卧龙控股豪掷10亿收购奥地利ATB集团

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发布时间：2011-10-21 21:43:02

摘要：卧龙控股豪掷10亿收购奥地利ATB集团

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者应辽产上虞报道

   10月19日，经过近一年几十轮的谈判，国内电机制造巨头卧龙控股以1亿多欧元并购了奥地利最大电机制造企业ATB集团，成为新的控股股东。这是迄今为止中国企业在奥地利最大的投资项目。卧龙控股借道ATB集团渠道进军国际市场，并以洋品牌弥补国内高端产品之短板。
    根据卧龙控股集团有限公司与ATB集团签署的协议，卧龙控股支付7000万欧元收购ATB集团98%股份，剩余2%要约收购上市流通股，整个项目收购支付总价约为1.015亿欧元，大约10亿元人民币。
    ATB集团是欧洲居领先地位的电动马达和驱动系统的制造商，总部位于奥地利维也纳，拥有超过120年电机驱动技术的经验，目前下属10家大型制造工厂，分布于奥地利、德国、英国、波兰、塞尔维亚五个国家，员工3500名左右。公司销售网络遍布欧洲、亚洲、美洲、非洲和大洋洲，ATB是欧洲与ABB、西门子齐名的三大品牌之一。
    卧龙控股成立于1984年9月，拥有卧龙电气（600580）与卧龙地产（600173）两家上市公司、34家控股子公司，员工7000余人，2010年总资产110亿元，销售收入92亿元，利润12亿元，主要经营制造业、房地产业、金融投资业三大产业。
    10月21日，卧龙控股集团副总裁兼财务总监王希全在集团公司总部接受《华夏时报》记者采访时说：“卧龙控股集团有限公司就A-TEC集团所持有的ATB驱动技术集团股权和债权转让事宜，已经与A-TEC托管人等相关各方达成一致，并且已经完成了股权、债权交割，以及监事会、管理层变更等相关事宜。”
    “这是一笔非常合算的收购，现在我们觉得物有所值。”王希全表示，近年卧龙控股一直想走出去并购同行一些好的项目，特别是高品质的同行公司，提高我国电机产业技术水平。“像ATB公司的产品可以做到1万千瓦，甚至最高可以做到2.5万千瓦，而国内只能做到几千瓦的水平，ATB的钻井平台是世界最好的，占世界市场50%左右。”
    王希全说：“作为同行，我们对他们一直很了解，ATB的电机产品与卧龙的电机产品具有明显的互补性，卧龙早在今年年初，即开始接触ATB集团的主要股东，并聘请了投行、会计、法律、税务等国际知名的中介机构，对ATB集团及其主要制造工厂和经营机构进行了充分的尽职调查。”
    最终，由卧龙控股集团公司收购，并委托上市公司卧龙电气（600580）运营管理三年。据王希全介绍，2010财年，ATB集团共实现销售收入3.14亿欧元，今年预计可实现销售收入近4亿欧元。
    2010年6月30日，奥利地一家法院宣告A-TEC集团破产，资产重整打包出售，很快卧龙控股集团通过国际著名投资银行在A-TEC集团申请破产保护后不久即获悉了目标公司的信息，随即进行了外围调研和初步接触。在基本了解情况的基础上，向A-TEC管理层出具了非约束性报价。
    2011年5月起组成项目组并会同中介机构进行了全面的尽职调查，至7月签订了并购协议。其后向国家相关部门完成了审批手续。到9月30日，由于管理层对业务出售工作不力，被取消了出售资格，并购协议遭到搁浅。10月初A-TEC破产托管人重新启动了对ATB股权的出售，经与托管人的多轮谈判磋商，最终达成了并购协议，于10月19日进行签约并完成股权债权的交割。本次资本性收购的总价款约为1.015亿欧元。
    ATB与ABB、西门子是欧洲三大著名电机品牌，但其销售收入和业务规模却在过去数年间停滞不前。王希全说：“收购后，原班人马基本不动，原董事长奥地利人克里斯蒂安·史密德继续担任ATB董事长，公司其他人事保持平稳。卧龙将派驻一名国际知名财务副总裁和一名行政副总裁。”
    ATB监事会主席及卧龙控股集团董事长陈建成先生强调，卧龙在ATB的发展战略上从来是加法原则，而不是减法原则，完全不存在关闭ATB奥地利子公司的计划。卧龙将大力支持ATB将来的健康发展和扩张，并为此作了充分的准备，包括收购后可投入的6000万后备运营资金。