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用智慧创造财富 以竞争激励进取

作者:舟子

来源:

发布时间:2009-12-31 19:54:40

摘要:用智慧创造财富 以竞争激励进取

 

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 舟子  北京报道

    当天,在北京银行第二届“超越财富”杯理财规划大赛决赛的现场,来自北京银行八位专业的理财师进行了一场精彩纷呈的业务竞技,其中在“神秘人”的环节中,早在赛前由大会组织者以陌生人电话的形式对理财师进行的各项业务咨询的电话录音在现场被一一播放,理财师机智而又得体的应对不仅使得现场掌声连连,而在展示了理财师们在实际工作中真实一面,也将北京银行“真诚所以信赖”的服务理念体现的淋漓尽致。
    作为北京银行高端客户的服务品牌,“超越财富”从2007年4月正式挂牌以来,就一直致力于为贵宾客户提供全方位的尊贵、专享服务,在不断完善服务内容与品质的同时,北京银行将人员素质方面的提高作为工作的重中之重。
    尽管理财规划大赛已经结束,尽管那激动人心的颁奖音乐已经渐行渐远,但对于参赛的理财师而言,比赛的过程已经成为他们检验自己的一次机会,其间的历练与成长只有自己才能体会,而无论获奖与否,对于参赛的理财师们而言,对于不断创新的北京银行而言,这是一次完美的结束,更是一次充满希望的开始——因为,只有不断“超越自己”,不断“超越财富”,才能实现“不断超越客户要求”的更高目标。

一次智慧与财富的碰撞

    在12月18日的中国职工之家,北京银行这场别开生面的“超越财富”杯理财规划大赛决赛显得紧张而又热烈,无论是场内、场外的互动还是家庭理财案例的现场分析,每一个竞赛的环节都异常激烈,北京银行的理财师们从专业水平、沟通技巧到营销业绩等方面都全面展示了深厚的综合素质。
    据介绍,此次“超越财富”杯个人理财规划大赛已经是北京银行举办的第二届了。北京银行之所以举办这样的活动,主要希望借助于比赛这种的活泼的形式,全面提高和培养北京银行理财师的专业知识与技能、并提高理财团队整体的服务水平。此次报名参赛的选手均为获得理财专业资格证书的北京银行个人客户经理,在经过初赛的理财规划方案评选后,20位优秀的选手从众多报名参赛的客户经理中脱颖而出,又历经多项考察后,前8位精英选手参加最终的决赛。本次比赛的专家评委也都来自金融理财标准委员等专业机构和金融实务界的财富管理专家、营销培训专家。
    活动现场,记者发现,在理财师妙语连珠的描述下,原本复杂晦涩的理财案例显得生动不已,专家评委的点评则更是深刻精准,一语中的,而“神秘人”的竞赛环节则是从侧面展示了理财师们的真实风采;在家庭理财案例的现场分析中,8位精挑细选的理财师被分为了两组,按照比赛规则,他们将根据同一家庭的理财需求制定不同的理财计划。而到了展示各自理财计划的时候,每一位理财师都将他们出色的综合理财规划服务水平彰显无疑。
    理财师们在赛场上表现出的扎实的理论功底、贴心的服务和精准的理财规划获得了评委的高度评价,同时也展现出北京银行个人财富管理品牌“超越财富”的内涵,即为客户努力创造财富、实现更高追求、不断超越。实际上,在以“启动梦想、超越财富”为主题的开场片播放后,北京银行相关领导即表示,借助比赛这种竞争学习的形式帮助理财师在今后工作中不断超越自我、提高自身综合素质和专业能力,从而为客户提供更加超值的综合化、专业化的金融服务,不断提高客户的满意度和综合贡献度。

一份对“超越财富”的不变承诺   

    作为成立于1996年的商业银行,北京银行在2005年便引入国际知名的荷兰ING集团和国际金融公司作为境外投资者,2007年在上证所挂牌上市。仅仅十多年的时间,北京银行凭借自身的创新和飞速发展取得了骄人的成绩。
    2009年的半年报显示,北京银行的总资产已经突破了4781亿元,在英国《银行家》杂志公布的全球1000家大银行排名中,北京银行排名第158位,在中国银行业排名第11位。
    北京银行针对高端客户的“超越财富”理财品牌于2007年正式面世。成立仅仅两年的时间,依托外方股东ING集团提供的产品设计支持及全球资产投资优化方案,北京银行已将贵宾服务品牌打造成由专业理财专家为客户提供的一份全球化、个性化的财富服务,对于他们来说,不断改变的是自己的专业知识和服务内容,不变的是那份对客户“超越财富”的承诺。
    即便是在此次强化理财师专业知识的比赛中,北京银行也同样重视全面的服务水平,不仅要求参加复赛的选手在理财规划书案例编写中表现突出,而且还特别增加了日常营销业绩、现场复赛环节,综合考验理财师专业技能、沟通技巧和应变能力等综合素质,这也表明,北京银行多年的飞速发展和进步与工作人员扎实的基本功底和不断进取的学习密切相关。
    北京银行相关人士告诉记者,经过近两年专业的培训和工作实践,北京银行专业理财人员在数量和质量上都取得了显著提升。目前获得AFP金融理财师、CFP(国际金融理财师)等资格的各类理财师数量占到了个人客户经理数量的半数,拥有一支专业的理财队伍,而且先后推出了多款自主创新型理财产品并获得业内好评,并在分、支行网点建立财富中心、理财中心,为贵宾客户提供专署的理财产品和个性化服务。

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