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华安基金明星基金经理火速离职:任职最高回报245.8%,新基发行期便仓促结募

作者:胡金华 耿倩

来源:华夏时报

发布时间:2022-08-11 10:56:48

摘要:本报记者发现,8月以来有大批基金经理离职。据本报记者不完全统计,截至8月10日,已有包括前海开源、海富通、申万菱信、嘉实基金、鹏华等基金公司在内的超230只(A/C份额分开统计)基金发生人事变动。

华安基金明星基金经理火速离职:任职最高回报245.8%,新基发行期便仓促结募

图片来源:华安基金公告

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 胡金华 见习记者 耿倩 上海报道

8月8日晚,“基金经理”“场外期权”一度登上微博热搜。有网友质疑8月初的一场基金经理离职潮或许跟“多位基金经理做场外期权被查”有关。

虽然传言有待证实,但华安基金最近却损失了一名有着245.8%任职回报的优秀基金经理张亮,其在管的4只基金也被分配给了不同接管者。

值得注意的是,7月15日,张亮任职期间一只新基还在发行期时就被华安基金仓促结募,既没有披露具体原因,也没有给投资者预留充足的认购时间。随后8月6日,华安基金就公告称张亮于“个人原因”离职且无转任其他工作岗位的说明。

华安基金是否在7月中旬就已经得知张亮要离职的消息?由于基金经理离任导致还在募集期的产品提前宣布结募,是否会对该产品造成一定影响?《华夏时报》记者就上述问题对华安基金发送采访函并多次致电,但截至发稿,对方尚未回复。

张亮在管4只产品公布新任接管者

8月6日,华安基金一连发布旗下4只基金的基金经理变更公告,称原基金经理张亮因“个人原因”离任华安国企改革主题混合、华安价值驱动一年持有、华安品质领先、华安品质甄选,且不再转任该公司其他工作岗位,以上基金分别由陈媛、万建军、王春、刘畅畅担任新基金经理。

公开资料显示,张亮拥有12年证券基金行业从业经验,2015年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理,截止离职时在管规模为57.74亿元人民币,任职最高回报达245.80%。2018年10月起,担任华安国企改革主题混合的基金经理,截止8月5日离职,张亮任职期间收益率累计为231.82%。此外,其他三只基金均在今年新成立,张亮分别于今年2月、3月和7月,担任华安价值驱动一年持有、华安品质领先混合和华安品质甄选混合基金的基金经理。

张亮的任职回报无疑是优秀的,不然华安基金也不会在一年内助其成立三只产品。损失张亮这名大将,对华安基金来说无异于“割肉”,而对其任职期间在管产品来说,也是一次不小的打击。

排排网旗下融智投资基金经理李春瑜对《华夏时报》表示,更换基金经理对产品来说有着一定风险。“基金经理作为基金产品的主要投资决策人,其投资风格、行业偏好、风格偏好、投资能力圈都已经跟产品业绩表现融为一体,可以说基金产品表现出来的业绩等指标是基金经理各项综合能力的体现。因此一旦更换基金经理之后,产品的风格、收益以及回撤控制等都很难保持一致,原有基金持有人不一定能适应现任基金经理的投资风格。”他进一步分析。

对于离职原因,华安基金在公告中称为“个人原因”,但其实,张亮这次离职在业界早有传言。

7月15日,华安品质甄选混合发布提前结束募集的公告。公告称,该基金原定募集期为7月7日至7月22日,为更好地保护投资者利益,华安基金决定将认购截止日提前至7月15日止,自7月16日起不再接受认购申请。

随后在7月21日,华安基金发布基金合同生效公告和基金经理变更公告。公告称,华安品质甄选混合增聘刘畅畅为基金经理,该基金合同生效日期为7月20日,首募规模为12.36亿元,而该基金募集上限却为70亿元。

距离募集上限还差很多,华安基金就着急在募集一周后结募,在火速成立新基金的同时又增聘新基金经理。值得注意的是,华安基金在公告提前结募时,并没有披露具体原因,也没有预留充足的认购时间。这还没完,新基金成立5个交易日后,华安基金就开放申赎了。

7月26日,华安基金发布公告称,自7月27日起,华安品质甄选混合开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

一系列操作不得不让人怀疑,华安基金是否在7月中旬就已经得知张亮要离职的消息,对此,华安基金并未解答本报记者的疑问。

8月掀起基金经理离职潮

本报记者发现,8月以来有大批基金经理离职。据本报记者不完全统计,截至8月10日,已有包括前海开源、海富通、申万菱信、嘉实基金、鹏华等基金公司在内的超230只(A/C份额分开统计)基金发生人事变动。

其中,前海开源基金公告称董治国、曾健飞离职,并无转任其他工作岗位的说明;海富通基金基金经理陈轶平、陈林海、朱斌全因工作需要离任;富荣基金公告称邓宇翔因工作安排离任;财通基金基金经理金梓才因投资管理需要离任;富国基金的宁君、张慕禹、张峰因工作安排离任。

公募基金经理离职的原因有很多。

在互联网财富管理专家王永升看来,基金经理主动离职很大一部分是自身原因。他表示,有的基金经理可能认为自己的过往业绩还不错,因此就会在外部寻求更好的就职机会,选择奔私或者换一家公募继续担任基金经理。

李春瑜认为,除了有基金经理自身的原因外,好的投资环境和募集环境也是加速基金经理离任的主要催化剂。他表示,随着基金净值的回升,投资者认购基金热情回暖,有助于基金产品的发行,为基金经理离任创业提供了好的募集环境。此外,市场底部已经确认,很多优质资产正迎来比较好的长期布局时机,也为基金经理离任创业提供了好的投资环境。

一般来说,公募基金经理离职后,选择私募的比较多。今年1月,华安基金原明星基金经理崔莹离职,随后共同创立上海勤辰私募基金管理合伙企业;2月份,兴业顶流董承非加盟百亿私募睿郡资产;6月,华商基金明星基金经理梁皓加盟源乐晟资产;此外,周应波也离职创立了运舟资本,赵诣、林森等都由公募转私募。

对于公募基金经理离职“公转私”的原因,李春瑜分析:“一方面是因为私募投资策略更加灵活,投资限制也更少,更加有助于基金经理发挥自己特长;另一方面因为私募基金的激励机制更为合理,较公募基金相比,私募基金可以提取超额业绩报酬,基金经理做好业绩的动力更强。”

公募基金经理的离职,也会对基金公司产生一定影响。王永升认为,对于大型基金公司来说,人员职能细分,并不依赖单个基金经理,因此基金经理的离职对公司产生影响有限。“而对一些中小基金公司,如果单个基金经理在管规模已经超过基金公司管理规模的一半,那么基金经理的更替所产生的影响就非常大了。原基金经理离任后,产品由新的基金经理接替,但由于基金经理之间管理风格差异较大,因此可能面临投资者的大量赎回,导致基金管理规模的大幅度下降。”

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

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