中小险企力拼银保
来源：华夏时报
发布时间：2013-04-12 23:46:00
摘要：最新保险行业内部数据显示，今年一季度个险新单保费增长趋缓态势延续，四大上市险企中，中国平安、中国太保保持正增长，增速分别为8%、19%，但中国人寿、新华保险的增速却为-2%、-34%。
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 叶琪 北京报道
最新保险行业内部数据显示，今年一季度个险新单保费增长趋缓态势延续，四大上市险企中，中国平安、中国太保保持正增长，增速分别为8%、19%，但中国人寿、新华保险的增速却为-2%、-34%。
在银保新单保费增速中，尽管大公司整体向下，如中国人寿下降30%，中国平安下降25%，中国太保下降48%，新华保险下降54%，但中小保险公司却逆市发力，生命人寿、华夏人寿、天安保险、工银安盛人寿、前海人寿5家公司的增长率均超过250%。
正如巴菲特看中产险公司低成本的现金流，国内寿险业则看中了银保，把其当成比信托融资成本低的渠道。不过对于大公司而言，银保渠道的继续萎缩未必不是好事。“银保利润率本来就不高，这或说明大公司在渠道转型上加大了力度。”国寿一内部人士表示。
中小险企发力银保渠道
“生命理财一号，开门红创造3个亿标保奇迹，连续17个月年化收益率5%以上，4月1日是第10个年化5.2%，跑赢通胀超越定期。”最近去过银行网点的客户，很可能会遇上有工作人员如此推销生命人寿推出的一款专供银行渠道的年金万能险。
去年年底以来，尽管市场环境疲态尽显，仍有不少中小保险公司的万能险结算利率逆势高扬，调整或维持在5%以上，由此在银保渠道中大大抢占了传统大型保险公司的“开门红”风头。
业内统计，今年一季度银保新单保费中，行业银保新单增长约7%，在排名前20位的公司中，有5家增长率超过250%，依次为生命人寿、华夏人寿、天安保险、工银安盛人寿、前海人寿，其中生命人寿超过了250亿，比国寿的244亿还高。
“这个数据倒不意外，现在小公司、新公司想做个险是越来越难，为冲规模一般都会在银保渠道上高成本投入，不过对于生命人寿为何有如此策略我还真有点不解。”上述国寿内部人士认为。
但生命人寿显然是要将银保进行到底。记者在生命银保2013春季招聘广告上看到，此次招聘包括中农工建交招等所有银行渠道，待遇非常优厚，都是正式员工编制。
而去年3月底才成立、6月才承保第一单业务的前海人寿，在挂牌后也扩张迅猛，不仅在业内高薪挖角，也以高手续费拓展了多家主流银行的银保渠道，并声称3年内就要完成在全国的布局。
一位业内精算人士透露，现在行业个险排名第五的公司的固定成本还明显高于其个险标保，由此现在如果只做个险，很多公司连工资也发不出了。
实际上，去年8月，生命人寿在北京市场上的排位还只是第九，但9月份，其单月银保新单保费就突然升至第二，仅次于国寿，而10月单月就以2.7亿元的银保新单保费占据了北京寿险市场17.79%的份额，跃至市场第一。
而全国市场上，生命人寿今年1-2月银保新单规模保费就以175.20亿元排名32家参与统计的寿险公司之首，同比增长318.7%，同时华夏人寿、天安人寿也分别同比增长222.2%和705.3%。
大公司转型势在必行
随着银监会2010年9月的一纸文件，银保的光辉岁月一去不复返，寿险公司所面临的产品转型似乎势在必行。
上述国寿内部人士坦言，“虽然保险公司与银行建立合作关系的成本将越来越高，但目前看银保业务手续费还是低于个险佣金费用，但关键是银保期限短，个险期限长，因此即使银保成本表面上低于个险成本，新业务价值却更低，而寿险公司的利润大部分是来自于个险渠道。”这不仅是业内对银保业务的一致看法，也是有人认为生命人寿大打银保牌背后或另有深意的原因。
事实上，此前监管部门一直在强调银保产品的转型，即从趸缴产品更多转向长期期缴产品，但最近的保费结构显示，期缴产品的占比依然非常低，银保保费收入仍然集中在非期缴产品。
而另一个令传统保险巨头不得不面对的现实是，随着银行系保险公司的崛起发力，未来市场座次排名还将不断更迭。
据悉，由于目前仍有一家商业银行只能签约三家保险公司的规定，因此已有银行总行在内部会议中下达了今年必须完成自家寿险公司产品销售的具体指标。而记者也发现，目前在某国有大行的网点电子屏上，与银行理财产品一起滚动显示的仅有该银行系险企的保险产品。
因此，在几家上市险企公布的2012年度业绩报告中，都不约而同地提到了未来加大个险渠道构建力度，努力开拓新渠道的发展方向。“银保渠道虽然仍是重要渠道，但不是核心渠道，未来将把个险作为核心渠道，同时加大团险渠道和新兴电子商务渠道。”中国人寿董事长杨明生表示。
而新华保险为应对此前对银保渠道的过度依赖，早在2011年就已开始调整销售渠道，增加在代理人渠道的投入，因此对于一季度银保新单下降54%，有分析师认为不一定是坏事。
不过，德勤在最新发布的《国内银行保险业务发展之道》白皮书中表示，考虑到中国现有的银行和保险公司内部总分架构的管理体制、中国各地区的差别，甚至不同银行与保险公司团队之间的彼此渊源和信任关系，国内银保合作机制在未来较长的一段时间内仍然会呈现百花齐放的格局。
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