功业何以长存?“华尔街之王”苏世民的中国情结

作者:水皮杂谈工作室

来源:华夏时报

发布时间:2020-06-01 19:00:00

摘要:美国规模最大的资产管理公司——黑石集团的联合创始人史蒂夫·施瓦茨曼,他中文名字叫苏世民,被看作是白手起家“美国梦”的一个典范。

 功业何以长存?“华尔街之王”苏世民的中国情结

财富八卦,八卦财富,财富人物,我们今天关注的人物是美国规模最大的资产管理公司——黑石集团的联合创始人史蒂夫·施瓦茨曼,他还有一个中文名字叫苏世民。

大家都知道,黑石集团是全世界最大的私募股权资产管理公司和房地产管理公司,在过去的30年中,平均投资回报率高达33%,早已成为“华尔街无冕之王”。到2019年,管理的资产规模是5710亿美元。苏世民被视为是白手起家的“美国梦”典范。

转型成功,度过股灾

苏世民1947年出生在宾夕法尼亚州的一个犹太家庭。母亲对孩子们的教育很上心,为了让孩子上更好的中学,曾经决定搬去更富裕的郊区。有一点“孟母三迁”的味道。

苏世民本科读的是耶鲁大学,学的是文化和行为专业。他还想办法进入了传说中的“骷髅会”,这是耶鲁的精英团体,两位布什总统都是会员。

从耶鲁毕业后,苏世民进入了帝杰证券,越战时期,他离开了华尔街去参了军,回来之后他做了一个有前瞻性的决定,去了哈佛商学院学习MBA。

1972年,他加入华尔街投行雷曼兄弟。在这里,他结识了雷曼兄弟的董事长彼得·彼得森。1985年,苏世民和彼得森各出20万美元启动资金,创立了黑石。创业之初是比较艰难的,这两个昔日的投行家在募集资金方面也是处处碰壁,苏世民压力很大,每天都要工作14个小时以上。

后来他们将公司业务从并购成功转型为杠杆收购,并且只做善意收购,靠创新迈出了第一步。时机和运气也助了他们一臂之力。

1987年的10月19日,是“黑色星期一”,股市全线崩盘。恰恰在5天前,黑石完成了8.1亿美元的第一期基金募集。所以苏世民庆幸,要是再晚一两天,投资人可能就已经没钱了。

但初尝成功的苏世民,很快就迎来了当头一棒。

1989年,他不顾同事们的反对,支持了一位新员工建议,以3.3亿美元下注埃得科姆钢铁,使之成为公司第三大重仓股,但几个月以后,钢价暴跌,黑石在这笔交易中自己就损失了2300万美元,还要自己掏腰包来弥补投资人的亏损。

自此之后,苏世民给自己树立了一个规矩:所有的项目都必须经过集体决定,每个人都要为决策承担责任。“不能赔钱”,也成为他投资的首要原则。

美国最大房东

有人说黑石之所以有今天,主要是得益于它在房地产方面的投资。公开资料显示,黑石2014年前9个月的盈利中有45%来自房地产投资。

黑石的房地产投资从金融危机时期购买美国独栋房子,再到收购受到冲击的欧洲商业地产,房地产投资已经超越黑石的私募股权项目,使其成为最受瞩目和最赚钱的业务。

2007年,黑石旗下的房地产和私募股权基金以260亿美元杠杆收购希尔顿全球控股,成为公司历史上最赚钱的一笔交易。

黑石目前是美国最大的房东,2008年金融危机爆发,美国的房地产市场崩溃,大概贬值了40%左右,很多人连买房子的首付都付不起了。黑石在当时买了大量的房地产,然后把房子租给那些买不起房子的人。“

黑石与中国

黑石集团与中国还是挺有渊源的。自1992年起,他已开始在中国从事商业活动。2007年,中国成立了国有的中国投资有限责任公司,也称为黑石当时新股发行的基石投资者。

苏世民近年来还加入了清华大学经济管理学院的顾问委员会,也经常来中国授课,同时也出了几本书,在中国关注度也是比较高的。

但是,他并不是一个一般意义上的 “亲华派”。

虽然他反对贸易战,但他同时也认为:“中国的经济奇迹是以美国和西方发达国家蒙受损失换来的,我们必须重新找回平衡。”在这个观点上,他与特朗普基本上一致。从他的一些言行上来讲,他应该是一个比较圆滑的人。

至于贸易战的结果怎么样,他认为:“只有时间会给出答案。”

苏世民曾亲历过7次大规模的市场下滑或衰退。2020年新冠肺炎疫情席卷全球,一场更深的经济衰退在眼前,但苏世民却保持了相对的乐观,他认为这或许会成为他人生的第8次机会。

作者:水皮杂谈工作室

编辑:柴冠羽


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