北京银行助力实体经济 打造“最佳中小银行投行”品牌
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 简宁 北京报道
中国金融市场正经历着深刻的变化。一方面，金融改革不断深化：利率市场化、金融脱媒、互联网金融等因素迫使商业银行面临诸多挑战；另一方面，金融市场内涵在不断变化，资本市场改革频出、债券市场打破刚性兑付、金融机构业务相互渗透和融合，综合化经营为商业银行提出新的课题。
随着国家经济结构调整和金融市场改革的加速，北京银行加快转型、提出通过发展投行业务支持实体经济发展的战略，将自身的发展和国民经济发展、国家产业政策相结合，打造“最佳中小银行投行”品牌。
快速成长 打造投行品牌
近年来，北京银行投行业务从无到有、从小到大，从最初的银团并购、股权投资以及行内资产管理起步，发展至今已构建起包含银团并购、债券承销、结构融资、股权融资、资产管理在内的五大业务板块共四十余个投行产品体系，以全牌照的业务能力、综合化的金融服务为客户提供最优质、高效的投行服务支持。
在此期间，北京银行不断完善投行组织构架，加大资源投入力度，搭建起总分支三级联动的投行服务管理体系，实现了投行业务持续快速增长。
为了进一步践行金融支持经济结构调整和转型升级的政策要求，持续提升投行对实体企业服务水平，北京银行通过整合跨市场的渠道和产品，于2013年9月推出投资银行金融服务品牌。在业内人士看来，这是国内中小银行中首个具备完整体系的投行金融服务品牌，强调“创新、服务、转型、实体”理念，通过整合跨市场的渠道和产品，打造助推实体经济的新型综合金融服务平台。
可以看到，北京银行已经为一大批央企、地方国有企业、民营企业及上市公司、优质中小企业提供了专业的投行金融服务。以债券承销业务为例，截至2016年6月末，北京银行为国家重点项目、基础设施、保障房建设、节能减排、公共事业、文化创意、民生工程、农业等领域，累计承销发行债券达到7000亿元，债券承销支数在北京地区长期排名第一。
同时，北京银行投行业务取得了跨越式发展，在业内和社会各界均赢得良好口碑，荣获中国银行业协会颁发的银团贷款“最佳业绩奖、最佳发展奖、最佳管理奖、最佳交易奖”，北京市银行业协会颁发的“银团贷款十佳银行”称号，是北京金融资产交易所“全国首批报价交易主承销商”之一。
创新求变 塑造品牌经典
北京银行近年来因势谋变，提出“大投行”战略，不断加快投资银行产品及业务模式的创新步伐，通过不断的产品创新，将“投资银行品牌”做大做强。
2013年10月，北京银行作为唯一一家城商行获得银监会首批理财直接融资工具和理财管理计划两项创新业务试点资格，通过创新投行资管的业务模式，努力实现资产端+产品端+资金端的有效对接，取得了积极成效。
截至2016年6月末，北京银行累计获得理财直接融资工具注册额度111亿元，累计发行理财直融融资工具26笔，为20余家实体经济企业提供直接融资84亿元，在银监会获批资格的28家银行中位居第五位。
自试点以来，北京银行始终将“银行理财管理计划”作为核心产品积极推广，按投资人和投资标的不同细分，已形成了“京华远见”、“京华尊享”、“京华专享”、“京华弘利”和“京华汇利”五大系列开放式净值型产品，成为理财客户心目中的“明星产品”。
截至2016年6月末，北京银行累计发行开放式净值型理财产品超过120只，存续规模达到832亿元，占全行非保本理财余额的34%，远高于银行同业平均水平。产品的资产配置覆盖了证券交易所、银行间市场、区域股交中心、境内外等多个交易市场的多个品种，实现了跨市场、跨行业、跨品种的全方位投资。
2013年11月，北京银行以创新分组银团模式，独家牵头筹组大唐电信科技股份有限公司人民币10亿元银团贷款项目，重点支持了国内具有自主知识产权的信息产业骨干企业，并荣获当年度中国银行业协会银团贷款与交易专业委员会“最佳交易奖”，获得业内及监管机构一致好评。
2014年至2015年，在北京市加快污水处理和再生水利用设施建设三年行动方案中，北京银行成功牵头筹组北京城市排水集团67亿元人民币银团贷款项目。通过产品流程设计与再造，结合自身客户结构特点，北京银行相继推出包括中小银团、分组银团、信托银团、保理银团、并购银团、结构化银团等银团创新产品。通过积极推动银团业务创新，北京银行进一步提高了银团组团效率，有效满足了客户多元化融资需求。
另外，自2014年以来，北京银行与北京股权交易中心建立合作，为艾来发喜、三博脑科、乐视影业、广厦网络等高成长中小企业成功发行中小企业私募债，投资上交所、深交所非公开发行公司债，累计为60家以上中小企业实现直接融资近百亿元。非标债权投资累计突破千亿元，标准债权投资累计500亿元以上。
2014年5月，北京银行发行首期信贷资产支持证券，金额为57.79亿元；2014年底发行了第二期信贷资产支持证券，金额为87.05亿元。2015年，北京银行又先后发行三期信贷资产支持证券，特别是2015年12月发行了首单个人住房抵押贷款支持证券（RMBS），金额为29.90亿元，是城商行发行的首单RMBS，并获得中国资产证券化论坛“2015年度信贷资产证券化新锐奖”。
2015年4月，北京银行与子公司北银丰业资产管理公司合作，为南宁市金通小额贷款公司通过私募方式承销发行专项资产管理计划支持证券，计划管理人为北银丰业资产管理公司，北京银行作为全程财务顾问与代理销售机构。此项目发行规模7.055亿元，期限为18个月，分为优先级A、优先级B和次级三档，为北京银行为客户承销发行首单企业资产证券化产品。
同年9月，北京银行为山东钢铁集团下属企业——银山型钢公司，以市场公开发行方式承销发行“华鑫——银山一号资产支持专项计划”。项目总规模10.5亿元，期限3年，为北京银行首单交易所挂牌企业资产证券化产品。
同年10月，北京银行会同中信产业基金为华联集团城市综合体项目成立及运营22亿元并购基金，期限不超过48个月。该项目通过优先劣后安排、大股东差额补足、股票质押及动态补仓等增信措施有效防控风险，实现了并购基金+上市公司定增+换股项目的有机结合，开创了股权融资类业务创新思路。
2016年1月，北京银行成功为春秋永乐演艺投资有限公司文化创意产业基金项目放款4675万元，期限3年，该项目是北京银行发挥集团业务优势，联合子公司中加基金、北银置业为客户提供的创新融资方式，通过优先级、劣后级的分层设计、提供流动性支持、体外归集项目投资汇款、保证金、一票否决权等措施，有效防控风险。
同时，北京银行还成功为北银丰业投贷联动1号专项资产管理计划（最终投资标的为北京广厦网络技术股份公司非公开发行股票）放款3000万元，期限3.5年。该项目通过理财管理计划资金和北银丰业自有资金参与新三板股票定增业务，实现北京银行投贷联动业务突破。
2016年4月，北京银行主承销的“熊猫债”——中芯国际集成电路制造有限公司30亿元人民币中期票据获得交易商协会注册。在IMF正式宣布将人民币纳入SDR、资本账户进一步开放的大背景下，熊猫债不仅有利于降低企业融资成本，拓宽融资渠道，也利于增强其应对汇率波动风险的能力，提升企业流动性水平，为企业的持续发展提供长期、稳定的资金支持。
同时，熊猫债也有助于提升境外上市公司，尤其是红筹企业在国内资本市场认知度，进一步扩大了境内银行间债券市场的发行主体范围，有利于促进境内债券市场对外开放的扩大，对人民币国际化及我国金融市场进一步开放均有重大意义。
稳健发展 谱写投行新篇
商业银行投行业务虽然以表外业务为主，为低资本消耗的业务，但从银行声誉和品牌出发考量，投行业务的风险同样不可小觑。尤其在目前国内经济结构调整的大背景下，银行业不良贷款率不断攀升，而直接融资的债券市场违约事件也持续发酵，投资银行业务的风险控制显得至关重要。
记者在采访中获悉，北京银行投行业务对每一笔业务的风险均严格把控。首先从业务源头把控风险，提高项目准入标准，在筛选投行业务客户时按照国家产业政策和行内授信政策要求，结合区域经济特点，重点支持战略新兴产业、现代服务业、基础设施及民生工程行业，谨慎介入钢铁、煤炭、水泥等产能过剩和强周期行业。
其次，在投行产品存续期间，做好对客户经营、财务、资信等状况的跟踪调查，根据市场变化和监管要求，做好对资金使用进度及流向、评级变化、资金用途变更、关联企业资金往来情况的跟踪和监测。除了对业务的具体把控，北京银行投资银行事业部还积极分析宏观和行业环境变化，调整业务布局重心，规避和防控业务风险点，掌握发展主动权。
目前，北京银行正形成以债券承销为基础，以结构融资和财富管理为杠杆实现全面转型的投行业务新局面，产品体系涵盖银团贷款、并购贷款、短期融资券、中期票据、定向融资工具、永续票据、理财管理计划、理财直接融资工具、信贷资产证券化、企业资产证券化、产业基金、投贷联动、标准债权投资、非标债权投资、中小私募债、股票质押式回购、定向增发、机构代销、机构保本理财、机构非保本理财等。
展望未来，北京银行行长张东宁表示，将持续提升服务各类客户的投行专业能力，把握国家战略机遇，探索创新“投行+商行+资管+交易”四位一体金融服务模式，推动“公司业务投行化、投行业务资管化”表内外融资组合服务模式深度转型，深化投资银行拳头产品组合创新，以防控和经营风险为底线，夯实基础、深耕细作、专注产品、突出服务，全面提升北京银行投行业务的核心竞争力，打造国内一流的特色中小银行投资银行服务品牌。
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