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​濮阳农商行不良率上演“三级跳” 盈利骤降近9成

作者:王仲琦 冯樱子

来源:华夏时报

发布时间:2020-03-28 08:57:18

摘要:濮阳农商行虽然规模扩张、存款破百亿,但盈利却出现断崖式下滑,资产质量明显趋向恶化。发行计划显示,去年该行实现营业收入7.1亿元,同比微增0.3%;全年盈利944.32万元,同比骤降88.27%。2019年,该行不良贷款率4.7%,较年初上升1.15个百分点。

​濮阳农商行不良率上演“三级跳” 盈利骤降近9成

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 王仲琦 冯樱子 北京报道

“热烈祝贺濮阳农商行各项存款余额突破100亿元。”这家根植于河南省濮阳市的农商行通过电话彩铃,向每个拨打电话的人传递着自己取得的成绩。

3月25日,濮阳农商行发布的2020年度同业存单发行计划(下称“发行计划”)显示,截至2019年末,濮阳农商银行资产总额113.9亿元,较年初增加10.75%;各项存款余额104.29亿元,同比增长17.88%;各项贷款余额79.77亿元,同比增长11.77%。

不过,濮阳农商行虽然规模扩张、存款破百亿,但盈利却出现断崖式下滑,资产质量明显趋向恶化。发行计划显示,去年该行实现营业收入7.1亿元,同比微增0.3%;全年盈利944.32万元,同比骤降88.27%。2019年,该行不良贷款率4.7%,较年初上升1.15个百分点;拨备覆盖率143.52%,同比减少56.77个百分点。

对于盈利下滑和不良上升等问题,濮阳农商行相关工作人员对《华夏时报》记者表示:“相关数据以2020年度同业存单发行计划披露的为准,但不清楚盈利和不良等数据变化的原因。”

不良连续3年双升

公开信息显示,近年濮阳农商行不良率处于逐年上升趋势。从2016年到2019年,该行不良率分别为2.72%、3.19%、3.55%和4.7%。对应当年的贷款总额测算,该行2016年到2019年的不良贷款余额约为1.25亿元、1.92亿元、2.53亿元和3.75亿元。从数据来看,该行不仅不良贷款余额逐年增多,而且2019年有加速迹象。

东方金诚国际信用评估有限公司(下称“东方金诚”)分析认为,濮阳农商行资产质量下行压力较大,主要是受区域经济景气度下行、环保整治以及产业结构调整等因素影响,濮阳市区域内部分中小微企业、个体工商户和农户等信贷主体资金周转不畅或经营亏损,濮阳农商行贷款逾期现象逐渐增加,部分展期贷款或欠息贷款到期无法偿付,不良贷款率呈现上升趋势。

此外,2018年以来,该行按照监管要求将利息逾期贷款纳入逾期统计,导致逾期贷款增长较快。其中,截至2019年9月末,该行逾期贷款占比已达8.28%,较2017年末上升3.99个百分点。同期末,该行前十大逾期贷款余额2.12亿元,占逾期贷款总额的32.64%,主要涉及数控机械设备、石油装备等制造业,建材、木材、电子元件等批发零售业、酿酒企业以及个人经营户等。

上述企业由于经营不善、资金周转困难等导致贷款逾期,部分企业已经申请破产、形成不良。为了化解这些不良贷款,濮阳农商行主要采取加强贷款催收力度、贷款盘活、诉讼等方式,但由于企业经营状况不佳、处置进展缓慢,该行逾期贷款压降难度较大、下迁压力较大。

具体来看,濮阳农商行贷款风险缓释措施以抵押方式为主,抵押贷款占比始终维持在75%以上。该行信贷人员定期对押品和抵质押权合法合规性进行检查和管理,以防范可能出现的抵质押物减值风险。虽然抵质押贷款占比较高提升了该行贷款风险缓释效力,但也面临抵押物变现难度大,处置进展缓慢等问题。

截至2019年末,濮阳农商行不良贷款率为4.7%,较年初上升1.05个百分点,增速明显加快。

由于濮阳农商行不良贷款处置手段较单一,拨备计提压力较大。该行去年拨备覆盖率143.52%,同比减少56.77个百分点。

盈利爆降88.27%

去年,濮阳农商银行实现营业收入7.1亿元,同比仅增长0.3%;净利润944.32万元,同比下降幅度高达88.27%。同时,该行净息差和资产利润率双双下滑,净息差同比下降0.56个百分点至3.75%,资产利润率从2018年的0.79%降至0.09%。

濮阳农商行营业收入主要来源于存贷款利息净收入和投资收益。得益于较高的净息差水平,该行存贷款利息净收入增幅较快,2016年的2018年年均复合增长率为15.20%。但随着同业业务的收缩,该行同业往来利息净收入下降明显,且该行逾期贷款规模快速增长,息差收窄导致全行利息净收入增速缓慢。同时,由于该行中间业务以支出为主,且2019年投资资产收益率有所下滑,导致整体营业收入增速放缓。

从盈利指标来看,2018年以来该行受资产质量下行、拨备计提增加影响,各项盈利指标下滑明显。2018年该行总资产收益率和净资产收益率同比分别下降了0.42和4.9个百分点,指标均低于行业平均水平。

进入2019年,濮阳农商行盈利指标并没有明显改善,在2018年盈利下滑26.16%后,2019年仅盈利944.32万元,同比下降88.27%。东方金诚指出:“该行不良贷款呈现持续上升态势,拨备计提仍将对其利润形成较大侵蚀,短期内盈利增长承压。”

其实,对濮阳农商行更为不利的是来自外部环境。受息差收窄及信用成本上升的影响,2020年商业银行盈利指标进一步下行已经是业内普遍的共识,在这个大背景下,如何提高盈利能力是濮阳农商行亟待解决的问题。

不仅如此,濮阳农商行盈利能力减弱导致资本积累放缓,同时风险资产仍保持增长趋势,导致资本积累放缓,资本充足率逐年下降。2017年至2019年,濮阳农商行资本充足率分别为13.3%、12.8%和11.07%;同期核心资本充足率为12.26%、11.74%和9.98%。

濮阳农商行资本补充主要通过内源积累和外部增资的方式补充资本。得益于2015年增资扩股,该行资本实力有所提升。但近年该行信贷和投资资产增速加快,且盈利下滑导致资本净额增速放缓,资本充足率呈现下行趋势,该行未来面临一定资本补充压力。

公开信息显示,濮阳农商银行于2018年7月12日正式挂牌开业,由原河南省农村信用社联合社濮阳市办公室和原濮阳市市区农村信用合作联社合并组建而成,内设16个管理部室,下辖1个营业部、31个支行、15个分理处,共47个营业网点,分支机构遍布濮阳市区城乡。

截至2019年末,该行股本总额为25850.42万元。前五大股东为河南农投金控股份有限公司(8.12%)、濮阳市汇丰置业有限公司(8.05%)、濮阳市建伟建筑人才服务有限公司(5.69%)、河南优美办公家具有限公司(4.95%)、河南大本实业有限公司(4.95%)。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东


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