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外资银行“做多”中国

作者:付刚

来源:华夏时报

发布时间:2012-07-19 11:19:00

摘要:尽管中国经济数据最近有些不乐观,但不少外资银行的CEO都预测,至2015年,外资银行的年度盈利增速水平都将接近20%。

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 付刚 北京报道

    尽管中国经济数据最近有些不乐观,但不少外资银行的CEO都预测,至2015年,外资银行的年度盈利增速水平都将接近20%。
    7月17日下午,普华永道第七次发布《外资银行在中国》年度调查报告,普华永道中国银行业和资本市场部主管合伙人梁国威向《华夏时报》记者透露,这份报告是在今年4、5月间,他们调查采访了41家在中国开展业务的外资银行CEO及分管行长后总结而成。
    记者注意到,41家受访外资银行中,既有汇丰、渣打、东亚等老牌大行,也有深陷欧债危机的西班牙、意大利等国家的商业银行。报告显示,外资银行2011年的盈利同比增长超过一倍,且有75%的受访CEO预测,至2015年,其年度盈利增速水平都将接近20%,其中有17家预测年增长率将维持在30%或以上,甚至有两家还预计可以年增50%以上。
国际化市场化带来商机
    报告显示,2011年,在中国的181家外资银行总利润翻了一倍,从2010年的77.8亿元增至167.3亿元,同比增长超过一倍,创下新高。同时,外资银行资产总额增长24%,达到2.15万亿元。
    外资银行不仅利润和资产总额持续上升,且在主要市场也取得了可观的占有率,总体的市场份额在过去8年一直稳定在2%左右,但在上海,外资银行去年市场份额却高达12%。
    普华永道中国审计部金融服务合伙人胡亮向记者指出,去年外资银行充分利用了市场机会,并在各项业务上都获得了盈利。“首先是去年存贷款的利差有进一步上升,利差收入带来很多机会。此外,在中间业务上、由于人民币国际化带来的衍生品业务上,外资银行规模都比以前有了较大增加。”
    此外,胡亮透露,外资银行去年也充分融入到中国的银行间市场,在资金一度紧张的时间段,也获得了喜人收益。“外资银行的起点比中资银行低很多,所以利润增幅更为明显。”
    梁国威也向记者指出,在受访的外资银行看来,金融机构、跨国公司、国有企业、民营企业是未来外资银行的四个发展领域。“我们在和受访者沟通时,他们认为人民币国际化、利率市场化会带来重要商机,尤其是产品方面,之前由于限制产品设计,没有体现多元化;利率市场化则可以让每家银行按自己的风险偏好、客户偏好来设定客户收益,这可以为外资银行以后在中国发展业务带来弹性,进而加大业务量。”
    据了解,目前外资银行已将旗下主要的衍生品研发、商品交易部门集中于上海,配合上海力争在2015年完成全球五大衍生品交易中心之一的目标。
    过去几年,外资银行通常会通过并购来实现增长,但报告显示,目前外资银行的关注点大部分在自然增长上。
    普华永道中国金融服务部主管合伙人容显文对此表示,中国金融企业发展到目前已相对稳定,引入外资需求相对小,靠自然增长是一个趋势,“现在单靠外资的资金来帮助中国企业发展的需求越来越小,转而从人才、产品方面开展各种类型的合作。”
面临三大挑战
    在受访者看来,虽然态势很好,未来外资银行仍将面临来自监管方面、人才方面、产品创新方面的挑战。
    与过去几年一样,参与今年调查的41家外资银行都认为严格的监管环境仍然是首要关注点。
    在受访者的愿望清单上,他们最希望有所放松的监管限制是:债券承销、衍生产品和财富管理市场准入、较高的境外融资配额,中国现代化支付系统(CNAPS)成员资格、QDII的平等待遇。
    胡亮指出,在担忧新出台监管措施短期内对业务影响的同时,今年已出现一个变化:外资银行能更好地理解监管机构为防范金融系统性风险而颁布的各项规定。
    梁国威也向记者指出,从监管要求、监管力度的宏观方面看,41家外资银行都表示,银监会和其他监管部门甚至比他们自己国内的监管机构更支持他们,但从微观层面看,银监会或其他监管部门管得很细、很紧,要求很高。
    记者注意到,报告同时显示,在过去几年调查中,人才对于外资银行一直是热点问题。今年,外资银行认为员工流动率会进一步增强,其中有10家外资银行认为,流动率会在20%以上;在流动方向上,有35家外资银行高管认为员工主要是在外资银行之间流动。
    在胡亮看来,人才的流动造成了一些岗位的人才短缺,这也是外资银行高管担忧的问题,在此背景下,工资上涨成为大家的共识,超半数受访者预测2012年工资将上升8%到10%。
    受访者预计,到2015年,随着外资银行业务规模不断增长,外资银行在中国的员工总数将从现在的35000名上升至55000名,增加幅度达到57%。
    在产品创新方面,胡亮表示,中国金融市场从广度上已达国际领先的水平;但从深度上,产品创新能力还有待进一步提高,外资银行也认为这对他们而言是个挑战。
    令人关注的是,外资银行在国内开展零售业务有五年时间,但一直没有取得好的业绩,在容显文看来,主要是由于网络布局不足,相比中国的国有大银行,外资银行的重点是开拓高净值客户,而中国的高净值人士数量呈现指数式增长,这也导致一些外资银行不断重新审视并发展自己的理财产品、私人银行业务。
    梁国威强调,外资银行在零售业务上主要还是围绕着个人贷款、信用卡、消费金融,在理财产品、私人银行业务上发展较慢,这将是未来外资银行加强和关注的业务。


 

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