收购鸿源稀土 科力远欲打造全产业链

       6月6日晚间，湖南科力远新能源股份有限公司（600478.SH）发布公告，将通过增发股份+现金的方式，收购益阳鸿源稀土有限责任公司100%股权。这是继2011年11月底重组中止后，首次正式公布收购鸿源稀土方案。

       重组预案披露：科力远将向鸿源稀土股东曹佑民购买全部股权，鸿源稀土预估值合计约为12.20亿元。其中，科力远以20.28元/股的发行价格，向曹佑民定向发行股份约4812.62万股，购买其持有的80%鸿源稀土股权。

       另外，向除公司控股股东科力远控股和实际控制人钟发平之外的不超过10名投资者非公开发行股份，募集配套资金不超过3.25亿元，其中2.44亿元用于购买曹佑民持有的鸿源稀土20%股权，0.81亿元用于补充流动资金。

　　一旦完成重组，科力远将全资拥有鸿源稀土。公司第一大股东仍然是董事长钟发平博士，而曹佑民将成为科力远持股12.7%的第二大股东，并承诺36个月内不转让其所持股份。

　　鸿源稀土，是集稀土冶炼和加工、科研为一体的综合型稀土企业，也是截止2011年底湖南省唯一一家拥有稀土出口配额的企业，占全国稀土出口企业配额总量的4.17%。

　　鸿源稀土2011年度未经审计的财务数据显示，营业收入7.16亿元，净利润2.76亿元。而科力远2011年度实现营业收入23.82亿元，完成净利润1645.21万元。本次交易，将有助于提高上市公司盈利能力。

　　稀土是镍氢电池的重要的原材料之一，目前稀土材料在镍氢动力电池负极所用的储氢合金材料的成本中占有50%以上的比例，其在电池中经济价值巨大。

　　科力远以先进储能材料、绿色电池及新能源汽车电池为主导方向，是全球镍氢混合动力汽车电池的主要生产商之一。重组有助于科力远加强产业链的整合，便利其给子公司日本湘南工厂的稀土原料供应，提升整体竞争能力，亦有望改善其盈利能力。

　　科力远已因本次重组自2012年3月27日起停牌，并将于6月7日复牌。

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