万亿资产隐忧如何解？

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 刘飞 实习记者 张夏楠 北京报道

    “只有当潮水退去，才知道谁在裸泳。”股神巴菲特的名言同样适用于银行业。彼时银行业“暴利论”的争议言犹在耳，而此时，不良贷款的激增，已经成为银行业高利下的隐患。
    截至8月31日，17家上市银行中报披露完毕，据《华夏时报》记者统计，上半年末17家上市银行不良贷款余额合计3798.56亿元，较上年末增加80.43亿元。
    这或是中国银行业资产质量隐忧的冰山一角。作为不良的先行指标，逾期客户贷款和垫款也骤升，截至上半年末为5282.77亿元，新增1252.19亿元。
    像逾期贷款一样，关注类贷款的增加，也往往被视为资产质量异动的预警。据本报记者统计，截至二季度末，17家上市银行关注类贷款余额为1.13万亿。
    工商银行董事长姜建清坦承，由于工行前几年信贷增长比较快，今年经济下行压力加大，再加上全球经济危机的影响以及国内经济转型过程中产能过剩问题凸显等交织在一起，对银行的不良贷款形成了较大的压力。
    “为此，工行年初曾预计不良贷款可能会出现双升，并力争将不良率控制在1.2%以内。”据姜建清介绍，截至上半年末，工行不良贷款余额751.25亿元，增加21.14亿元，不良贷款率为0.89%，情况好于预期，资产结构基本保持稳定，总体风险可控，但国内外形势仍具不确定性。
资产质量隐忧
    本报记者梳理17家上市银行的半年报发现，按贷款五级分类口径统计，今年上半年，17家银行的不良贷款余额共计3798.56亿元，较上年末增加80.43亿元。
    除建行、农行、重庆农商行外，14家上市银行不良贷款余额增加。增额最多的三家银行分别为工行21.14亿元、浦发18.6亿元、平安银行16.77亿元。
    而更让人担忧的是，不良的先行指标——逾期客户贷款和垫款也骤升，今年上半年激增1252.19亿元至5282.77亿元。
    所谓逾期贷款，是指借款合同约定到期(含展期后到期)未归还的贷款(不含呆滞贷款和呆账贷款），是监测银行资产质量的重要指标之一，也是预测不良贷款率的前瞻性指标。
    其中，除了在香港上市的重庆农商行的逾期金额较年初有所减少外，其余16家银行的逾期金额均大幅飙升。其中上升最快的分别为浦发银行、平安银行、民生银行，逾期客户贷款和垫款金额较年初分别增加81.58%、74.20%、63.22%，而光大银行、中信银行、南京银行亦较年初增加50%以上。
    像逾期贷款一样，关注类贷款的增加，也往往被视为资产质量异动的预警。所谓关注类贷款，是介于正常类贷款和不良贷款中间的一类贷款，如其发生“劣变”，将成为不良贷款，进而冲击银行资产质量。
    据本报记者统计，截至二季度末，17家上市银行关注类贷款余额为1.13万亿。其中上半年新增关注类贷款为270亿元。
地区、行业风险双暴露
    与往年相比，2012年银行业面临的风险正呈现出新的情况，即除了一直备受关注的房地产贷款、政府融资平台贷款外，一些地区和行业出现了新的风险点。
    分区域来看，上市银行的不良贷款余额主要集中在长三角、珠三角以及环渤海地区。以中信银行区域分布最为典型，其中长江三角洲、珠江三角洲及海峡西岸、环渤海地区不良贷款占比分别为26.56%、26.43%、24.85%。
    以温州的银行业资产质量恶化最为严重。公开资料显示，截至7月末，温州金融机构贷款不良率平均为2.85%。至此，根据温州金融监管机构此前公开的数据统计，其不良率已经持续第11个月上升。
    以单家银行为例，截至今年上半年，平安银行不良贷款余额为49.71亿元，不良率0.73%。该行行长理查德·杰克逊表示，不良贷款主要发生在温州，其不良贷款余额甚至占到全行的27.61%，如果把该地区剔除，则不良率为0.58%。
    分行业来看，制造业成为不良贷款的主要聚集地。其中平安银行1.5%、华夏银行1.37%、浦发银行1.2%、兴业银行0.85%、招商银行0.88%，均高于该行不良贷款率。
    以平安银行为例，今年前6个月制造业新增不良贷款达到11.73亿元，占该行全部新增不良贷款的70%。这一比例在兴业银行中也高达78%。
    批发和零售业亦是高危行业之一。建行该领域不良率为3.76%，较年初增长47%。中信银行和浦发银行的增幅分别为34%、22%。
 “批发和零售业不良贷款增加的主要原因是受整体经济下行压力加大影响，钢材、建材等商品价格下跌，一些经营这类商品的批发企业销售困难，资金紧张出现违约。”工行半年报分析称，与之相应的是，批发和零售业不良贷款从上年末的82.12亿元上升至110.67亿元。不良贷款率从1.53%上升到1.76%。
如何化解？
    早在今年3月，中国银行业协会副会长杨再平就曾发出警告，银行利润持续增长面临三大严峻挑战，商业银行若无应对良策，不仅利润增长不再，而且难逃“恐龙宿命”。
    当硬币的另一面翻转后，从“暴利”时代走向拐点的银行业，又有多少利润可用来为逐渐增长的不良贷款埋单？
    银监会要求工、农、中、建、交五家大型商业银行开展贷款五级分类自查工作。与此同时，还要求银行加大拨备计提和损失类贷款核销力度。
    银监会统计显示，截至二季度末，商业银行的贷款损失准备达1.32万亿，比一季度末高650亿元；拨备覆盖率为290.2%，比一季度末的287.4%，增加2.8个百分点。
    以五大行为例，中农工建交的拨备覆盖率分别由220.75%、263.10%、266.92%、241.44%、256.37%上升至232.56%、296.26%、281.40%、262.38%、273.53%。
    但部分股份制银行也偏爱以降低拨备覆盖率来反哺利润，以浦发银行为例，今年上半年实现归属母公司净利润171.93亿元，同比增长33.49%，利润增速较上年同期仅下降了8.43个百分点，但其拨备覆盖率却下降了85.57个百分点，由年初的499.60%下降至6月末时的414.03%。无独有偶，平安银行上半年净利润同比增长45%达68.7亿元，但拨备覆盖率也是从320%下降到了238%。

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