邮储银行A股首发过会：预计发行规模约285亿元 国有六大行 “A+H”上市收官在即

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 朱丹丹 北京报道

最年轻国有大行——邮储银行A股上市又有新进展。

10月24日，《华夏时报》记者获悉，邮储银行IPO首发上会审核获顺利通过。

资料显示，自6月披露招股书以来，邮储银行于6月18日完成了证监会首次申报，10月15日完成了招股书预披露更新。

据悉，以不低于6月30日每股净资产5.49元、发行股数5172164200股计算，预计邮储银行本次A股发行规模约285亿元。

邮储银行方面表示，目前，该行正在积极有序推进A股的IPO工作，这将有利于进一步完善公司治理体系，打通境内外资本市场，增强抵御风险能力，为未来业务发展提供强大支撑。同时，该行在资本补充方面积极作为，将有利于其进一步增强其资本实力，优化资本结构，增强风险抵御和服务实体经济的能力。

此外，中报数据还显示，今年上半年，邮储银行实现营业收入1417.04亿元，同比增长7.02%；拨备前利润684.82亿元，同比增长18.81%，净利润374.22亿元，同比增长14.98%。

邮储银行A股首发过会 预计发行规模约285亿元

今年2月份，银保监会公布的银行业金融机构法人名单(截至2018年12月底)显示，邮储银行机构类型调整为“国有大型商业银行”，与工农中建交“五大行”一致，至此，国有“六大行”时代来临。

早在2010年7月，农业银行Ａ股成功挂牌上市，这也意味着工农中建交这五家国有大行均完成了A股上市。

作为新晋国有大行的邮储银行，其于2016年9月28日在香港交易所主板成功上市，募集资金总额达591.5亿港元，创造了彼时2011年以来最大的H股IPO。接着其“回A”的动态就备受关注。

10月24日，本报记者获悉，邮储银行IPO首发上会审核获顺利通过。

业内人士表示，等邮储银行完成此次A股上市，也就意味着国有六大行将全部实现“A+H”股上市。

实际上，今年3月，邮储银行董事长张金良于2018年业绩发布会上曾表示，该行正在积极推进A股的IPO工作。

接着6月28日，邮储银行在中国证监会首次披露招股说明书，拟发行51.72亿A股。10月15日，招股说明书预披露更新。

据悉，以不低于6月30日每股净资产5.49元、发行股数5172164200股计算，预计邮储银行本次A股发行规模约285亿元。

根据招股书显示，本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金。

邮储银行方面也表示，目前，该行正在积极有序推进A股的IPO工作，这将有利于进一步完善公司治理体系，打通境内外资本市场，增强抵御风险能力，为未来业务发展提供强大支撑。同时，该行在资本补充方面积极作为，将有利于其进一步增强其资本实力，优化资本结构，增强风险抵御和服务实体经济的能力。

加快构建三位一体的“新零售”发展模式

作为年轻的国有大行，邮储银行盈利能力稳步增长。

根据招股书显示，2019 年 1-6 月，邮储银行的净利润为374.22 亿元;2018 年净利润为 523.84 亿元，同比增长 9.80%；2017 年净利润为 477.09 亿元，同比增长19.94%;2016 年净利润为397.76 亿元。

邮储银行称，该行净利润的增长主要是由于该行认真分析、积极应对金融 市场变化,把握市场有利时机,主动调整资产负债结构,利息净收入快速增长;进一步 优化业务结构,推进产品创新和服务流程优化,大力发展信用卡、资产管理、电子支付 等业务,推动中间业务快速增长;不断加强成本管控,优化成本费用结构;丰富风险管理方法和工具,有效控制不良贷款增长速度。

而在资产质量方面，邮储银行也保持稳定。

数据显示，截至2019年6月末，邮储银行不良贷款率为0.82%，远低于银行业不良贷款率1.81%的平均水平；不良贷款总额与逾期90天以上贷款总额比例为123.60%，关注类贷款占比0.67%，不到行业平均水平的四分之一。

对此，邮储银行表示，“有信心保持资产质量总体良好可控”。该行将继续坚持审慎的风险政策，坚持严格的风险限额管理，坚持资本总量约束，平衡好风险与收益。把好客户准入关，完善授信业务经营主责任人制度，实施新增不良分级预警机制，强化资产质量总分行联防联控，有效严控新增不良贷款。不断优化风险管理方法和工具，运用大数据风控技术完善各类风控模型，优化完善内部评级体系。

此外，近年来，零售成为银行业转型的方向之一。

那么，在行业零售金融大发展的市场形势下，作为中国网点最多、下沉最深的商业银行，邮储银行又是如何持续提升网点价值、加速新零售转型？

据了解，邮储银行正在加快构建“用户引流、客户深耕、价值挖掘”三位一体的“新零售”发展模式。即在用户引流上，线上线下协同，构建泛生活服务生态圈，吸引内外部用户；在客户深耕上，强化品牌、产品和服务、网络、成本、集团板块协同五大优势，构筑零售金融发展护城河，实现客户资产留存最大化；在价值挖掘上，发力消费金融和财富管理两大领域，推进零售金融升级发展，提升客户价值贡献。

邮储银行在招股说明书中也披露，该行正在积极全面推动网点系统化转型工作，通过科技赋能提升网点专业化服务能力，持续提升网点核心竞争力，通过建设个人客户管理数据集市，提升客户画像精准度，实现对客户全生命周期的精细化服务。在实现客户精准服务方面，邮储银行不断探索与创新等等。

中报数据显示，今年上半年邮储银行零售客户增长1100万户至5.89亿户，居行业第二；个人存款较去年末增加4521亿元至7.92万亿，占存款总额的87%；个人贷款增加2002亿元至2.55万亿，占贷款总额的55%。零售业务收入占总收入的比重超过61%。

国泰君安在此前给予邮储银行这样的评价：“拥有扎实且独特的零售业务基础，尚是一块未被充分挖掘的璞玉，新管理层年富力强，通过优化资产配置、科技赋能、提升运营效率，未来有望成为中国零售银行的生力军。”

责任编辑：冯樱子 主编：冉学东

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