交付1381辆 蔚来IPO或定价6.25美元募资64亿美元

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 孙斌 于建平 北京报道

继上个月正式提交上市申请后，中国新晋造车企业蔚来汽车将于9月12日（北京时间晚间）在纽约证券交易所上市，证券代码“NIO”。这意味着，蔚来汽车将成为继特斯拉之后第二家在美国进行IPO的电动汽车制造商。

据路透社消息，其首次公开募股发行价定为6.25美元，位于此前公布发行价区间6.25—8.25美元的下限。按此发行价计算，蔚来汽车的估值约为64亿美元。到目前为止，腾讯、百度、京东、高瓴资本、红杉中国都曾给予蔚来汽车创始人李斌大量资金支持。自2014年成立以来，蔚来汽车累计融资5轮，共募集金额24亿美元（约合人民币165亿元）。

8月28日，蔚来汽车曾向美国证券交易委员会（SEC）提交了首次公开募股（IPO）招股书的补充文件。根据当时提交的招股书披露，蔚来汽车最高募集资金15.18亿美元，与之前的招股书中拟筹资18亿美元相比缩水2.82亿美元。

据悉，投资银行摩根士丹利、高盛、摩根大通担任蔚来汽车首次公开募股的联席主承销商，美银美林、德意志银行、花旗集团、瑞士信贷、瑞银集团将担任联席副承销商。根据8月28提交的招股书披露，蔚来汽车今年上半年营收695.1万美元(约合人民币4600万元)，其中汽车销售营收671万美元(约合人民币4440万元)。李斌持有该公司17.2%的股份，腾讯持股15.2%，高领资本持股7.5%，蔚来北美首席执行官Padmasree Warrior持股1.4%，车和家创始人李想持股1.7%。

在招股书中，李斌还披露了一封公开信，表示自己经过长期的考虑，决定拿出自己持有的5000万股蔚来股票，相当于个人1/3的蔚来股份，转入信托架构，在自己保持投票权的同时，其经济收益将通过蔚来的车主用户来讨论和决定如何使用。也有市场分析师指出：“李斌把部分股权转让给信托机构，倒不如理解成是想将那一部分股权做成质押贷款。这样的话，这个信托机构或许还可以作为一种融资平台。”

蔚来汽车在招股书中指出，2018年上半年，公司净损失为5.026亿美元，营业收入低于700万美元，几乎所有的营业收入来自汽车业务。蔚来汽车并没有公布同期的业绩表现，仅表示2017年净亏损达7.588亿美元。

目前，蔚来汽车拥有7,000多名员工，首款量产车ES8于去年正式上市，并在今年6月底开始正式交付。截至7月31日，蔚来汽车仍有超过17,000份的订单，其中大部分订单已交付定金。

据报道，蔚来汽车计划在2019年开始交付第二款量产车ES6，并于2020年推出名为ET7的轿车。蔚来汽车在提交的文件中的表示，“接下来，我们计划每年推出一款新车，以扩大业务。”

截至8月28日，蔚来已经生产2200台蔚来ES8，交付1381台蔚来ES8，目前还有15761台ES8订单等待交付。单从交付成绩看，蔚来汽车6、7、8（8月1日至28日）三个月分别交付了100台、381台和900台。蔚来汽车预计，在2018年年底交付1万辆以上的ES8。

依据蔚来披露的信息，截止到2018年7月31日，已有7家蔚来中心投入运营，53家营业网点投入运营。预计到年底，将有60-80家换电站投入使用，400-500充电车投入使用。

（编辑：于建平 主编：赵云）

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