新上药控股收购中信医药半月内尘埃落定

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发布时间：2010-12-15 15:37:35

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摘要：新上药控股收购中信医药半月内尘埃落定

本报讯（记者熊毅）上海医药集团股份有限公司（上海医药，601607）12月14日发布公告，公司出资14.87亿现金收购以新亚药业为核心的上药集团抗生素业务和资产，同时，公司签署了出资23.28亿元收购China Health System Ltd.（CHS）65.24%控制性股权的正式股份购买协议。

上药集团抗生素业务资产主体主要包括新亚药业、新华康药业和新先锋药业。本次收购主要包括三项交易：（1）上药集团向长城公司购买其所持有的新先锋药业39.01%的股权；（2）上海医药以现金向上药集团和新先锋药业购买合计新亚药业96.9%的股权，并以现金购买上药集团持有的新华康医药100%的股权。本次收购的总对价达人民币14.87亿元；上药集团将其重组后持有的新先锋药业100%的股权以及全部资产和业务委托新亚药业管理。

另一项收购是收购CHS（实质资产为中信医药）的控制性股权。公司已在11月29日通过其注册于开曼群岛的全资子公司上实医药科技作为收购实体，收购Northern Light Venture Capital II, Ltd.持有的CHS 2.63354%的股权，同时与百奥维达中国基金、礼来亚洲风险基金、NEA基金达成不可撤销的排他性收购意向书，将收购上述私募股权基金手中CHS 55.45%的股权，并将在尽职调查后确定最终的交易价格。

根据上海医药今日发布的公告，除上述交易完成最终定价外，上海医药又收Biomedical Sciences Investment Fund Pte Ltd和Sagamore Bioventures,LLC.两家股东合计持有的CHS 7.15%的股权。至此，本次收购并正式签署股份购买协议的CHS六家基金持股的交易总对价达人民币23.28亿元，交易完成后，上海医药将控制性持有CHS 65.24%的股权。

中信医药在北京市场占有领先地位，其中医院纯销业务达70%，2009年实现售收入净额43亿元，净利润0.95亿元，今年预计全年销售突破60亿元，1-9月净利润已超过1亿元。此项收购完成，上海医药在北京市场的占有率可望一举进入前二。