融创中国境外债重组今日生效:顺利完成900亿债务重组,年内力保30万套交付
来源:华夏时报
发布时间:2023-11-20 21:44:25
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 李贝贝 上海报道
11月20日,融创中国发布公告,境外债务重组的各项条件已获满足,重组在当天正式生效。
据悉,此次融创境外债重组规模约百亿美元,这些现有债务将根据债权人选择,置换为6笔新上市的美元票据、强制可转换债券、可转换债券及融创服务股权,分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元,完成化债。
随着境内外公开市场债务的全部重组完成,融创整体化解约900亿元人民币的债务风险。
首个完成债务重组全部流程的大型房企
此前,11月17日晚,融创中国公告表示,公司预计所有境外债务重组条件将于2023年11月20日或之前获达成,重组生效日期亦为同日。受利好消息影响,11月20日上午,融创中国开盘涨幅迅速扩大至10%。截至当日下午收盘,融创中国报2.330港元/股,涨5.91%。
据公开资料,从2022年开始全行业境外债违约房企超过40家,融创是大型房企中第一个完成债务重组全部流程的,其重组本息约百亿美元,规模大,重组效率高,仅用时18个月,且通过创新性的方案设计,实现行业最大比例(45%)境外公开债的降债,对公司经营恢复起到重要作用,因此具有很强的行业示范性。
一名债券分析师对《华夏时报》记者表示,融创的债务重组方案很创新、务实,充分考虑到当下行业波动变化,既有效保障公司可持续经营,成功降债45亿美元,极大增厚了企业净资产;又充分尊重债权人诉求,为债权人提供了留债展期、可转债、强制可转债、融创服务换股等多种不同的金融工具选项。这相当于“打了个样”,为行业化债树立了标杆。
公开资料显示,融创境外债重组计划涉资约99.23亿美元,具体方案包括:发行10亿美元可转换债券;发行27.5亿美元5年期强制可转换债券;将现有债权转换为最多约7.78亿美元的融创服务股权;发行新的美元债置换剩余债务。
今年4月20日,融创中国公告称,本金总额为90.48亿美元的境外债务重组方案目前已获超75%的现有重组债务持有人递交加入重组支持协议的函件;
9月18日,融创中国债务重组获得高票通过,并于9月19日向美国法庭申请第15章认证,获美国法庭对其在中国香港法庭有关协议安排重组的认可;10月5日晚间,融创中国再公告称,香港法院当日召开聆讯,批准了公司提出的境外债务重组计划。
融创中国此前公告,总计2019名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额约99.23亿美元(占投票计划债权未偿还总额的97.3%)的计划债权人亲身或委任代表出席计划会议并投票,一共2014名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额97.54亿美元(占在会议投票的投票计划债权未偿还总额的98.3%)的计划债权人投票赞成计划,债权人数通过率为99.75%。因此,计划已获得所需的大多数计划债权人批准。
同时,融创中国宣布,拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额,由22亿美元上调至27.5亿美元,综合债务重组方案中的其他债转股选项,预计融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。
已兑付多笔境内债
除境外债重组条件于今日达成之外,融创中国还已兑付多笔境内债。9月27日,融创中国披露,对10笔境内债券安排现金支付及小额兑付,总金额约为3.8亿元,兑付资金于9月27日打到中证登账户。
值得一提的是,记者了解到,融创今年将保30万套交付。此次融创境外债的重组成功,也将有力保障保交付这一核心经营任务。让融创可以更好的将有限的现金资源,投入到保交付工作。
“融创虽然出险,但销售一直稳定在行业前20,显现出比较坚实的客户基础,伴随交付工作的顺利推进,市场对融创的信心将进一步修复。”一位知情人士向《华夏时报》记者指出,融创明年销售提升是完全可以预期的,尤其是上海董家渡、黄埔亚龙两个新项目入市,北京融创壹号院、上海未来金融城还有加推,单这几个项目未售货值就有1500亿元左右,这将进一步支持融创经营的持续恢复。
责任编辑:张蓓 主编:张豫宁
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