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天量IPO来袭! 邮储银行本周上会 或融资314亿 六大行A股“配齐”在望

作者:邸凌月

来源:华夏时报

发布时间:2019-10-21 14:10:55

摘要:A股再现天量IPO。 证监会官网显示,邮储银行定于10月24日(周四)上会。

天量IPO来袭! 邮储银行本周上会 或融资314亿 六大行A股“配齐”在望

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 邸凌月 深圳报道

A股再现天量IPO。

证监会官网显示,邮储银行定于10月24日(周四)上会。根据此前公告,邮储银行此次A股发行股数不超过51.72亿股,用于补充核心一级资本。尽管其上市发行价格尚未公布,但由于发行价格不得低于每股净资产,截至2019年6月末,该行每股净资产6.085元,邮储银行的募集资金金额将至少达到约314亿元,为近9年来最大的IPO。

《华夏时报》记者注意到,国有银行IPO金额普遍较大。据Choice显示,农业银行于2010年7月15日登陆A股,实际募资685.29亿元,位居所有银行募集金额榜首,建设银行、工商银行、交通银行、中国银行分别在IPO时募资580.5亿元、466.44亿元、252.04亿元、200亿元。

关于发行价格,前资深投行人士王骥跃向《华夏时报》记者表示,自2014年6月重启IPO之后,发行询价就变成了解方程,对于非科创板公司,需要同时满足以下条件:一是募集资金总额不高于募投项目需要的资金规模与发行费用的总和;二是发行市盈率不高于行业平均市盈率;三是发行市盈率不高于23倍。

“如果发行人是国有企业,因一般要求发行价不低于每股净资产,允许突破23倍市盈率限制。”王骥跃补充道。这也间接道出了邮储银行的定价模式。

事实上,“五大行”相继A股上市后,邮储银行也不甘落后,如今“配齐”在望。

2019年3月,邮储银行董事长张金良于2018年业绩发布会上表示,邮储银行正在积极推进A股的IPO工作。

6月,邮储银行便公告,其A股IPO申请已获得证监会受理。截至10月24日上会,仅仅过去了5个月不到,这一速度相较于其他IPO排队企业而言,效率非常高。

与浙商银行类似,邮储银行此次IPO亦不是在资本市场的首秀。2016年9月,邮储银行成功登陆香港市场,募资金额高达566.27亿港元,创下当年全球最大IPO记录。

上市后,邮储银行的股价表现起伏并不大,截至2019年10月18日,邮储银行报收4.91港元/股,市值已达3979亿港元。这一市值位列六大国有行的第6位,在A股所有上市公司中可跻身前20名。

最新财报显示,截至2019年6月底,邮储银行总资产达到10.07万亿元,较上年末增长6.59%,首次突破10万亿大关;总负债规模为9.65万亿元。截至2019年6月末,邮储银行共有39680个营业网点,其中包括7945个自营网点和31735个代理网点,营业网点覆盖中国99%的县(市),真正是“五环外”的银行霸主。

编辑:刘春燕 主编:陈锋


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