AI芯片格局待破！英伟达推新“钱途”未卜：中国企业购买态度成关键变量

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 石飞月 卢晓 北京报道

就着大模型的热度，英伟达还在乘胜追击。

近日，英伟达美国官网上架一款名为RTX 5880 Ada的GPU，性能相较旗舰产品有大幅降级，有市场声音猜测这可能是为中国市场准备的特供版产品，结合英伟达将于今年二季度恢复中国“特供版”AI芯片出货的传闻，当地时间1月8日，英伟达股价大涨6.43%，收盘价达到522.53美元/股，市值达到1.29万亿美元。

然而，中国企业是否还像去年一般对英伟达的GPU充满热情，却是个未知数。有消息称，几家大厂在经过测试后，对新的特供版芯片的态度稍显冷落，也有专家指出，即便是“阉割版”的芯片，也是国产芯片暂时够不到的水平。可以预测的是，国产芯片还是在这次芯片供应危机中获得了更多机会，对他们来说也是成长的契机。

新品性能大打折扣

英伟达新上的这款芯片名为RTX 5880 Ada，主要面向消费级和AI训推等专业领域，与旗舰级产品RTX 6000相比，RTX 5880在性能方面大幅降级，比如拥有14080个CUDA 核心，比RTX 6000的18176个CUDA核心数量减少22%。

由于性能上大打折扣，有市场声音指出，RTX 5880 Ada或许是英伟达为填补中国市场空缺而研发出来的“特供版”芯片。目前这款产品虽然已上架英伟达美国官网，但在英伟达中国官网上还不见踪影。

除了RTX 5880 Ada，英伟达此前还在中国官网上架了一款RTX 4090D，美国官网上无法搜索到这款芯片。有报道称，国内已经有部分服务器代理商拿到4090D样品和测试版显卡，但《华夏时报》记者问询的几家经销商都表示，目前还未出售这款芯片。

值得一提的是，因为在性能上的“阉割”，这两款芯片被业内猜测可能是英伟达为规避美国商务部发布的半导体出口管制限制措施的产品。

此外，近日还有媒体报道，英伟达将恢复中国“特供版”AI芯片出货，2024年第二季度将开始量产H20和其他AI芯片。

不过，截至目前英伟达并未正面回应过这些消息，《华夏时报》记者向该公司相关负责人求证，对方也表示“暂无回复”。

去年10月，美国芯片禁令升级，让英伟达这家靠着AI芯片身价大涨的公司感受到不小的冲击，尤其是在A100和H100两款AI芯片的销售受限后，针对中国市场研发的A800和H800两款GPU也被限制销售。

英伟达并不想丢失中国市场这么大一块蛋糕。据报道，英伟达CEO黄仁勋上个月曾表示，该公司正与美国政府密切合作，确保面向中国市场的新芯片符合出口限制，中国市场占英伟达销售额的大约20%，该公司将继续“完美地”遵守贸易法规，并为中国市场提供一套符合美国政府最新规定的新产品。

深度科技研究院院长张孝荣对《华夏时报》记者表示，对于英伟达来说，中国是其重要的市场之一，来自中国的收入占其总收入的五分之一，因此，恢复向中国市场供应特供版AI芯片对其业绩的影响不可忽视，如果能够顺利打开中国市场，那么将对英伟达的业绩产生积极影响。

文渊智库创始人王超也指出，中国市场的潜力非常大，如果后续得到充分发展，或许能够占英伟达50%的市场份额，这些是纯增量，所以英伟达也非常重视中国市场，在中国市场投入很多。

中国企业选择存疑

然而，英伟达对中国市场的执着，未必还能像去年一样得到热烈回应。

有媒体报道称，自去年11月以来，中国几家头部大型云计算公司一直在测试英伟达的特供芯片样本，他们已向英伟达表明，今年向英伟达订购的芯片数量将远远少于此前原计划购买的、已经被禁的英伟达高性能芯片。

《华夏时报》记者就“对英伟达特供版芯片的态度”采访了阿里巴巴、腾讯、字节跳动、360等企业，几家公司都未予置评。

事实上，中国企业的态度，很大程度上取决于一个关键点，即“阉割版”的芯片，对于中国云计算以及AI公司来说，是否还有采购的价值？A800和H800已经是性能打过折扣的产品，此后的特供版芯片，性能可能会进一步缩水。

张孝荣就指出，国内这些公司对英伟达的特供版AI芯片可能持的是谨慎态度。“据了解，英伟达的这三款AI芯片并非‘改良版’，而是‘缩水版’，其性能可能与原版芯片存在一定差距。当然，具体的性能差距需要根据实际测试结果来判断。”

但在王超看来，即便英伟达提供的是“阉割版”的芯片，其性能也是目前国内芯片公司暂时难以达到的水平。“即便是华为这样强大的竞争对手，在GPU领域与英伟达还存在一定的差距，而且从芯片设计到生态、生产等环节，英伟达已经形成了非常成熟和先进的体系，与台积电等代工厂商也达成了牢固的合作关系。”

不过，对于英伟达来说，短时间内业绩势必会受到影响。由于美国新规定的实施，英伟达在11月份的财报中警告说，预计第四季度在中国的销售额将大幅下降。

不可否认的是，张孝荣指出，针对目前大模型的发展情况和今年的市场预测来看，国内对于AI芯片的需求巨大，随着人工智能技术的不断发展和应用范围的扩大，对高性能AI芯片的需求也在不断增加，特别是在训练、推理和边缘场景等领域，AI芯片的应用更为广泛，国内对于AI芯片的需求预计会持续增长。

当前，国产芯片企业面临新的发展契机。弘信电子董秘此前就在互动平台表态称，美国加大对中国算力芯片的限制，中国国产算力芯片及国产算力服务器的发展真正迎来了重大发展机遇。

日前，寒武纪也在投资者互动平台上表示，公司基于云端产品的优势，针对快速发展的大模型领域，公司从底层硬件架构指令集的设计到基础系统软件迭代都针对大模型的应用场景进行相应优化，优化了公司产品在AIGC及大语言模型领域的性能，并与多个行业客户及ISV推动了技术和产品合作。

“长远来看，能够对标英伟达的国产GPU产品一定能研发出来，并对英伟达的市场份额形成一定冲击，当然这是一个乐观的看法，可能还需要四到五年的追赶时间。”王超说。

责任编辑：黄兴利 主编：寒丰

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