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陕国投拟定增37亿 陕金控将跃升第三大股东

作者:冉学东 马雪飞

来源:华夏时报

发布时间:2020-07-09 13:11:14

摘要:7月6日晚,陕西省国际信托股份有限公司披露了定增预案,拟引入陕西金控、陕财投、中泰长安三名战略投资者。

陕国投拟定增37亿 陕金控将跃升第三大股东

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 冉学东 见习记者 马雪飞 北京报道

7月6日晚,陕西省国际信托股份有限公司(简称陕国投)披露了定增预案,拟引入陕西金控、陕财投、中泰长安三名战略投资者。

作为陕西省内首家上市的省属金融机构,陕国投当前注册资本为39.64亿元。此次定增方案显示,拟募资总额预计不超过37亿元,所得募资将全部用于充实公司资本金。

《华夏时报》记者就相关问题致电陕国投,暂无人接听。此前其曾公开表示,一切以公告为准。

降低净资本约束

对于此番大手笔增资,陕国投表示一方面是增资提升竞争力和发展实力,另一方面也是进一步拓宽业务空间,提升盈利能力。

银保监披露的信息显示,2019年共有9家信托公司信后增资,增资总额达190.75亿元,平均每家信托公司21.19亿元。进入2020年,也先后有国投信托、五矿信托等增资,扩充资本成为信托公司提升市场竞争力的有力保障。

此前五矿信托在此前接受《华夏时报》记者采访时就表示资本是实力是衡量金融机构综合实力的重要指标,此次增资有助于优化业务结构、提升竞争力和抗风险能力。

据了解,信托的净资本指标是信托公司选择增资的一大因素。

陕国投信息显示公司净资本/风险资本、净资本/净资产比率分别为182.83%和75.19%,高于监管要求的100%和40%。但相较于2018年公司配股后209.36%的水平,依然对未来展业产生一定压力。

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从行业整体来看,有数据显示2019年各家信托公司净资本/风险资本的比率行业均值为213.38%,净资本/净资产比率行业均值为78.14%,陕国投均处于行业中位。因此想要在行业竞争中进一步夺得主动权,提升资本实力必不可少。

除此之外,信托公司开展信托业务的集中度也与公司净资产挂钩。

在今年5月8日《信托公司资金信托管理暂行办法(征求意见稿)》中显示,净资产和净资本都将直接影响公司的信托资产规模和固有业务规模。而信托公司信托业务及固有业务的发展扩张需要消耗大量的自有资金,增资也可以说是陕国投为拓展业务、提升盈利能力的必经之路。

另外记者注意到,陕国投此次增资也有意在监管评级和行业评级方面有所突破。

中国信托业协会曾表示,行业评级更倾向于为公司和投资人提供服务。监管评级则是银保监在行业评级的基础上综合公司治理、风险、合规等形成的,以便进行差异化监管。

公开信息显示,2019年信托行业评级结果A类公司呈收缩态势,监管对于信托公司的要求也在逐步提升。

据了解,银保监的监管评级与信托公司允许从事的业务类型直接挂钩,也会对监管收费风险调整系数产生影响。这也代表着,净资本和公司经营能力的提升在影响信托公司行业评级的同时,也会在银保监的监管评级方面有所突破,从而有助于扩展业务。

信托业协会披露的《信托公司监管评级与分类监管指引》显示,评级主要对公司治理、内部控制、合规管理、资产管理和盈利能力五个方面进行评估。其中资产管理和盈利能力均对净资本、以及信托业务盈利能力、固有业务盈利能力等有所要求。

战略引资探索金控发展

与此前五矿信托股东同比例增资不同的是,此次陕国投选择了引入战略投资者。

披露内容显示,陕国投此次拟非公开发行不超过11.89亿股A股股票,未超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过37亿元,发行对象分别为陕金控、陕财投、中泰长安,均已签订了《战略合作协议》。

此次公开发行后,陕金控、陕财投、中泰长安将分别持有陕国投总股本的13.10%、4.99%、4.99%。原大股东陕煤化集团、陕高速集团所持股份将会被稀释,陕金控将以13.10%所持股份成为第三大股东。

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信息显示,陕煤化集团、陕高速集团均为陕西省国资委独资企业,此次增资的陕金控为陕西省国资委和陕西省财政厅共同持股,陕财投则是陕西省财政厅独资企业,也就是说本次发行后陕国投的实际控制人仍为陕西省国资委,控制权并未发生改变。

为了选择注入多元化金融基因?

对此,陕国投也表示除了拓展信托业主业外,公司也在谋划多元金融服务,参股银行、保险等,由资产管理逐步向财富管理转型。此次引资也有益于完善金融产业布局,探索金融控股发展。

公告也显示,陕金控也在加快金融全牌照布局,重点布局银、证、保、信等金融业务,陕金控和陕财投的加入也有助于陕国投优化国有金融资源布局,防范金融风险以及促进陕西金融产业和实体经济发展。

财报显示,2020年上半年,陕财投共实现营业收入9.29亿元,同比增长 11.72%;营业利润5.53亿元同比增长 19.88%;净利润 4.08亿元,同比增长 17.30%。公司表示主要是由于推进信托主业转型和结构优化成效显现,主动管理能力增强,受托人报酬率增加。

截至6月末,陕国投总资产162.52亿元,较期初增长 10.81%,归属于上市公司股东的净资产 115.17亿元,较期初增长4.92%。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东


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