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马斯克“左手画龙右手画彩虹” MODEL“N”爆弦外之音

作者:孙斌

来源:华夏时报

发布时间:2020-01-08 11:03:12

摘要:面对全球最大新能源汽车市场,特斯拉必须在中国取得成功,而如果在中国市场不能获得预期的成功,其也必将沦为一家平庸的公司,同时会给它的市值带来毁灭性的影响。

马斯克“左手画龙右手画彩虹” MODEL“N”爆弦外之音

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 孙斌 于建平 北京报道

1月6日夜,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)的私人飞机紧随东航MU578航班从洛杉矶起飞,紧紧跟在东航波音777后,它们的目的地都是上海。但是,马斯克的湾流G650飞得更高更快,没过多久,G650就超越了波音777,抢先到达上海。

东方航空在“航空物语”官微下评论称:“不愧是造火箭的,在下佩服”。特斯拉官微立即接过话音:“特斯拉的速度,火箭都赶不上。”

1月7日下午,马斯克乘坐Model X来到上海超级工厂。当年开工、当年投产,当年上市,当年交付,“钢铁侠”为此在国产特斯拉Model 3的交付仪式上兴奋的耍起了尬舞,除了公布Model Y要在中国量产的消息外,马斯克还宣布计划在中国开设特斯拉研发中心,旨在打造中国“原创”设计研发车型,未来还要在全球上市。

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伴随“Model N+++”放出的卫星越升越高,终端售价降到29.905万元的国产标准续航升级版Model 3首先激起了中国市场老车主的强烈反应,面对全球最大新能源汽车市场,特斯拉必须在中国取得成功,而如果在中国市场不能获得预期的成功,其也必将沦为一家平庸的公司,同时会给它的市值带来毁灭性的影响。

左手画龙右手画彩虹

实际上,距离2020年还有38小时前,特斯拉的这场庆祝活动就已开始。

2019年12月30日,首批国产版Model 3正式交付到15位特斯拉员工车主手中,其中一位车主甚至直接用Model 3求婚成功,解决了一件人生大事。特斯拉全球副总裁、大中华区总裁朱晓彤笑得合不拢嘴。

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从特斯拉上海工厂破土动工,到如今的第一批Model 3交付,仅仅经历了357天,特斯拉上海临港工厂是中国第一家外商独资的汽车工厂,真正打破了中国长达三十余年的汽车企业合资时代。从这家工厂里驶出的每一辆电动汽车,将享受和中国本土品牌一样的税收优惠和补贴政策。

同样是在12月30日,特斯拉方面透露,其上海工厂在单班生产的情况下,周产能已达到1000台,他们计划在2020年启动双班制,周产能将拉升到3000辆。也就是说,依据这一周产能计算,哪怕临港产能没有任何拉升,都将会达到年产15万辆。

1月7日下午,特斯拉中国负责销售的总经理王淏被问及销售目标时表示:“工厂能生产多少,我们就交付多少。”

伴随国产Model 3的上量,特斯拉在全球范围内彻底爬出了“产能地狱”,并一举在全球市场实现盈利,极大的提振了华尔街的信心,股价也开始持续攀升。特斯拉公布的2019年全年销量数据显示,Model 3单款车型的交付量达到了29.49万辆,在美国豪华车市场,Model 3超过第二名奔驰C级车的销量一倍还多,而在中国,马斯克自然希望市占率能一样能倍数放大。

2020年特斯拉全球出货量大概在60万辆水平,会略超60万,增长24万辆,中国市场增量15万辆,占其全球增量的60%。现在通用等巨头全球出货量约为1000万辆,所以特斯拉未来还有极为可观的增长空间。

Model 3的利润空间还有多少

在启动向社会车主交付之前,特斯拉方面宣布,国产标准续航升级版Model 3的售价从此前的35.58万元,下调到32.38万元,加上中国方面提供的新能源汽车补贴2.475万元,终端售价降到了29.905万元。这个价格,不仅对30万的蔚来ES6和20万的小鹏G3及所有在产中国新能源汽车是一次冲击,同样对包括BBA在内的B级豪华车市场,也将带来直接的影响。

问题是,让宝马3系、奔驰C级、奥迪A4车主改弦易辙的Model 3,未来还能降多少?这个问题,目前不仅是在中国各大一线城市拉维权横幅的特斯拉Model 3车主所关心的话题,同样是各大证券公司关心的焦点。

1月5日下午,天风证券、申万宏源、海通证券、安信证券、兴业证券等接连召开千人电话会议,解读特斯拉降价的信号。

天风证券在电话会议中指出,MODEL 3现在是平台化车型,打穿原来的需求和供应格局,这次确定性的导入中国供应链,未来在降成本的同时还可放量。

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投行Wedbush分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)在展望2020年的报告中预测,“特斯拉将通过上海超级工厂在中国取得成功,并可能比美国和欧洲更快地达到关键的10万辆交付量转折点。”

据悉,目前国产Model 3的零部件本地化率为30%,2020年7月左右将达到80%—90%,预计年底实现100%本地化率。

在关键的动力电池领域,目前国产Model 3的动力电池由松下提供,后期将由LG提供,此外,特斯拉已经在寻求本土的动力电池供应商,据业内人士透露,2020年7月开始,宁德时代也将成为国产Model 3的电池供应商。

马斯克的压价能力举世皆知,松下CEO津贺一宏对媒体的吐槽再次暴露了马斯克“抠门”的本性。据松下方面的知情人士透露,马斯克频繁地直接给津贺一宏打电话、发邮件、发短信,要求松下降价。津贺一宏气愤的说:“Elon很多次要求降低采购价格,有一次我回应他,如果再这样下去,我们要考虑撤走超级工厂的全部松下员工和设备。”

可以预见的是,马斯克将同样对在华的全新供应商毫不手软,从而进一步加速动力电池价格的下降。

走没走出运营地狱

产能,供应链打造,交付,是所有电车生产企业在全球范围内要过的第一关,接着第二关就是运营。此前国内以特斯拉为标准化风向杆的蔚来/小鹏无一不是在产品运营过程中遭遇了或多或少的问题。

而这个难题,特斯拉在面对复杂的市场开拓时一样没能幸免。

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此前,令特斯拉车主引以为傲的,是特斯拉主打的OTA在线自动驾驶硬件升级,对智能产品而言,通过OTA的方式来实现软件升级并不罕见,但硬件免费升级,特斯拉确实是开了业界先河,而这也是国内所有电动车从业者所信奉的不从卖车挣钱,却能从运营中持续挣钱的行业真谛。

但据部分特斯拉车主爆料,无论在国内国外,很多为全自动驾驶套件Autopilot 2.0及Autopilot 2.5付过费的老车主在“免费升级硬件”到Hardware 3.0系统时遇阻。

“没有库存”,成为了特斯拉服务中心拒绝用户申请时最常见的理由。但这并不是借口,而是库存真的很紧张。“还没轮到您呢。目前,您没必要主动申请硬件更新,我们会在时机成熟的时候主动向每个符合更新条件的车主发信息,感谢您的耐心等待和支持。”

由于使用的是自研芯片,Hardware 3.0的成本比Autopilot 2.5(2000美元左右)低20%,即1800美元左右,再加上时间成本(200美元+),那么,每辆车的硬件更新成本在2000美元。对特斯拉来说,这笔钱当然是能省就省。

早在2019年3月份,马斯克就特别强调:硬件免费升级计划并不会立刻就启动,而是得等到“自动驾驶的软件已迭代至很先进的版本,能使Hardware 3.0相比于Autopilot 2.0/2.5的优势明显发挥出来的时候”再启动。

目前,行业的预估是,特斯拉全球硬件免费升级的高峰将出现在2020年第一季度,而包括Model X和Model S在内的车型更新时间大约为4个小时,而对Model 3来说,则超过4.5个小时。

鉴于国产特斯拉基准版的最新售价和成本控制,其是否采用了最新版全自动驾驶套件,目前由于样本量少,无论是从车主处了解,或是从特斯拉方面了解都不得而知,但在国产Model 3全面铺货后,这一问题迟早会考验马斯克的中国团队。


编辑:于建平 主编:赵云


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