南钢股份上调定增发行底价

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 王俊仙 南京报道

2月10日晚间，南钢股份（600282.SH)发布公告称要对非公开发行股票方案进行第二次调整，对公司本次非公开发行股票的“发行价格及定价方式”、“发行数量”进行调整，发行方案其他内容保持不变。

根据公告，南钢股份将发行的定价基准日由“第六届董事会第十三次会议决议公告日”变更为“第六届董事会第二十六次会议决议公告日”；发行底价由2.87元/股调整为3.23元/股；相应的，本次非公开发行股票的数量由不超过6.23亿股调整为不超过5.53亿股。

去年1月11日晚间，南钢股份发布最初的定增预案，拟以不低于2.87元/股的价格向不超过10名特定投资对象发行不超过15.78亿股，募集资金不超过45.29亿元。扣除发行费用后拟全部用于“高效利用煤气发电项目”、“板材全流程智能定制配送项目”、“新材料研究及研发能力提升项目”和“偿还银行贷款”。

去年10月28日，南钢股份董事会审议通过对定增方案进行调整的议案，对定增的发行数量、募集资金数额及用途进行调整，发行方案其他内容保持不变：拟募集资金总额由不超过 45.29亿元调整为不超过17.88亿元，募投项目中除了“高效利用煤气发电项目”和“偿还银行贷款”外全都砍掉，且“高效利用煤气发电项目”投入金额从13.26亿元降为12.52亿元，“偿还银行贷款”从13.5亿元投入降为5.36亿元；相应的，发行数量从不超过15.78亿股降为不超过6.23亿股。

由于迟迟未发行，南钢股份还在今年1月审议通过了延长定增股东大会决议有效期的议案。

值得注意的是，截至2015年12月31日，南钢股份合并报表资产负债率为82.61%，2015年全年财务费用达7.09亿元，截至2016年9月30日，资产负债率为80.44%，2016年1-9月财务费用达5.31亿元。

南钢股份认为，目前公司资产负债率处于较高水平，财务费用负担较大。通过使用部分募集资金偿还银行借款，能够降低资产负债率、减少财务费用，优化公司的资本结构，增强公司的资本实力和抗风险能力，为公司未来的持续发展提供保障。

编辑：严晖 主编：金水

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