双碳目标下光伏保险再迎风口，百亿级保费蛋糕引险企“竞折腰”

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 胡金华 上海报道

在碳达峰、碳中和的终极目标之下，我国催生了一个庞大的新市场，各行各业都以减碳为目标进行着产业升级和结构转型，而作为经济稳定器的保险业也不例外。在2030年率先实现碳达峰的背景之下，我国清洁能源市场对于保险的需求正呈井喷之势，以光伏发电为代表的绿色能源正加大组装发电的步伐，而与之相关的保险市场也在不断扩大。

10月20日在上海举行的由中国大地财产保险主办的“分布式光伏电站全生命周期保险研讨峰会”上，包括光伏行业、保险行业等诸多业内人士开始为光伏电站全生命周期保险的发展提供新思路，重新勾勒分布式光伏电站发展蓝图。

“在国家双碳目标引领下，2021年我国迈入碳中和元年和‘十四五’开局之年。今年4月9日，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》提出，2021年风电、光伏发电发电量目标占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，到2025年达到16.5%左右。我们预测，‘十四五’期间光伏市场将迎来300GW-400GW总装机规模的增长，从占比来看，分布式光伏将至少有100GW以上的新增规模。在政策的推动下，各省分布式应用场景日趋成熟，吸引资方市场纷纷加速到分布式光伏行业的生态布局，涉及还款模型中的发电量稳定性测算成为行业关注的焦点，光伏电站全生命周期保险的保障服务，获得市场极大重视，保险业预计将迎来新的一轮绿色保险发展机遇。”当日中国大地财险副总裁肖学通在演讲时表示。

而大地财险总公司财产险部副总经理谢猛受访时透露，根据粗略测算，按照目前的装机容量全国范围内光伏的存量保费规模是7个亿，如果在“十四五”期间按照每年新增30GW的增速来算，每年的增量保费就有8个亿，在整个行业的发展前景保险是有极大的发展机遇。在2030年碳达峰之际光伏领域市场保险规模会达到100亿，如何做大和抢占市场机遇也成为业界关注的焦点。

光伏保险再迎“风口”

在业内人士看来，国内的光伏产业经历了扩张-萎缩-再次扩张的过程，而这一次的“风口”无疑来的更猛烈，这给光伏保险行业带来的机遇同样不可忽视的。

本报记者了解到，就在10月20日的峰会上，中国光伏行业协会副秘书长刘译阳发布的一组数据显示，过去5年我国国内装机、组件产量、组件出口量都在逐步增长，即使是在疫情的影响下光伏仍然实现了正增长，而且整个产业的实力也是突飞猛进，产品已经销售到全球二百多个国家和地区，国内的光伏制造业也是纷纷在海外设厂，主要是泰国、越南、马来西亚等地。

“为什么光伏能够在新冠疫情重大的打击下还能实现正增长，主要还是符合经济学的发展规律，我们已经成为全球最便宜的新电电源，价格越低需求量越高。上半年，我们的制造业都实现了两位数的增长，高精硅增速速度较慢也达到了16.1%，但是硅片、电池片组件都是实现了40%-50%以上的增长，而且我们的转化效率也是不断地提升，单精效率已经普遍达到了23%以上，领先企业达到了23.3%。组件功率进一步提升，迅速地从四五百瓦扩大到了六百瓦乃至七百瓦。” 刘译阳在峰会上称。

他进一步表示，光伏产业技术层面方从2014年起，中国的企业和科研机构刷新或者保持的光伏产业投研世界纪录已经达到了35次，今年以来则打破了7次新的纪录，5次是N型的电池技术，6次为Topcon的电池技术，这些都是下一代或者马上就要进入产业化的新型电池技术。不管是在产品制造方面还是在研发方面，都已经稳步地走到了世界前列。

与此同时，保险与光伏如影随形。

“保险为我国绿色能源的发展提供了有利的保障，数据显示，从2018年到2020年，保险业为我国提供了45万亿保额的绿色保险保障，发生了533亿的赔款，在光伏行业，年均增长的保费是28.7亿，随着光伏业迎来双重政策利好，相信光伏保险也会迎来更好的做大蛋糕的机会。”在峰会上，中怡保险经纪上海分公司总经理奚军对《华夏时报》记者表示。

据奚军透露，在过去几年，保险业给光伏行业做了很多贡献，2016年国内一家非常著名的光伏企业发生重大事故，承保的保险公司及联合体在一年多时间里共赔付了7.6亿，如果当时保险公司不赔付，无论对于光伏企业还是保险市场而言，都是不利的。

“光伏保险是一个很大的领域，十年前国内大量的光伏企业就把市场拓展到海外，当时在美国有一张保单，保费非常高，绝大多数我们国内的保险企业都不符合承保标准，我们通过反复研究终于拿下了这张保单；如今回头再看国内目前光伏‘整县推动’的策略，事实上保险业喜欢的分散风险，风险太集中不喜欢，当时太分散的风险也对保险公司提出了挑战，我们国家幅员辽阔，比如说在现在投产的阶段有安工和建工，自然环境的差异非常大，差异性大我们的保险产品怎么去进行定价，保险公司是通过一定的保单保费的收取来转移风险的，另外发电量的保证又如何通过保险专家以及气象保险等等问题，对于保险公司和保险中介机构而言都是机遇和挑战并存。”奚军受访时指出。

如何做大百亿级蛋糕

在诸多与会人士看来，未来光伏保险市场达到百亿级别只是时间问题，而如何提供全面保障的保险方案，则对各家产险公司提出了挑战。

在今年5月11日，国家能源局发布了《国家能源局关于2021年风电光伏发电开发建设有关事项的通知》，明确提出了户用光伏发电项目由电网企业保证并网消纳，9月14日国家能源局又印发了《公布整县屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，大力支持分布式光伏市场开拓，全国将在三十多个省市合计676个县加入屋顶分布式光伏开发试点工作，预计整县分布式光伏规模将达到135GW，设计投入额将达到4700亿以上，同时国家能源局允许分布式光伏电站选择备案为全额上网模式。

“由此可见，分布式光伏项目的投资风险已经大幅下降，整县推动分布式光伏已站在风口并将掀起新的发展浪潮。伴随着光伏行业的加速发展及光伏电站全生命周期保险的配套支持，光伏行业、保险行业均将迎来新一轮的发展机遇，中国大地保险紧跟国家双碳布局，乡村振兴、绿色中国战略，一直致力于新能源相关保险业务的研究与实践，业务涵盖了光伏、风电、光热电站等多个前沿领域。公司先后参与了25年光伏组建功能衰减与质量保证保险，分布式光伏电站重保、线上平台应用供电站、保险集采方案、江苏户用电站同保等多个项目，在分布式光伏领域特别是家庭光伏电站，大地保险也在2017年11月与第三方共同发布了行业首个在线投保的互联网家庭光伏保险平台；2019年5月与科技公司共同打造了基于SaaS服务管理模块下家庭光伏电站保险，为分布式光伏电站的风险管理提出了大地方案。”在峰会上，大地产险副总裁肖学通也指出。

在今年6月11日，中国保险行业协会正式发布了双碳助推绿色发展的蓝皮书，此前中国保险行业协会还组织了全国的保险行业相关的公司召开了一次研讨会，针对双碳落实怎么让保险公司出力。这其中分布式光伏绿色保险又成为重要的领域。

“从保险的角度，保险肯定是直接关系这个行业的风险特征。与光伏相关的风险，最直接看到的就是第一类自然灾害的风险，其中包括光照不足导致的发电量损失；在运维方面，火灾、爆炸包括工作人员的操作不当导致的利润损失也是保险公司面临的最直接的承保风险；此外还有建筑安装、质量风险、政策风险等等。对于大地保险来说，我们的光伏保险方案是覆盖整个光伏产品的运营周期，其中最常规的建筑安装风险包括雇主责任险、设计责任等等，另外在运营期内可能产生的财产损失保险，包括营业中断、光伏组件的产品质量等等，此外还有太阳能发电的指数保险、发电量不足的补偿保险等。”在峰会中，大地财险财产险部副总经理谢猛透露。

谢猛也表示， 在伴随着光伏产业“整县推进”的措施下，大地保险也联合经纪公司推出的相关保险产品，截止目前累计承保的户数超过了3万户，每月的新增保户有两千户。

“在分布式光伏进入千家万户的时候，我们的保费数据不是很大，但是对于行业产品和服务积累了经验，在分布式尤其是以户为单位的光伏保险上，业务赔付率是在42%，大概预算在保险期限结束相关的赔付率还是比较高的。总体来说，除了切入保险产品以外，更多地保险公司要在事前事中事后和风险管理服务当中起更大的作用。在未来光伏式分布发电站的业务推进过程中，保险公司聚焦的是两个方向：一是产品；二是风险管理。”谢猛指出。

责任编辑：徐芸茜 主编：公培佳

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