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铁矿石现货跌破长协价 力拓重回中钢协谈判桌

作者:袁晓澜 李辉

来源:

发布时间:2009-09-11 20:30:02

摘要:铁矿石现货跌破长协价 力拓重回中钢协谈判桌


华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 袁晓澜 李辉 北京报道

   在钢铁股一片惨淡的情况下,铁矿石现货价格也一路下行,甚至已经跌破了长协价。这让三大矿山都有些按捺不住了,尤其是深陷“间谍门”的力拓,不惜放下身段,向中方示好。
    随着10月的临近,2010年铁矿石谈判按照传统惯例又将开始。尽管力拓的态度有所转变,或许让谈判出现新的转机,然而,三大矿山的强势地位很难在短时间内改变。对于新的谈判结果,瑞银集团称中国钢铁产能增加将使铁矿石市场明年出现供应紧张的情况,预测2010年全球铁矿石长协价格可能出现20%的涨幅。


铁矿石现货价跌破长协
    钢价连续下跌了4周之后,还没有停止的势头。兰格钢铁网监测数据显示,目前钢价已跌过千元,各大钢厂纷纷下调了出厂价格。继上周沙钢、河北钢铁下调出厂价后,日前,宝钢出台了10月碳钢产品出厂价格政策,热轧、热轧酸洗及彩涂10月订货价格下调200-500元/吨,这是宝钢自第二季度连续上调出厂价以来的首次下调。随后,武钢也跟风下调了10月的出厂价。
    而与调价相对应的是,钢材滞销情况也越来越严重。兰格钢铁信息研究中心市场监测,截至9月4日,国内重点城市建筑钢材库存量为513万吨,较前一周增加15万吨,环比增加了19.66%。
    钢价的下跌与库存的升高,直接影响了铁矿石的价格。
    9月7日,品位为63.5%的印度现货铁矿石外盘到岸价格为81-83美元/吨,较8月10日的110美元/吨,下跌近30美元/吨。而以日韩与巴西淡水河谷达成的长协价计算,淡水河谷南部系统伊塔比拉粉63.5%品位铁矿石离岸价为54美元,按照9月9日巴西图巴朗至青岛海运费28.875美元/吨计算,到青岛港价格为83.11美元。现货价格已跌破长协价格。
    目前,中国钢企按照力拓与新日铁达成的首发价来结算,按照惯例,等到谈判结果出来之后再多退少补。而如果铁矿石谈判结果迟迟不出,钢厂一直按照降幅33%来结算,这实际上等于默认了首发价。


力拓深陷债务危机
    然而,近期钢价和铁矿石价格的快速下跌,也使得谈判双方的心理发生了微妙的变化。9月4日,力拓铁矿石业务CEO Sam Walsh表示,希望能够尽快恢复与中方暂停的谈判。Sam Walsh的这番言论,被外界认为是力拓发出的积极信号。
    在力拓转身示好的背后,严重的债务危机正在凸显。
    力拓2009年中报显示,上半年净利润为24.54亿美元,同比去年69.51亿美元下跌了65%。
    销售业绩大幅下滑的同时,力拓还面临着巨债要偿还。
    据悉,今年6月30日力拓的净负债为391亿美元,这主要是力拓在2007年以381亿美元收购加拿大铝业欠下的债务。去年年报力拓承诺今年将减少100亿元的负债,其中77亿美元负债将在今年10月到期。而7月3日,力拓放弃与中铝的合作,通过股权融资148亿美元暂解急需偿还的债务,但融资后,其负债仍高达243亿美元。
    而目前钢材和铁矿石价格已现跌势,国际铁矿石需求恢复也需要时间,如何来偿还这243亿美元成为力拓头疼的问题,明年又将有一部分债务到期。兰格钢铁网信息中心分析师王国清表示,力拓还债最有效的途径是用利润偿还,然而,今年上半年力拓的利润仅有24.54亿美元,如果下半年销售仍不景气,力拓又将陷入“四处找钱”的困境当中。
    在内忧外困中,近日中铝将向力拓购买氧化铝等原材料的传言四起,力拓或许不得不将解决问题的希望定在中国,这给10月底即将开始的2010年铁矿石谈判带来了转机。


矿山优势10月难破
    随着10月的临近,2009年铁矿石谈判即将成为过去,而双方已经在加码备战又将开始的新一轮谈判。
    自中铝与力拓合作失败后,中方也开始转变思路,投资澳洲新兴矿山。据记者不完全统计,今年中国已计划和获批在澳洲投资矿产的项目已达10项,共计投资金额达160亿美元。
    而矿山也在为摆脱困境做着各种各样的努力。
    8月28日,巴西淡水河谷公司拟建设一座年产能为500万吨钢板的钢厂,以满足国内需求和消化自身的铁矿石。必和必拓也在拓宽稳定的铁矿石销售渠道。
    而债务缠身的力拓,仍未放弃与必和必拓合作的想法。必和必拓与力拓正在就启动10亿美元的加拿大的一个钻石矿开发项目合作进行洽谈,双方拟在铁矿石合作之外加深其他业务的合作。而这无疑将加强两拓未来的协同能力。
    在今年的谈判中破坏了很多惯例之后,明年的谈判将充满更多的变数。
    北京科技大学冶金学院教授许中波表示:“现在惯例已经都破坏了,谈判是否会如期进行不好说。”
    虽然中国越来越重视与新型矿山的合作,但在短期内形成的铁矿石供应量还很少,中国仍需与三大矿山坐在一起协商。而今年中钢协与FMG达成的协议,确立了中国未来谈判的新模式,即矿山在中国只能以一个价格销售,并按照中国的财年来进行结算。这一方案一出台,便遭到了三大矿山的否定。因此,2010年的铁矿石谈判在模式上也将面临着巨大的挑战。
    王国清认为,目前铁矿石贸易80%的量由三大矿山提供,70%的海运也由三大矿山掌握,而中国加入国际贸易的时间太晚,一直缺乏定价权,扶持新兴矿产扩大产能还需要很长一段时间,短期来看,三大矿山的强势地位很难迅速改变。
    对于谈判结果,王国清则表示,今年铁矿石价格下跌是难得的机会。随着全球经济的复苏和需求的上升,铁矿石价格在今年“首发价”的基础上将上涨。
    瑞银集团9月1日发表报告称,中国钢铁产能增加将使铁矿石市场明年出现供应紧张的情况,预测2010年全球铁矿石长协价格可能出现20%的涨幅。

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