山西证券发行全国首单零售商超防疫资产证券化项目

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山西证券作为计划管理人和独家销售机构于2020年2月28日成功发行了全国首单零售商超行业供应链储架资产证券化项目&全国首单零售商超行业疫情防控资产证券化项目——“山证汇通-永辉超市供应链1期资产支持专项计划（疫情防控abs）”。本期专项计划的发行规模为5.40亿元，期限为1年期，优先级资产支持证券评级为AAA。本期专项计划由永辉青禾商业保理（重庆）有限公司作为原始权益人、永辉超市股份有限公司作为共同债务人，基础资产为保理融资债权，底层资产为永辉超市各子公司对上游供应商的应付账款。

“融合共享 成于至善 风雨同行 共克时艰”，永辉超市积极响应政府部门的疫情防控工作，强化企业责任和社会责任担当，发挥自身优势，为抗击疫情提供充足的民生保障。疫情期间，永辉超市所有已开业门店正常运营，并积极做好物资调配与商品保供工作，调配到家服务物流配送，确保线上线下运营效率，保供稳价；并且永辉超市与受疫情影响暂停运营企业开展“共享员工”合作，保障员工的健康安全并提供充分的福利保障。本期专项计划部分募集资金将用于支持注册地在湖北的中小供应商以及为湖北等重点疫区的零售商超供货的中小企业（供货渠道包括永辉超市湖北门店及武汉中百集团等零售商超），为保障中小企业的融资和运营提供有力支持。

“不忘服务实体初心，践行金融报国使命”，山西证券作为本期专项计划的计划管理人和独家销售机构，在此次疫情防控的特殊时期，通过与融资人、投资人、中介机构、监管部门良好的沟通，形成积极、有效、及时的发行方案，为本期专项计划的成功发行打下了坚实的基础。发行过程中，公司领导高度重视，项目团队密切配合，紧盯金融市场走势及疫情防控需要，积极通过远程推介、电话交流会议等多种形式与机构投资者进行了广泛的交流，取得了良好的沟通效果。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，山西证券把握了有利的发行窗口，最终以3.30%的票面利率成功地完成了此次发行，有效节约了融资人财务成本，也为融资人防疫抗疫工作贡献绵薄之力。

众志成城，共担抗疫之责，山西证券服务实体经济一直在您身边！

编辑：雷洁

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