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“下血本”背负9.87亿负债 沙钢借壳ST张铜箭在弦上

作者:傅航

来源:

发布时间:2009-08-21 19:20:40

摘要:“下血本”背负9.87亿负债 沙钢借壳ST张铜箭在弦上

 

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 傅航 西安报道

   沙钢重组ST张铜已经进入冲刺阶段,正在等待中国证监会的最后审核。8月19日,ST张铜(002075.SZ)发布的2009年半年报显示,公司负债9.87亿元,其中流动负债9.47亿元。资产负债率达115%,已经严重资不抵债。沙钢重组ST张铜已经没有悬念,但是接手ST张铜的巨额债务,沙钢显然要为此付出代价。


诉讼缠身负债9.87亿
    自去年11月21日,ST张铜发布重大资产重组公告后,股价从2元一路飙升至最高7元。公司不得不数次发布股价异动公告。2008年12月19日,ST张铜与沙钢集团签署资产重组协议。
    此后,沙钢重组的难题已逐一被破解,2009年6月19日,国务院国资委审核通过沙钢重组方案。8月15日,中国证监会豁免沙钢要约收购。
    但是重组并非如此一帆风顺,根据ST张铜半年报,截至6月30日,ST张铜应付账款为8322万元。其中,供应商货款诉讼和延期支付货款赔偿合计约2000万元,ST张铜可谓诉讼缠身。
    更严峻的状况是,沙钢要背负ST张铜的9.87亿元负债。在总负债里,其中期末已到期未偿还的短期借款为6.31亿元,涉及13家银行,其中有银行诉讼而产生的负债本金高达5.66亿元,违约金600万元,诉讼费742万元。另外,还有欠中国进出口银行南京分行一年内到期的非流动负债1亿元。为了保证债务顺利清偿,债权银行纷纷查封ST张铜的银行账户。
    关于银行是否对重组方沙钢集团债权打折,记者采访了其中一家债权银行——民生银行冶金事业部,该部门负责人表示:“目前我们不方便透露具体细节。” 记者又通过内部人员打听得到消息,13家银行均不对原有债权进行打折处理,但是将有免除违约金和利率更优惠的待遇。


债务先还后贷展期续约
    由于沙钢集团将入主ST张铜,形势发生逆转。6月13日,ST张铜与13家债权银行签署和解协议,不但银行已经起诉、案件尚未审结的债权人立即申请撤诉,而且诉讼费用原则上由起诉银行承担。和解协议里,银行方面承诺在一周内办理撤诉手续,并将有关司法机关同意撤诉的裁定书复印件送交ST张铜。
   “沙钢集团是我们当地的优质大客户,是各家银行争着贷款的对象,银行哪里敢得罪人家。”江苏某股份制银行对公部人士告诉《华夏时报》记者。
    全球第七大钢铁集团沙钢集团,显然是各家银行争夺的对象。沙钢集团的强势地位,在对债务的谈判上更具有主动权。
    记者注意到在与金融机构和解协议里,约定可以“先还后贷、展期续签”,2008年,沙钢集团旗下控股公司淮钢特钢资产负债率高达82.69%,如此条约,虽然银行方面对原债权没有打折,但将极大缓解沙钢集团的经营现金流压力以及此次重组ST张铜的现金支付。


2.2亿元助力沙钢借壳
    根据重组方案,ST张铜向沙钢集团定向发行股份,沙钢收购ST张铜持有的淮钢特钢63.79%股权,发行价格为1.78元/股,拟非公开发行股份11.80亿股,标的资产的交易价格为21亿元。交易完成后,沙钢集团将持有ST张铜74.88%的股权。即沙钢集团将所持有的淮钢特钢63.79%股权,以评估后21亿元置入ST张铜,并完成占总股本74.88%的绝对控股地位。
    同时双方约定,高新集团及杨舍镇资产经营公司于重组完成日起10日内将2.2亿元原ST张铜的债权以现金方式一次性支付至ST张铜。
     尽管重组后ST张铜的资产负债率将从之前的107.44%降至81.43%,但负债率依然高企。不过,对于2008年资产负债率高达64%的沙钢集团,取得ST张铜上市公司壳资源显得弥足珍贵,为以后解决公司经营性资金提供了渠道。(本报记者栾星对此文亦有贡献)

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