沪自贸区健康险“内外有别”

　　华夏时报记者 胡金华 上海报道

　　一面是上海自贸区成立一年后尚无专业外资健康险机构进驻；另一面是今年以来国内健康险市场保费急剧增加，平安、人保、大地、太平等几家险企纷纷加速攻占高端医疗险领域，内外资健康险在自贸区的表现堪称冰火两重天。

　　“在自贸区总体方案中，上海提到将试点设立专业的外资健康医疗保险机构，但目前对这块业务的细则尚未出来，很多外资健康险公司都没有打算在自贸区内设立机构，外资还是倾向于和本土保险商合资设立健康险公司。”9月2日，上海一家已经在筹备建立合资健康险公司的保险集团相关负责人向本报记者透露。

　　记者从保监会公布的数据发现，1-7月，保险市场产、寿险保费增长为16.33%和18.56%，健康险业务则爆炸式增长，前7个月原保费收入达到1005.03亿元，同比增长50.96%。同时，多家内资健康险公司纷纷推出新产品抢占市场。平安健康险对旗下客户提供突破社保目录限制以及就医直付的高端产品，其目标客户开始从外企雇主转向国内中小企业；泰康则对优质客户开通全球医疗直通车，患者可转诊到美国、德国、日本、中国香港、中国台湾等国家和地区排名前列的医院，同时提供远程会诊、海外体检等服务。

　　内资瞄准健康险“蓝海”

　　在业内人士看来，尽管目前健康险市场保费规模与传统保险相比，依然占比很小，但是其发展速度却远远超过传统保险，尤其多家保险巨头直接将目标瞄准了高端健康险市场这片“蓝海”。

　　“上半年保险业务收入2.09亿元，同比增长35%，在中国高端医疗险市场的市场份额排名第一，来自京沪两地的本地大企业与跨国企业雇主是平安健康今年前两个季度保费收入的主要来源。北京与上海两地的保费收入占总保费收入的78%。同时，7万多被保险人中，外籍客户的比例达到了25%。团体业务保费收入占比较高，达到85%。”9月3日，平安健康总经理Andrew Scott接受记者采访时表示。

　　Andrew Scott预计，高端医疗险的蓝海市场正在迅速开启，而且高端医疗险目前存量市场仅有10亿的保费规模，可以说是市场潜力巨大，平安的目标就是在高端市场上保证现有的存量客户不流失的前提下，不断优化客户服务，同时重点拓展包括中小企业在内的“蓝海市场”，把市场蛋糕做大。

　　据记者了解，平安健康险在高端健康险市场已经发力，其在二季度就联合平安人寿针对个人消费者推出了两款性价比较高的高端医疗险产品，其中一款精准覆盖社保目录保障范围以外医疗需求的住院费用产品自6月中旬上市两个月来已承保11194件，达成保费2435万，占同期平安健康整体个人业务的71%。预计年底前平安健康还将推出一款针对新生儿的医疗保险。

　　“相比最初高端医疗险面向的主要群体，诸如外资企业和外籍高管，现在国内私营企业主、演艺明星、职场白领等人群对医疗服务的需求越来越多元化，很多高端人群对于健康险的需求并不仅仅是能够报销多少比例，而是提升到承保公司能够提供最好的医疗机构甚至海外的医院，同时突破医保目录的限制，并且不需要在就医时自掏腰包，全部由保险公司直接支付。”9月4日，上海另一家健康险分公司资深销售经理告诉记者。

　　不过，记者也了解到，对保险公司而言，要建立自己的直接支付医疗网络并不容易，目前也仅有平安健康有与合作的医院建立起这一体系，专业健康险公司要争取到优质医疗资源十分不易，尤其是在三甲公立医院领域。同时，直付体系对成本投入的要求比较高，需要跟医院签署协议，这就需要健康险机构投入巨资。而平安健康险外资合作方南非Discovery机构有意继续加大对其的投入。

　　除平安健康险外，其他涉足高端医疗保险的中资险企则都采取了与第三方机构合作的模式，如中国人寿与GOODHEALTH WORLDWIDE（隶属于安泰保险）合作推出的全球医疗团体保障计划，太平养老与欧乐旅行援助公司合作推出的太平盛世环球团体医疗保险计划，以及大地产险和万欣和（MSH)合作推出的大地全球医疗保险。

　　自贸区难成战场

　　与此前外界纷纷对上海自贸区内设立专业外资健康险机构预期相比，至少截止到目前，还没有一家外资健康险公司愿意单独在自贸区设立机构，这也意味着，自贸区内的企业会成为健康险公司争抢“地盘”的市场预期或将落空。

　　“无论是此前已经成立的合资平安健康险公司，还是现在太保和安联准备设立的健康险机构，甚至如国寿、太平、大地只是在健康险业务上进行合作，并未上升到成立独立的子公司，外资依然选择和中资合作。”9月5日，一位保险业内资深人士坦言。

　　在其看来，目前大部分经营高端医疗保险的国内保险巨头依赖外资（如美国维鹏、南非Discovery、瑞再等）第三方管理服务公司，中资保险需要的是外资的技术和经验，而外资保险需要中资的销售渠道和服务体系，如果外资单单在自贸区成立一个健康险机构，巴掌大的地方如何开展业务和提供服务，这也是为什么虽然自贸区为外资健康险打开了一扇窗，而外资迟迟不愿进入的原因。

　　事实上，对于国内健康险市场的发展，无论是高端市场还是中低端市场，还面临着税收政策的障碍。

　　记者了解到，就在8月27日，国务院常务会议确定加快发展商业健康保险，其中提到完善企业为职工支付补充医疗保险费的企业所得税政策，但针对商业健康险的个人所得税优惠政策仍遥遥无期。

　　上海一家养老险公司负责人周彬（化名）表示，虽然保险公司承保一年期以上（包括一年期）的健康保险免征营业税，公司团体补充医疗保险费最高可按工资总额的5%税前扣除，但实际情况是，一些企业高管拒绝公司为其购买高端医疗保险，原因在于购买保险的保费会计入高管的个人收入，要缴纳个人所得税。

　　本报记者查阅了一些海外发达商业健康险市场的税收政策发现，在美国，购买商业健康险产品的免赔额2700美元(家庭5400美元)两者取较大值的金额可以税前列支；自由职业者购买健康保险100%免税；在澳大利亚，私人医疗保险投保人可获澳洲政府回赠30%保费；在南非，购买私营健康保险可享受不同比例税收补贴。

　　在多家商业健康险公司人士看来，如果自贸区要成为健康险公司的聚集地，光有口头上的扶持显然还不行，还得有实在的政策出炉。

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