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上半年公募基金盈利整体缩水!广发基金险跌出“十亿俱乐部”,营收净利双降

作者:葛爱峰 齐萌

来源:华夏时报

发布时间:2022-09-02 16:21:45

摘要:易方达基金以净利润17.26亿元再度高居榜首,而另一地处粤港澳大湾区的广发基金上半年净利润为10.02亿元,则险跌出“十亿俱乐部”,同比下降21.25%,上半年营业收入为39.32亿元,同比下降12.13%。

上半年公募基金盈利整体缩水!广发基金险跌出“十亿俱乐部”,营收净利双降

数据来源:上市公司半年报;截止时间:2022年8月30日

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 葛爱峰 见习记者 齐萌 深圳报道

8月30日,随着上市公司2022年半年报的陆续披露,相关参股的基金公司业绩情况随之浮出水面。据《华夏时报》记者不完全统计,56家基金公司业绩情况已出炉。

据截至8月30日的披露数据来看,2022上半年有6家基金公司净利润超10亿元,分别为易方达、工银瑞信、富国、华夏、汇添富、广发基金,其中地处粤港澳大湾区的有两家,分别为易方达基金和广发基金。易方达基金以净利润17.26亿元再度高居榜首,而另一地处粤港澳大湾区的广发基金上半年净利润为10.02亿元,则险跌出“十亿俱乐部”,同比下降21.25%,上半年营业收入为39.32亿元,同比下降12.13%。

对此,《华夏时报》记者向广发基金发送了采访函,但截至记者发稿未收到回复。

实际上,不只广发基金,从目前披露数据来看,30家基金公司净利润出现下滑,26家净利润有所增长。

对于多家头部基金公司净利润增速出现下滑的原因,广科咨询首席策略师沈萌对《华夏时报》记者表示,这多与上半年A股多数板块疲软有关,“公募基金的营收除了管理费等固定收益外,主要和基金业绩相关,上半年A股虽然个股或个别板块呈现良好成长,但多数板块仍是疲软,对公募基金的营收和净利都带来压力。”

同时,科技部国家科技专家、方融科技高级工程师周迪对《华夏时报》记者指出,“实体经济不景气势必带来金融投资的收益降低,募资难度增大也会造成直接影响,同时疫情的影响对许多产业的打击日渐突显。此外,今年市场经历了第一季度大跌和震荡行情,整体市场走向还不明确。在权益类基金跌幅较大的情况下,部分基金被投资者赎回,造成基金规模的缩水。”

上半年广发基金营收净利双降

据目前披露的数据来看,2022上半年有6家基金公司净利润超10亿元,地处大湾区的有两家。

其中,广发基金上半年净利润为10.02亿元,险跌出“十亿俱乐部”,同比下降21.25%,而易方达基金净利润也同比下降6.23%,但仍以17.26亿元的净利润高居榜首;在营业收入方面,上半年广发基金营业收入为39.32亿元,同比下降12.13%,营收及净利润双双下滑,而易方达基金营业收入为68.31亿元,同比增加0.85%,营收也位居榜首。

对此,有业内人士指出广发基金净利润增速下滑多与上半年A股多数板块疲软有关。据悉,2022年上半年,A股市场震荡,三大指数在4月27日同日探底,之后又触底反弹。上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数上半年分别累计下跌6.63%、13.20%、15.41%、20.92%。

值得注意的是,在营收方面,虽上半年广发基金同比下降12.13%,但就目前披露的数据中,仍处于营收第二位,然而净利润水平仅排名行业第六。对此,沈萌表示:“营收高而利润低,说明其成本相对友商更高。”

在基金产品方面,据广发基金披露的旗下487只基金产品(份额分开计算)的最新一期半年报(2022年1月1日-2022年6月30日)显示,有164只产品的净值增长率为正。 易方达基金披露旗下425只基金产品(份额分开计算)的最新一期半年报(2022年1月1日-2022年6月30日)显示,有178只产品的净值增长率为正。

同时,据2022上半年公募基金数据,所有8420只基金2022年上半年收益率前50名中有2只广发基金的基金产品,分别为广发道琼斯美国石油A人民币、广发中证全指能源ETF;有4只易方达基金,分别为易方达原油A人民币、易方达先锋成长A、易方达供给改革、易方达瑞恒。

同时,据记者从Choice金融终端导出的2022年中报阳光电源基金持股数据统计,广发基金44只产品疑似坐庄阳光电源,持流通股数量为8390.99万股,持流通股市值为82.4417亿元,5只产品进阳光电源前十大流通股东,有通过资金优势超买流通盘,形成高度控盘的嫌疑,引得基民集体探讨。

对此,沈萌表示:“如果被监管机构认定为人为操纵个股股价,那么就属于违法违规,不仅会受到民事处罚,还可能有刑事调查。”

在基金规模上,地处大湾区的易方达基金和广发基金都成绩亮眼。2022上半年易方达基金管理的公募基金规模合计1.62万亿;剔除货币市场型基金后的规模合计1.14万亿元,行业排名第一。广发基金管理的公募基金规模合计13100.00亿元,较2021年末上升15.97%;剔除货币市场型基金后的规模合计7142.38亿元,行业排名第三。

下半年行业有望回暖

总体而言,今年上半年公募基金延续近几年发展的趋势,公募基金规模升至 26.7 万亿元,环比上升 6.7%。上半年受权益市场波动影响,公募基金各项费用合计较去年中期小幅下调38.34亿至1213亿元;公募基金共向托管行支出托管费152.61亿元,相比去年同期上涨11.79%。持有人结构方面,个人持有公募基金市值超13.79万亿元,占比达51.87%,FOF、混合型、股票型和QDII基金个人投资者持有占比分别为94.62%、81.55%、65.74%和72.46%。在资产配置方面,以高端制造为代表的硬科技逐步成为公募基金的核心资产。

对于下半年公募基金行业展望,中信证券发布的《2022年公募基金行业上半年盘点与展望》指出,行业生态持续丰富,行业发展仍处于较好机遇期。

具体而言,上半年行业生态持续丰富,银行依然占据主要优势,券商渠道规模增速亮眼,银行代销股混类 基金保有规模 3.47 万亿元,环比增长 7%,市占率 54.8%,券商渠道二季度股混类基金保 有规模合计 12398 亿元,环比增长 9.1%,市占率 19.6%;产品创新如火如荼,2022 年上半年,同业存单指数基金获千亿资金追捧,公募基金积极布局细分品类和主题 ETF;监管自律呵护行业生态,2022 年 6 月 10 日,中国基金业协会发布《基金管理公司绩 效考核与薪酬管理指引》;内地与香港市场互联互通新纳入 ETF 品种。

下半年行业发展仍处于较好的机遇期。中信证券重点提出了有利于基金行业发展的支撑因素,包括基金规模增长、产品结构变化、居民财富持续增长及我国公募基金在大资管领域发展潜力。

除此之外,中信证券还提到,宏观经济转型背景下,公募基金作为大资金容量品种能承担投融资重任,促进资产合理定价和经济体资源优化配置;A 股资产波动率下降改善权益类资产风险收益特征。在注册制的推进下,股票供给更加市场化,类似 2007-2008、2015年的大幅波动更加难以出现;居民投资渠道有限。房地产的投资属性难以恢复,在可投资的选项中,公募基金的相对地位提升。

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

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