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拟募资200亿 行业龙头吉利汽车登陆科创板是什么信号?

作者:赵云

来源:华夏时报

发布时间:2020-09-02 22:42:22

摘要:作为传统制造业的认知,吉利汽车冲击科创板本身意味着吉利汽车已经完成了从传统制造业到科技赋能再到科技公司的转型。

拟募资200亿 行业龙头吉利汽车登陆科创板是什么信号?

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 赵云 北京报道

9月1日,上交所受理了吉利汽车控股有限公司提交的科创板上市的招股申请。招股书披露此次IPO的发行人为吉利汽车控股有限公司,系于开曼群岛设立的红筹企业,并于香港联交所上市。此次保荐机构为中金公司、华泰联合证券。

招股书显示,本次吉利汽车初始发行的股份数量不超过17.317亿股,占发行后股份总数比例不超过15%。拟募集资金200亿元,用于新车型产品研发项目、前瞻技术研发项目、产业收购项目及补充流动资金。

对于此次吉利汽车回归A股并以行业龙头企业身份登陆科创版,其科创成色如何,科技转型升级的汽车制造企业登陆科创板发出怎样的信号,引发资本市场和行业内强烈关注。

红筹回归

此前,吉利汽车发布回归A股计划。6月17日,吉利汽车发布公告称,公司董事会批准将发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。6月24日,吉利汽车宣布,董事会已批准可能发行人民币股份及于科创板上市的初步方案。随后,吉利汽车进入上市辅导期,及至9月1日,上交所正式受理吉利汽车的IPO注册申请。

招股书显示,本次吉利汽车初始发行的股份数量不超过17.317亿股,占发行后股份总数比例不超过15%。募集资金200亿元,其中拟使用80亿元募集资金金额用于新车型产品研发项目,30亿元用于前瞻技术研发项目,30亿元用于产业收购项目,以及60亿元用于补充流动资金。

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根据《科创板上市规则》及相关规定,发行人作为已在境外上市的红筹企业选择的具体上市标准为:“市值 200 亿元人民币以 上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位。”

吉利汽车作为自主品牌汽车制造企业在行业中处于龙头地位,并充分利用了科创板上市规则给予回归国内A股的红筹企业的利好,且科创板采用注册制,上市门槛相应较低,整个上市时间从申报到正式上市不超过一年。无论从审核、时间成本都为红筹回归提供了极大的便利。

根据招股书信息,截止2020年6月30日,吉利控股及其控制的企业合计控制吉利汽车已发行股份的 40.96%,为控股股东;李书福直接和间接控制吉利汽车已发行股份总数的 41.20%,为实际控制人。

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此前,蔚来、理想和小鹏先后在美股上市,威马汽车和哪吒宣布也将在2021年寻求科创板上市。相比登陆美股,中南财经大学数字经济研究院执行院长盘和林认为,科创板及注册制对于科技公司融资未来是一种实质性的利好,资本市场将成为科技公司融资发展的重要渠道,甚至是唯一的途径。

科技成色有多高

作为传统制造业的认知,吉利汽车冲击科创板本身意味着,吉利汽车已经完成了从传统制造业到科技赋能再到科技公司的转型。按照吉利控股集团规划,即在全球范围内寻求资源协同和规模化效应,与全球伙伴合作,不断探索汽车上下游产业、全面布局汽车“新四化”,积极布局未来智慧立体出行生态,打造天地一体化格局,实现向智能电动出行科技公司的转变。

多年来,吉利汽车坚持高水平研发投入,强化创新能力,以研发创新驱动科技转型。吉利目前在全球布局五大工程研发中心及五大设计造型中心, 共有研发设计人员2万多人,专利总数达17677件(含吉利汽车集团及吉利科技集团)。据招股书透露,吉利汽车截至2020年6月30日拥有境内已授权专利9241件、境外已授权专利91件。近三年研发投入平均占营收比例为5.78%,研发人员超9000人。

近十年,吉利研发总投入累计超1000亿元。其中2019年吉利控股集团研发投入超207亿人民币,占销售总收入比例为6.3%。得益于全球技术成果的大量积累,吉利形成了平台化、模块化、通用化、标准化的战略路线,并在“电动化、智能化、网络化、共享化”方面全面布局。

同时,公司实际控制人控制的下属企业中包括曹操专车及耀出行、太力飞行汽车、 亿咖通科技、时空道宇、碳循环等智慧立体出行业务单元,在共享出行、飞行汽车、车联网/车载芯片/操作系统、卫星通讯、锂电池梯次利用、充换电基础设施、碳循环制甲 醇等创新商业模式及前沿技术方面均有布局。上述主要企业围绕出行领域的变革趋势, 在商业模式创新及技术研发方面均有较多探索和积累,对于吉利汽车未来的产品技术发展及商业模式变革优化均将有良好的协同和推动作用。

编辑:于建平  主编:赵云

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