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明年的明星股是谁?

作者:关键

来源:

发布时间:2009-12-04 20:13:07

摘要:明年的明星股是谁?

 

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   11·24的暴跌可能很多人至今还没有醒过味来,说涨多了就要跌确实是一个理由,迪拜事件也给市场下跌的屁股上加了一脚踹,但在笔者看来这些都是次要的,关键的问题还是中央经济工作会的新精神让市场主力必须进行重新布局,而暴跌是调整布局的最佳途径,在泥沙俱下的过程中,投资者才可能自乱阵脚,主力也才能从容地拿到自己需要的板块的股票。
    中央经济工作会虽然在笔者成稿时还没有召开的确切消息,但是此前几天的中央政治局会议基本为其定了调,保持适度宽松的货币政策和积极的财政政策不变,但同时要调结构、促内需。促内需大家都比较明白,人们不清楚的是怎么调结构?但细心的人可以发现此前温总理、李克强副总理已经反复强调和调研新兴产业,强调淘汰落后产能。尤其值得注意的是,当我们强调需要区别承担世界气候责任的同时,我们却提出了40%-45%的减碳指标,这远超国际国内的预期,这种超预期决定了市场的主力必须重新认识减碳这一新兴产业的核心作用。
    大家千万不要把这一次的减碳和过去的新能源概念股炒作混为一谈,这一次的减碳是中央调结构的重要利器,就是通过减碳将电力、煤炭、钢铁、水泥等行业的过剩产能,通过控制碳排放量减下来,这涉及到大量的上市公司,权重不小,大主力手中过去持有大量的此类筹码。当然并不是一味抛弃,而是选择其中符合国家减碳标准的企业,或者是正在积极开展清洁能源制造和减少碳排放的企业进行调配。
    对于减碳行业,此次暴跌后率先创出新高的就是若干个叫环保的企业,虽然存在一定的炒作嫌疑,但是方向是对的;大家发现市场上这样的股票实在太少,很多还业绩不太好,但是可以肯定的是社会资源将向这一行业倾斜,资产重组的可能性也大。而更多的质地良好的从事绿色经济的企业将逐步浮出水面,这些公司的股票涨得并不猛,是因为主力还没有吃够货呢,怎么愿意拉升?好戏将在未来体现。个人认为这些股票将在明年来一次类似“5·19”网络股似的行情,由于这一次炒的不再是纯粹的概念,这样的行情将更加持久。
    不仅仅是减碳概念股,更多的资金将全面向七大新兴行业配置,这样的思路正在被主力们接受并采取行动。虽然明年适度宽松的货币政策仍然执行,但是宽松不会超过今年,银行的放贷量会略小于今年,业绩的增长也不会超过今年,市场总是炒作增长最快的板块,那银行只能是一种配置,不可能是重点赚钱的板块。同样,房地产行业也会因为防通胀的需求,总是被政策有意无意地打压,因此在今年暴涨的情况下也是增长减速,主力也不会在此设立重兵。
    此前已经设下重兵的大消费板块自然是主力重点加仓的对象,但是这样的布局已经基本完成,下一阶段主力想的是别人来抬自己的轿子,这和七大新兴产业的资金配置刚刚开始是不可并列的。如果说中央工作会议是对未来的经济发展定调,那市场的主力必然适应这样的定调,为未来的股市定调。在笔者看来,11·24的调整并不是很多人认为的蓝筹行情的序曲,至少传统意义上的蓝筹股将可能出现新的排队,那些响应国家产业布局的蓝筹股会成为新蓝筹的中坚,而坚守传统行业的公司则可能被边缘化。新兴产业的不断崛起才是主力调仓思路的体现,2010年的明星只能从这些新兴行业中诞生。

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