重庆银行拟迫降H股
摘要：重庆银行对转战H股一事已讨论多时，此项方案也得到了重庆市委高层领导的支持。
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 刘飞 高咏梅 北京、重庆报道
2月22日，重庆市邹容路153号，距离该市标志性建筑解放碑广场中心不到100米的重庆银行总部19楼多功能厅，董事长甘为民主持召开2013年第一次临时股东大会，全票审议通过了“首次公开发行股票并上市的方案”。
“本次股东大会主要对发行上市方案进行了调整：由专攻‘A股’转为‘A股或H股’两手准备。”《华夏时报》记者获得的上述议案显示，重庆银行拟发行的股票为A股或H股，发行数量均不超过7.705亿股，其中包含董事会视情况授予主承销商不超过其包销数额15%的超额配售部分，用于增加本行资本金。
谈及“两手准备”，重庆银行一位负责人表示，这是一种积极的应对之举。记者了解到，重庆银行对转战H股一事已讨论多时。目前，此项方案也得到了重庆市委高层领导的支持。
苦等6年登A无果
本报记者了解到，这是重庆银行第六次就公开发行股票并上市召开股东大会，距离第五次股东大会通过的上市方案还不到半年时间，而此前该行通过的首次公开发行A股并上市的相关方案仍在2013年6月5日决议有效期内。
数据显示，截至2012年底，重庆银行资产规模1560亿，存款余额1149亿，贷款余额767亿，分别同比上升23%、25%和20%，每股净资产4.03元。2012年全年实现净利润18.91亿元，增长29%，但不良率仅为0.2%。这些经营指标为其上市做好了坚实的铺垫。
早在2007年，重庆银行就审议通过了首次公开发行股票并上市的决议，同意首次公开发行境内人民币普通股（A股）并在上海证券交易所上市。之后，又于2007年度、2008年度、2009年度、2010年度股东大会及2012年第一次临时股东大会上分别审议通过了延长上述发行上市有效期及修改利润分配条款等内容的决议。
苦等A股上市6年至今无果。为了缓解资金压力，重庆银行先是在2012年3月20日发行了8亿元10年期次级债，资本充足率达到12.42%，核心资本充足率达到8.94%。
银监会最新颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》要求，商业银行资本充足率不得低于10.5%、一级资本充足率不得低于8.5%、核心一级资本充足率不得低于7.5%。
根据重庆银行战略规划预计：如果不及时补充一级资本，2013年末的资本充足率为9.6%，一级资本充足率和核心一级资本充足率为7.53%，有低于监管要求的风险。
为确保2013年—2015年资本充足率达标，重庆银行在去年11月召开的2012年第二次临时股东大会上着手准备采取两步走的定向增发方案。
第一步：在2012年底完成了2.6亿股本增发，股本达到22.81亿股，共计补充约13亿元的核心一级资本，确保了2013年业务发展和资本充足率达标。
第二步：如果到2014年IPO前景仍不明朗，拟在当年再次增发人民币普通股股票补充约12亿元的核心一级资本，确保2014－2015年的发展需要。
从6年的IPO持久战到2012年次级债、定向增发的全面战，在补充资本这条道路上，重庆银行一路摸爬滚打向前。2013年伊始，重庆银行再一次高举IPO大旗向资本市场进军，但不同以往的是，这一次股东大会对发行上市地点进行了调整：由专攻“A股”转为“A股或H股”两手准备。
“上市地点其实是次要的，关键是要尽快推动上市目标的实现。”重庆银行有关负责人这样告诉记者。他表示，实现上市是重庆银行建立持续资本补充机制、提升整体竞争力，打造西部地区乃至全国一流城商行标杆的必然战略选择。
“具体发行上市地点将由董事会按照股东大会授权，根据市场情况予以决定，并经监管机关核准。”上述重庆银行负责人透露，无论A或H，均全部用于增加银行资本金。
效仿农商行拟H股上市
一路上市深似海，苦等3年又3年。
证监会数据显示，目前正在证监会排队等候IPO的城商行和农商行共有16家。其中，上海银行、贵阳银行、大连银行等10家银行处于初审状态，而重庆银行、江苏张家港农村商业银行、江苏江阴农村商业银行等6家银行处于落实反馈意见中。
众所周知，目前城商行和农商行上市的阻力主要来自于监管层，上市具体的审核标准一直没有出台。
证监会关上了A股上市的门，却打开了H股上市的窗户。
为疏导内地Ａ股的排队上市潮，证监会在2012年着手研究简化内地企业去H股上市程序。自2013年起取消“456”条款(根据证监会规定，内地企业若要以H股形式赴港上市，其净资产必须不少于4亿元人民币，集资金额不能少于5000万美元，在过去一年税后利润不少于6000万元人民币)、获得上市批准前所需呈交的文件由28份减至13份、取消对同业竞争的审批咨询，以及H股全流通。
据悉，与重庆银行并肩作战的还有包括上海银行、龙江银行、南昌银行等在内的多家城商行，都已着手或计划赴港进行IPO融资。其中谁能举起赴港上市的IPO旗帜，拔得头筹？
“重庆农商行已于2010年12月16日成功在香港H股主板上市。”接近重庆银行的人士表示，先前赴港上市的重庆农商行表现良好，证明了香港资本市场对西部区域性银行股概念的认可，这对重庆银行有利。
2月20日，重庆国资委人士表示，计划年内实现包括重庆银行、川仪股份等6家公司上市。
“回顾过往，重庆农商行之所以敢于第一个吃螃蟹，来自背后重庆市政府强有力的支持。”上述接近重庆银行人士表示，此项方案亦得到了市委高层领导的大力支持，有了重庆农商行的成功经验，可谓轻车熟路。
作为股东单位的上市公司力帆股份和重庆路桥也充满期待。力帆股份董秘汤晓东接受采访时表示，上市是实现股东价值最大化的有效途径。无论在哪里上市，股东们都将全力支持。
事实上，重庆银行已开始为H股上市做准备了。本次股东大会审议通过了《关于聘请普华永道会计师事务所为本行IPO审计师及相关审计收费的议案》，更换掉了原A股IPO审计会计所。
此外，重庆银行议案中第十一条还特别提出，如全部发行H股，则将“转为境外募集股份有限公司”。且与历次重庆银行股东大会对上市议案的决议有效期均为一年不同的是，本次股东大会的决议有效期为18个月，准备期限延长。
而据路透引述消息人士称，重庆银行计划募集资金5亿－6亿美元（约39亿至47亿港元）。这一规模与重庆银行上市方案中7.705亿股的发行规模大抵一致。
2月22日，重庆市邹容路153号，距离该市标志性建筑解放碑广场中心不到100米的重庆银行总部19楼多功能厅，董事长甘为民主持召开2013年第一次临时股东大会，全票审议通过了“首次公开发行股票并上市的方案”。
“本次股东大会主要对发行上市方案进行了调整：由专攻‘A股’转为‘A股或H股’两手准备。”《华夏时报》记者获得的上述议案显示，重庆银行拟发行的股票为A股或H股，发行数量均不超过7.705亿股，其中包含董事会视情况授予主承销商不超过其包销数额15%的超额配售部分，用于增加本行资本金。
谈及“两手准备”，重庆银行一位负责人表示，这是一种积极的应对之举。记者了解到，重庆银行对转战H股一事已讨论多时。目前，此项方案也得到了重庆市委高层领导的支持。
苦等6年登A无果
本报记者了解到，这是重庆银行第六次就公开发行股票并上市召开股东大会，距离第五次股东大会通过的上市方案还不到半年时间，而此前该行通过的首次公开发行A股并上市的相关方案仍在2013年6月5日决议有效期内。
数据显示，截至2012年底，重庆银行资产规模1560亿，存款余额1149亿，贷款余额767亿，分别同比上升23%、25%和20%，每股净资产4.03元。2012年全年实现净利润18.91亿元，增长29%，但不良率仅为0.2%。这些经营指标为其上市做好了坚实的铺垫。
早在2007年，重庆银行就审议通过了首次公开发行股票并上市的决议，同意首次公开发行境内人民币普通股（A股）并在上海证券交易所上市。之后，又于2007年度、2008年度、2009年度、2010年度股东大会及2012年第一次临时股东大会上分别审议通过了延长上述发行上市有效期及修改利润分配条款等内容的决议。
苦等A股上市6年至今无果。为了缓解资金压力，重庆银行先是在2012年3月20日发行了8亿元10年期次级债，资本充足率达到12.42%，核心资本充足率达到8.94%。
银监会最新颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》要求，商业银行资本充足率不得低于10.5%、一级资本充足率不得低于8.5%、核心一级资本充足率不得低于7.5%。
根据重庆银行战略规划预计：如果不及时补充一级资本，2013年末的资本充足率为9.6%，一级资本充足率和核心一级资本充足率为7.53%，有低于监管要求的风险。
为确保2013年—2015年资本充足率达标，重庆银行在去年11月召开的2012年第二次临时股东大会上着手准备采取两步走的定向增发方案。
第一步：在2012年底完成了2.6亿股本增发，股本达到22.81亿股，共计补充约13亿元的核心一级资本，确保了2013年业务发展和资本充足率达标。
第二步：如果到2014年IPO前景仍不明朗，拟在当年再次增发人民币普通股股票补充约12亿元的核心一级资本，确保2014－2015年的发展需要。
从6年的IPO持久战到2012年次级债、定向增发的全面战，在补充资本这条道路上，重庆银行一路摸爬滚打向前。2013年伊始，重庆银行再一次高举IPO大旗向资本市场进军，但不同以往的是，这一次股东大会对发行上市地点进行了调整：由专攻“A股”转为“A股或H股”两手准备。
“上市地点其实是次要的，关键是要尽快推动上市目标的实现。”重庆银行有关负责人这样告诉记者。他表示，实现上市是重庆银行建立持续资本补充机制、提升整体竞争力，打造西部地区乃至全国一流城商行标杆的必然战略选择。
“具体发行上市地点将由董事会按照股东大会授权，根据市场情况予以决定，并经监管机关核准。”上述重庆银行负责人透露，无论A或H，均全部用于增加银行资本金。
效仿农商行拟H股上市
一路上市深似海，苦等3年又3年。
证监会数据显示，目前正在证监会排队等候IPO的城商行和农商行共有16家。其中，上海银行、贵阳银行、大连银行等10家银行处于初审状态，而重庆银行、江苏张家港农村商业银行、江苏江阴农村商业银行等6家银行处于落实反馈意见中。
众所周知，目前城商行和农商行上市的阻力主要来自于监管层，上市具体的审核标准一直没有出台。
证监会关上了A股上市的门，却打开了H股上市的窗户。
为疏导内地Ａ股的排队上市潮，证监会在2012年着手研究简化内地企业去H股上市程序。自2013年起取消“456”条款(根据证监会规定，内地企业若要以H股形式赴港上市，其净资产必须不少于4亿元人民币，集资金额不能少于5000万美元，在过去一年税后利润不少于6000万元人民币)、获得上市批准前所需呈交的文件由28份减至13份、取消对同业竞争的审批咨询，以及H股全流通。
据悉，与重庆银行并肩作战的还有包括上海银行、龙江银行、南昌银行等在内的多家城商行，都已着手或计划赴港进行IPO融资。其中谁能举起赴港上市的IPO旗帜，拔得头筹？
“重庆农商行已于2010年12月16日成功在香港H股主板上市。”接近重庆银行的人士表示，先前赴港上市的重庆农商行表现良好，证明了香港资本市场对西部区域性银行股概念的认可，这对重庆银行有利。
2月20日，重庆国资委人士表示，计划年内实现包括重庆银行、川仪股份等6家公司上市。
“回顾过往，重庆农商行之所以敢于第一个吃螃蟹，来自背后重庆市政府强有力的支持。”上述接近重庆银行人士表示，此项方案亦得到了市委高层领导的大力支持，有了重庆农商行的成功经验，可谓轻车熟路。
作为股东单位的上市公司力帆股份和重庆路桥也充满期待。力帆股份董秘汤晓东接受采访时表示，上市是实现股东价值最大化的有效途径。无论在哪里上市，股东们都将全力支持。
事实上，重庆银行已开始为H股上市做准备了。本次股东大会审议通过了《关于聘请普华永道会计师事务所为本行IPO审计师及相关审计收费的议案》，更换掉了原A股IPO审计会计所。
此外，重庆银行议案中第十一条还特别提出，如全部发行H股，则将“转为境外募集股份有限公司”。且与历次重庆银行股东大会对上市议案的决议有效期均为一年不同的是，本次股东大会的决议有效期为18个月，准备期限延长。
而据路透引述消息人士称，重庆银行计划募集资金5亿－6亿美元（约39亿至47亿港元）。这一规模与重庆银行上市方案中7.705亿股的发行规模大抵一致。
查看更多华夏时报文章，参与华夏时报微信互动（微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」）
