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国泰君安多举措驰援湖北首例省内企业首单疫情防控公司债券成功发行

作者:胡金华

来源:华夏时报

发布时间:2020-02-13 17:50:15

摘要:据国泰君安相关人士介绍,此次疫情防控债的发行,发行人湖北省文化旅游投资集团有限公司旗下的洪山宾馆临危受命,迅速将宾馆的370间客房及所有宴会厅、会议室交付省湖北省疫情防控指挥中心使用,直接承担起湖北省疫情防控后勤保障服务的重要任务。

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 胡金华 上海报道

在新冠肺炎疫情面前,国内各大券商都在积极行动,以实际行动驰援湖北。

《华夏时报》记者了解到,在2月13日,由国泰君安证券牵头主承销的湖北省文化旅游投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(下称“疫情防控债”)成功簿记。本期债券是新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后全市场首批疫情防控债券,是湖北省内企业发行的首单疫情防控公司债券,发行规模3亿元,期限3+2年,利率4.5%。本期部分募集资金将直接用于满足发行人旗下洪山宾馆作为湖北省疫情防控中心指挥部住所进行防疫后勤保障的流动资金需求。

而据记者了解,在此前,国泰君安证券就响应国家号召,先后两次向湖北捐赠2000万元支援肺炎疫情防控以及价值350万元的病毒检测试剂和仪器等一线紧缺物资。

首批疫情防控债正式发行

据国泰君安相关人士介绍,此次疫情防控债的发行,发行人湖北省文化旅游投资集团有限公司旗下的洪山宾馆临危受命,迅速将宾馆的370间客房及所有宴会厅、会议室交付省湖北省疫情防控指挥中心使用,直接承担起湖北省疫情防控后勤保障服务的重要任务。同时,发行人旗下粮油集团联合合作伙伴平价供应肉类,提供相应配送服务,保障了抗疫期间武汉生活物资供应。本期债券发行,将为发行人生产经营、防控疫情提供重要的资金支持,为打赢疫情防控阻击战做出积极贡献。

而为做好本期疫情防控债发行,在中国证监会的统一部署和上海证券交易所的指引下,作为牵头主承销商,国泰君安迅速统筹设计方案,制作发行材料,积极网下询价,组织电话路演,在最短时间内完成了债券的发行准备工作。国泰君安还积极与上交所沟通情况,获得上交所为本期债券开启绿色通道,最大限度优化了备案流程,保证了本期债券顺利发行。

值得关注的是,受疫情影响,众多投资机构无法正常办公,但是本期债券仍获得了投资者的踊跃支持。发行前夕,在国泰君安组织的电话路演活动中,参与机构高达30余家。同时,本期债券发行利率为4.5%,也创下了近三年中西部地区国有AA+企业同期限非公开公司债券发行利率新低,充分体现了各金融机构积极响应“坚决打赢这场疫情防控阻击战”的号召,为疫情防控工作提供金融服务支持的热情。

在债券发行过程中,国泰君安各部门积极配合、通力合作,以金融抗疫大局为重,以铁肩承担了特殊时期、特殊地区的债券发行所带来的责任与风险,体现了国有大型券商不惧风险、勇于担当的家国情怀,也将党中央、国务院的指示精神,证监会、上交所的指导政策积极落实到最实处,为湖北企业抗击疫情开辟出一条金融救援大道。

本期债券的成功发行,是国泰君安贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院重大决策部署,贯彻落实中国人民银行等五部委《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》和中国证监会疫情防控工作要求,加强对疫情防控工作金融服务的具体体现,吹响了湖北企业以金融手段抗击疫情的号角。今后,国泰君安还将继续与金融行业同仁携手并进,以强大的综合金融服务能力,为打赢疫情防控阻击战提供更多坚实的金融支持和优质的金融服务。

共2300万资金物资驰援湖北

在此次新冠肺炎疫情防控行动中,国内各家金融机构都迅速行动,以捐赠资金和物资的形式驰援湖北,国泰君安也不例外。

在1月27日,国泰君安领导班子紧急研究决定,携旗下资管、期货等子公司联合向上海国泰君安社会公益基金会捐款2000万元,成立防控新型冠状病毒专项基金。该专项基金将用于湖北武汉疫情防控专项资金捐助以及救治急需物资的采购。同时,国泰君安党工团联合倡议全体员工积极捐款,支援各地疫情防控工作。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后,国泰君安深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,坚定不移把党中央各项决策部署落到实处。公司第一时间发出了疫情防控通知,提出了具体工作要求。公司成立了疫情防控领导小组及其办公室,召开了专题会议了解各方情况、进行工作部署,向员工发放了口罩等防疫用品,广泛开展了防疫宣传。公司还协调集团及各部门、各分支、子公司制定了工作预案,落实疫情报告机制,并重点关注了解湖北分公司防疫动态和困难。当前,公司各项防疫工作均在积极有序开展。

与此同时,新型冠状病毒肺炎疫情蔓延凶猛,确诊人数较多的湖北各地相关医疗物资严重告急,特别是病原检测试剂盒供应不足成为确诊的瓶颈问题,引发社会广泛关注。

2月1日,国泰君安证券经多方联系,成功订购到一批价值350万元的病毒检测试剂和仪器等一线紧缺物资,紧急驰援湖北疫情防控工作。据介绍,这批物资包括2.4万人份的试剂盒,以及全自动核酸提取仪6台、荧光定量PCR仪6台,可以支持新增6家医院强化检测能力,将通过中国扶贫基金会捐赠给湖北黄冈市相关医院。

自疫情发生以来,国泰君安证券坚决落实党中央、国务院和上海市委市政府决策部署,第一时间成立疫情防控工作领导小组,动员全体员工高度重视并主动参与疫情防控工作,明确各业务和管理条线的工作责任,指挥协调公司防疫抗疫工作,安排应急预案、物资采购、情况通报等关键环节的各项工作。党工团联合倡议员工捐款,党委向湖北等重点区域下拨140万元专项党费,并下发通知要求党组织和党员积极投身疫情防控阻击战。

编辑:蒲巧云

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