022年推出的下一款车型——全尺寸增程式智能SUV上率先使用NVIDIA Orin系统级芯片。在4月20日,理想汽车CEO李想在微博上宣布:理想汽车所有车型的辅助驾驶和自动驾驶完全标配,包含软件、数据服务、地图服务、算力硬件、传感器等,既不收软件激活的费用,也不收订阅的费用。尽管理想汽车剑走偏锋,没有盲目入局“软件贩卖大军”,但理想汽车自动驾驶产品经理徐浩表示,目前自动驾驶窗口期很短。如果以完全自动驾驶为目标,现在缺的是大量真实用户使用自动驾驶系统的数据,这些数据可以帮助系统更快迭代。所以,从这个角度看标配比选配或订阅更有意义。这也意味着,赚钱重要,但对于目前没有特别鲜明标签的理想汽车而言,要想在“软件定义汽车时代”扳回一局,当务之急是抢窗口期。

正如地平线市场拓展与战略规划副总裁李星宇所说,新能源叠加智能化是造车新势力实现品牌向上突破的最佳机遇。在未实现规模效益时刻、如何尽可能摊薄成本,探索售车之外的盈利模式就是制胜关键。如今造车新势力的商业模式活力逐渐显现,汽车行业商业模式越来越像电子行业,硬件的利润不高导致毛利为负,甚至新车不赚钱。因此诸如“辅助驾驶、智能驾驶选配包”等软件服务已成为新利润增长点。

责任编辑:于建平 主编:王大勇


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