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银行抢打年终业绩战

作者:刘飞

来源:华夏时报

发布时间:2012-10-22 13:29:00

摘要:在市场利率化不断加速、利息收入优势逐渐弱化的情况下,非利息收入的重要性正进一步凸显。

银行抢打年终业绩战

    华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 刘飞 北京报道
    群雄逐鹿争规模,银行“躺着吃息差”的日子渐去渐远。
    “2013年银行净利差的负面影响可能达到10-13个基点,使净利润减少人民币796亿元(126亿美元)。”国际评级公司穆迪10月16日作出的报告如此预计。
    “预计三季度上市银行的净息差为2.49%,较二季度下降6个基点,好于我们之前下降12个基点的预测,全年2.52%的净息差预测不变。”中银国际分析师袁琳对《华夏时报》记者表示,但展望未来,净息差仍将呈现下降的趋势。四季度会下降至2.4%上下,明年净息差会降至2.3%左右。工行行长杨凯生更早在8月底时就指出,利率市场化对净息差的影响在7、8月份时已经初步显现。
    商业银行业绩高速增长源于利息收入和非利息收入两个方面。在市场利率化不断加速、利息收入优势逐渐弱化的情况下,非利息收入的重要性正进一步凸显。
    为争客户高利息揽储
    两次降息并且扩大存贷款基准利率浮动范围之后,银行业利差收窄已是不争的事实。
    “不考虑下调基准利率的影响,央行近期提高银行利率弹性的决策将使2012年中资商业银行的净利差减少4-6个基点,净利润相应地减少约人民币285亿元(45亿美元),占2011年银行体系净利润的3%。”国际评级公司穆迪预计。
    “这些挑战会扩大银行间的差异。”穆迪副总裁兼高级分析师胡斌分析称,原因是每家银行独立的风险管理能力以及在不断演化的竞争格局中的定位将显得非常重要。
    差异已经显现。中金公司分析报告认为,经历两次降息后,上市银行三季度净息差环比下降幅度约5基点。其中大银行息差基本稳定,部分中小银行净息差下降5-10基点。
    这一趋势有望在四季度进一步扩大。国庆节后,一些股份制银行先后开始上调一年期以上中长期存款利率,同时针对不同客户实施不同利率。
    10月初,平安银行宣布上调中长期定期存款利率,打响了存款大战的第一枪。其中,50万元以上大额定期存款的两年期利率达4.125%,高出国有五大行0.375%,已上浮至央行公布基准利率的1.1倍;5万-50万元两年期定期存款利率也上浮至基准利率的1.05倍,为3.9375%。
    记者在南京银行官网查询到,针对不同存款额实行分等级优惠,两年期及以下定期定存1万元以上、三年期20万(含)以上、五年期30万(含)以上,利率上浮1.1倍。而城商行则更为灵活,为吸引一般中小储户,则将各类定存利率上浮至顶。
    与中小银行不同的是,目前四大行步调一致的只选择三个月、半年、一年上浮,节约了负债成本。
    值得注意的是,在6月份第一次降息并扩大利率浮动区间后,五大行统一将活期存款利率上浮10%,经过1个月的存款利率上浮运行后,五大行在第二次降息后将活期存款利率调回至基准利率水平。
    对于央行两次扩大利率浮动区间,杨凯生曾表示,并不会按照央行规定的最大上浮或下浮给存贷款定价,存款负债的付息成本会根据存款的不同性质和不同期限制定不同的定价方案。
    为“创中收”
    高比例提成
    方莉纳(化名)近来特别忙,作为某国有大行北京分行的一名普通柜员,她现在正积极学习银保产品的知识。“为加大保险产品营销力度,9月份下旬分行开展了保险营销竞赛,和理财产品一样,银保产品也成为银行创收的利器。”
    “面对利率市场化进程的推进,中国的银行业必须要加快经营转型,及时调整经营策略,降低存贷款利差收入在总收入中的比重,增加非利息收入。”工行首席风险官魏国雄撰文表示,并要通过经营绩效考核评价把这种转型和调整快速地传导到下面去,以此来调整和规范分支机构的市场营销导向和经营行为。
    这与方莉纳口中的“保险营销竞赛”的出发点不谋而合。“四季度进入了保险营销季。但活动于9月16日起正式开始,有个前期预热阶段。”她告诉记者,为激励各支行的积极性,其分行网站上挂出各支行的PK战况,每日更新。
    事实上,受银监会整治商业银行不合理收费影响,二季度上市银行净手续费收入环比大幅下降10.8%。其中大行尤为明显,中行上半年中间业务收入342.5亿元,同比下降2.07%,为近三年来首次下降;建行上半年中间业务收入492.43亿元,同比增长3.3%,较去年同期大幅下降38.40个百分点。
    “鉴于理财收益的下降以及经济活动的疲弱,预计三季度的手续费收入同比仍维持较低增长,同时,随着交易性收入的减少,其他非息收入环比也有所下降。”中银国际报告称。
    逆周期下,这场自上而下的中间业务创收(简称“创中收”)战役由此打响。该行在精准营销系统中建立数据模型,向各辖内各营业网点进行保险营销商机提示。再以支行为单位两两PK战况,而战败的一方将扣除银保绩效的50%作为惩罚。
    表面上听起来有些残酷,但方莉纳没有丝毫的顾虑,讲起来依然滔滔不绝,“坦率地说,个人客户经理感兴趣的是,银保产品的高绩效提成,是理财产品和基金产品远不能比的。”但她拒绝透露详细的绩效收入。
    但所谓“大河有水小河满”,高绩效背后定是高收入的助推。“根据保险公司与银行合作渠道不同、险种不同、期限不同,银行获得的中间收入比不同。”业内资深保险客户经理告诉《华夏时报》记者。
    一般银保产品分期缴和趸缴两种。相对于趸缴业务,期缴业务3年甚至6年的交费方式更受到银行的青睐,一方面能够为银行锁定忠诚的客户群,另一方面,对银行主业的冲击也更小。
    “重要的是,这部分中间业务收入也非常高。”上述资深保险人士表示,以市场常见的具有“两全保障,三投六毕”(即3年限缴交费方式,6年即可领取满期保险金)特点的分红险为例,能够给银行带来11%左右的中间业务收入。



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