Canaccord集团2600万购贝祥投资

作者：郝静

来源：

发布时间：2010-11-25 13:02:03

摘要：Canaccord集团2600万购贝祥投资

本报记者郝静上海报道

11月23日，加拿大投资银行集团Canaccord Financial Inc（以下简称“Canaccord”）宣布收购总部位于北京的投资银行贝祥投资集团（简称TBG），并与中国进出口银行达成战略合作关系，此举标志着Canaccord正式进入亚洲市场。另据接近收购人士透露：此次收购预计将于2011年1月3日完成。届时，贝祥投资集团将更名为Canaccord Genuity Asia。

记者发现，虽然贝祥集团名声并不为大众所熟知，但该公司在帮助中国企业赴美上市方面颇有经验，且在2008年后的私募做得有声有色，客户计有紫金矿业、诺康医药、枫叶教育等，并被china venture评为2008及2009年中国最佳新型投行，目前总部设在北京，在全国设有4家办事机构。

1亿元收购贝祥集团

据记者了解，此笔收购数额并不大，约为400万加拿大元，约合人民币2600万元，并为其管理层提供了一个最多达118.8万股Canaccord普通股的股权激励计划，而这笔股权的市值高达为1350万加拿大元（人民币8780万），而在未来运作达到1亿加拿大元的收入之下按照比例在5年内获得。

“Canaccord Genuity Asia将结合我们全球化平台和为成长性公司提供咨询以及融资的实力，以及贝祥投资集团在中国稳健而卓越的客户关系和业务。”Canaccord Financial Inc总裁兼首席执行官Paul Reynolds说，“我们将致力于在这个重要的成长市场将公司发展壮大。我们同贝祥投资集团新的伙伴关系将成为我们全力拓展市场的坚强后盾。”

事实上，Canaccord以往在北美及欧洲专注于矿业、能源和清洁技术领域，而进入亚洲，将更倾向于向客户提供咨询类服务，譬如：帮助亚洲公司在国际市场获得融资，为国际项目协调中国融资，为亚洲的相关业务提供咨询，为中国公司海外投资和国际并购提供顾问，为计划进入亚洲市场的国际公司提供顾问服务等等内容。

而贝祥投资集团融入Canaccord之后，贝祥投资集团的创始人兼总裁贝祥将担任Canaccord Genuity Asia的董事长，同时成为Canaccord Financial Inc董事会的董事之一。记者发现，60岁的贝祥的身份曾经是加拿大驻华大使，他在2001年卸任该职务，并在此后创立了贝祥集团，最初为客户提供的服务是金融顾问，客户也仅寥寥几人。

“第一个客户是加拿大商业帝国银行（CIBC）。”据行业人士透露：贝祥2003年之后开始逐渐接触投行业务，在2004年之后开始有独立能力支撑客户的融资、并购、上市等需求，人数也逐步扩张到十余人；2005年到2007年，在国企海外IPO的大潮中，TBG从国航上市开始斩获良多，据称是中国企业赴美上市参与数量最多的金融机构，而在金融危机之后，公司也揽获了许多来自贝尔斯登、美林、雷曼的顶级人才，关注领域包括：新能源、汽车、消费品、教育、金融服务、工业、医疗、传媒/高科技和自然资源等。

贝祥曾经表示：投资最重要的是选对人，选择企业也看双方需求是否契合，并不倾向于投资创业初期的公司，更倾向于向扩张期或者成熟期企业的投资。而对于这次收购，他说：“通过结合Canaccord全球平台的实力和我们在中国持久的客户关系，将能够为客户带来更多的发展机会。Canaccord Genuity Asia将拥有全球范围的网络和知识，全球性的金融专长和人才。这也将有助于响应中国政府鼓励企业‘走出去’的政策，并帮助到目前正在海外投资的自然资源领域的中国客户。”

而收购方Canaccord目前在全球拥有38个办事机构，包括遍布加拿大的30个财务管理办公室。Canaccord Genuity作为公司国际资本市场部门，在美国、英国、加拿大和巴巴多斯设有办事机构。Canaccord已在多伦多股票交易所挂牌上市，同时也是伦敦股票交易所AIM市场的上市公司，证券代码均为CF。

牵手中国进出口银行

同Canaccord的伙伴关系，我们将能够发现新的商机同战略行业的公司合作，并为他们的发展提供融资。”中国进出口银行董事长及行长李若谷说。“我们期待着在新项目上的合作，并为能源、矿业和基础设施行业的公司投资。”

而对于Canaccord同中国进出口银行的合作，意义则更加重大。公司方面表示: “新的合作，将提高中国客户增长业务和走向国际化方面的能力，同时也为我们的国际客户增加获得中国债务融资的渠道。”

另据接近人士表示，Canaccord同中国进出口银行之间的合作并不需要资金的投入，合作条款将为双方提供接触行业信息和经验的机会。战略合作关系将通过双方对信息的整合和比较，更好的为客户甄别机会，双方在能源、矿业和基础设施等领域的合作提供重要的机会。”

11月8日，中国进出口银行宣布第三次在香港公开发行人民币固息债券，发售对象为机构和零售投资者。零售部分债券面额为人民币1万元，期限3年，该固息债券的票面年利率为2.65%。总发行额不超过人民币50亿元。

李若谷在债券发行仪式上表示：“此次是进出口银行第三次到香港市场发行人民币债券，希望借助此次发行，为香港市场提供优质的人民币债券投资产品，丰富市场的投资选择，为市场发展做出贡献，同时与香港金融机构建立更为广泛的联系，携手合作，共同发展。”

本次发债零售部分的联席牵头行及簿记行，以及机构部分的联席牵头行为中国银行（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及渣打银行（香港）有限公司。机构部分的联席簿记行为中国银行（香港）和汇丰银行，发售通过通过中国银行香港、交通银行股份有限公司香港分行、东亚银行有限公司等20家银行在香港的分支机构进行。

Canaccord集团在今年以来动作频频，3月份收购了其在加拿大主要的竞争对手Genuity公司，合计代价为2.86亿加拿大元，声势可谓日益壮大，而恰在一年之前却表现迥异，2009年3月份，Canaccord Capital Inc裁掉了旗下约20%的经纪人，并声称处于战略考虑，而非市场条件所致。