华兴资本“出海” 抢挖国际投行人才正当时

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 吴君强 实习记者 高永诚 北京报道  

    “如果让我来做当当的上市，我不一定能够把发行价定得比摩根士丹利高，但当当网CEO李国庆跟董事长俞渝肯定不会跟我来吵架。”6月27日，华兴资本主席兼首席执行官包凡接受《华夏时报》采访时略带调侃地说。
    华兴资本全资子公司华兴证券日前在香港正式运营，全面开展证券承销、证券经纪、证券市场研究、跨国并购等机构证券业务。华兴资本也成为第一家“出海”的民营投资银行。
    时隔一年半，包凡回忆起李国庆与“大摩女员工”在微博的舌战，还是坚称，当当网发行是成功的，只是中国企业与国际投行之间存在沟通障碍，导致了后来的摩擦。
    华兴资本是当当网的财务顾问，全程参与了当当网的上市。这次口水大战，也让包凡意识到，华兴密集的企业资源以及专业的财务能力，可以弥补企业与国际投行之间从知识到信任上的空白。很快，他下定决心，步入全业务投行。
吸纳人才正当时
    华兴资本过去八年一直为中国创业公司提供股权融资、并购等财务顾问服务。公司过去几年表现抢眼，2011年完成了近40例融资并购案例，交易总额近30亿美元，排名行业第一，其中不乏知名项目，如京东商城C轮15亿美元的融资、大众点评网1亿美元融资，都是华兴手笔，2012年更是促成了优酷与土豆作价10亿美元的合并。
    开展机构证券业务是包凡创立华兴资本之初就有的梦想。对于此次圆梦，包凡可以说是底气十足。近200家客户，交易额超350亿元人民币的业绩，不仅为华兴证券积累了充足的客户资源，更提供了强大的财力支持。至此，华兴资本可以“一站式”地满足企业发展不同阶段的需求，上到种子期的投资，下到IPO上市和跨国并购。
    不过，显然华兴现在没有资历与高盛、摩根士丹利这样的国际投行“硬碰硬”，所以在包凡看来，华兴证券与股票承销商的关系合作大于竞争，是介于公司与承销商之间的中间人。“我们希望三年后，证券业务能占到总收入的三分之二。”包凡说。
    华兴证券首席执行官区国誉对《华夏时报》记者表示，华兴证券在美国的证券牌照也在申请之中，并将开设代表处。
    有20余年投行工作经验，曾先后供职于雷曼兄弟，原科文集团亚洲首席执行官区国誉的加入，无疑是华兴证券另一张王牌。他带领的团队曾参与和主导了中华网、凤凰新媒体、奇虎360等企业的IPO。然而现在他唯一担忧的是，能否招到有经验的投行人才。
    “当下是资本市场的寒冬，大型投行纷纷裁员，是吸纳人才的好时机。”区国誉如是说。
    受欧债危机及中国内地经济放缓影响，香港IPO萎缩。受此影响，国际大投行也纷纷裁员。
    “可能有很多优秀的人才，现在正在寻找新的出路和机会，这对华兴来讲是一个很好的机遇。”包凡也透露，公司最近有很多新员工入职。
    实际上，华兴证券管理团队“国际化”也相当明显，华兴证券主席白泰德曾任野村证券亚洲区主席及JP摩根亚洲区主席，团队骨干成员也均来自科文亚洲投行部。
民营投行向往A股
    包凡证实，华兴证券目前已经有了项目储备。由于华兴促成了京东商城高达15亿美元的融资，外界猜测华兴证券将参与京东商城IPO。对此，包凡并未正面回应，只是暗示：京东上市仍有不确定性，且上市地点不一定在香港。
    新“36条”出台后，关于鼓励民营资本进入主流金融业的声音层出不穷。证监会主席郭树清曾公开表达了对国内投行规模小的担忧，呼吁要建设国际一流投行，中信证券等国内投行也在尝试并购海外投行，逐步国际化。华兴证券准备走另一条路：先海外再国内。
    包凡坦言，但现有规则下，申请A股投行牌照相当困难，而且华兴先做国内未必有优势，国内投行拼的是保荐人及沟通能力，华兴的优势在国际市场上更容易体现出来。
    包凡也预测，创业型企业越来越多地分流到国内上市，“再过三到五年，可能会有相当一部分的公司选择内地或香港来做它们的公开募股。市场未来的机会在这边，我们不愿意等待，与其等，不如自己先走出去。一旦国内的格局有所改变，我们一定会回来的。”

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