华夏南方带头加仓 基金提早布局地产抢反弹
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发布时间:2011-04-01 20:11:26
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 丁学梅 北京报道
在“一哥”王亚伟的带头下,今年以来,已有多只基金开始纷纷加仓地产股。
在接受记者采访时,尽管大多数基金经理都看的是反弹机会,对地产股行情的延续性存在分歧,但仍然承认均在加仓。据悉,南方基金、上投摩根、新华基金等多只基金都已经提早布局,使基金收益率排名居前。
华夏南方带头加仓
根据Wind数据显示,在刚刚过去的一季度,重仓地产股的上投摩根中国优势在偏股混合基金中排名第一,收益率为6.45%,而王亚伟的华夏策略精选和华夏大盘精选分别位居二三名。
上投摩根大盘蓝筹基金经理表示:“地产股仍然存在机会,行情可能会延续。”这波地产行情主要是由保障房催生的,从事保障房建设的公司融资闸门一旦打开,其资金面将有很大的改善,整个行业机会便会出现,现在并没有阻止这个趋势的因素。王亚伟也在年报中称,调整充分的房地产股也存在估值修复的机会。而据业内人士透露,王亚伟今年以来业绩好也和加仓地产股有关。
此外,南方基金今年旗下业绩大幅飙升,南方隆元产业主题在股基中排名第一,前20名中,南方基金就占4席,南方基金二季度投资策略也认为,震荡反弹依然是主基调,将逐步加仓地产、金融。
对大盘蓝筹向来比较青睐的新华基金今年也重现英姿,曹名长的新华优选分红和新华钻石品质都在同类基金中排名居前。曹名长告诉记者:“二季度超预期的政策不多,大家担心的可能就是加息。我认为二季度通胀会见顶,冲高回落。而股价会提前反应,所以我认为现在是买入地产股的好时机。现在大家对宏观经济分歧较大,等到通胀看清了,市场才会选择方向,但等那时再买恐怕为时已晚了。”
连一些行事谨慎的小公司,也随大流增持了部分地产股。申万菱信盛利精选基金经理助理孙琳在接受《华夏时报》采访时表示:“这波地产行情的出现主要由4个因素促成:保障房、政策真空期、年报密集披露和低估值。”
保障房有长期投资机会
博时基金股票投资部的马乐是研究地产出身,算是博时基金内部对地产最有研究的人士之一。他在接受《华夏时报》记者采访时表示:“低估值只是保障了投资的安全边际,并不是上涨的理由。我认为目前房地产行业的基本面还没有出现向好的趋势,因此板块性的机会还没有到来,而具备‘地产+X’业务模式的个股更有投资机会,‘X’作为新兴业务可有效提升估值,比如旅游、物流、新能源。在板块机会来临之前,应该逐一把握个股反弹的机会。”
不过,新华分红优选基金经理曹名长有着不同意见,他认为:“机会总在分歧中出现,敢于提前布局才能更好地分享地产行业的上涨机会。我比较看好保障房的机会,有较长期的投资价值。”
申万菱信基金也比较看好保障房的长期机会。不过,他们也比较谨慎,认为房地产+X的安全边际不高,还需要打探消息,不适合参与,相对看好保障房机会。
孙琳告诉记者,申万菱信增配的地产股较少,仅作为配置。“毕竟地产这么大的一个行业,中小规模公司流动性一般只能随大流。比别人进去得早,比别人出来得早。”
面对此轮保障房概念,各家基金之间也存在分歧。一位不愿具名的基金经理就不看好出于政策性任务建保障房的央企,他笑称:“从投资的角度讲,我更看好那些挂羊头卖狗肉,能把狗肉卖出去的公司。我更愿意投资借保障房建设从政府那里获取有利资源的公司。”
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