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获客成本提高利率压缩 金融科技公司三季度利润增速大幅下滑

作者:付乐 冉学东

来源:华夏时报

发布时间:2022-12-07 16:31:12

摘要:2022年宏观经济形势复杂,三季度依然保持业绩增速的企业并不多。整体来看,今年三季度延续了二季度的发展态势,头部金融科技公司盈利持续承压,体量相对较小的机构呈现出差异化的发展策略。

获客成本提高利率压缩 金融科技公司三季度利润增速大幅下滑

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 付乐 冉学东 北京报道

随着三季度财报披露落下帷幕,主要金融科技企业的经营状况也浮出水面。陆金所控股、信也科技、乐信等主要上市金融科技公司2021年第三季度业绩均已披露。

2022年宏观经济形势复杂,三季度依然保持业绩增速的企业并不多。整体来看,今年三季度延续了二季度的发展态势,头部金融科技公司盈利持续承压,体量相对较小的机构呈现出差异化的发展策略。

面对业绩承压、红利见顶、高获客成本,金融科技公司各有应对之策,有的加强对优质用户的风险识别能力,有的发力新市民以扩大优质借款人基础,还有的通过数字化产品和服务在细分领域中寻找新的机会。

业绩承压

整体来看,金融科技公司的格局并未出现明显变化。

陆金所控股、360数科、信也科技依然处于第一梯队,三季度分别录得收入131.93亿元、41.44亿元和29.71亿元,客户粘性较强、规模效应明显。从营收来看,信也科技、嘉银金科均保持增长态势。

具体数据方面,今年第三季度,陆金所控股实现营业收入131.93亿元,同比下滑17.2%;录得净利润13.55亿元,同比降幅达67.1%,环比下降53%。

对于业绩表现,陆金所董事长兼首席执行官赵容奭表示:“由于核心客户小企业主继续受到宏观环境恶化的巨大影响,我们面临着信贷减值损失和信贷增强成本的不断上升,给盈利能力带来了压力。”

360数科第三季度总净营收为41.44亿元,同比下降10.2%;实现净利润9.88亿元,同比下降36.8%,环比上升1.37%。

第三季度,信也科技实现营业收入29.71亿元,同比增长17.7%;净利润为6.06亿元,同比下降4.26%,环比上升3.5%。

乐信第三季度营业收入为26.9亿元,同比下降9.4%;净利润为2.75亿元,同比下降52.6%,环比上升65%。乐信CEO肖文杰表示,本季度,乐信接入了更多外部数据源,加强对优质用户的风险识别能力。

可以看出,陆金所控股、360数科、乐信三季度营收均出现同比下降,信也科技营收同比上升。在净利润方面,上述四家公司均出现同比下降,除陆金所控股外,其余三家公司净利润环比上升。

此外,规模相对较小的机构呈现出差异化的发展态势。小赢科技第三季度营收8.95亿元,同比下降7.2%;净利润2.12亿元,同比减少20.8%,环比增长14%。季度内,小赢科技把业务重点聚焦到新市民群体,利用自身科技技术助力金融机构找到新市民,以扩大优质借款人基础。

嘉银金科第三季度则保持了收入增长,季度内实现营业收入约8.94亿元,同比增长55.0%;实现净利润约2.48亿元,同比增长98.8%。其收入增长主要受贷款发放量增长的推动,从收入结构看,嘉银金科营收主要来源于促成贷款服务收入和其他收入。其中,三季度促成贷款服务收入同比增长47.7%,增长主要来自公司融资伙伴的贷款发放量增加;其他收入的增长主要受个体投资者推荐服务带来的收入。

12月7日,易观分析金融行业高级分析师苏筱芮对《华夏时报》记者表示,疫情反复加之信贷市场环境减费让利,使得机构面临更多不确定性,上市金融科技公司业绩疲软是一种常态。在深耕存量的背景下,中小型机构在调整应对方面比头部机构更加敏捷。

三季度,在降费让利的大背景下,金融科技企业产品利率持续收紧,通过低成本、大批量获客以及提高利率的方式,实现短期内大规模增收已不现实。

“贷款利率压降到24%以下是大势所趋,24%对大部分机构而言依然有盈利空间。未来,金融科技公司的贷款利率可能还会进一步压降。”某金融科技公司内部人士表示,此外营销成本、风控成本居高不下,也是影响机构营收的重要原因。

科技扶小微

从财报上看,服务小微企业成为了上市金融科技公司的重要方向。

作为国民经济的“毛细血管”,小微企业在增加就业岗位、提高居民收入方面起到重要作用。当下,外部经营环境产生了较大的变化,小微企业面临成本压力和需求疲软等经营难点,加之自身抗风险能力较弱,其融资难、融资贵的问题一直未得到妥善解决。

为更好地支持小微企业的高质量发展,金融科技公司多措并举纾困小微企业,加大其融资支持力度。反映在财报数据上,多机构对小微企业主均有扶持。

截至9月30日,陆金所控股零售信贷管理借款余额达6365亿元,季度新增借款为1238亿元,若不计消费金融,其中87.3%的季度新增借款流向小微企业主。信也科技单季为50.4万户小微企业主提供服务,单季促成的小微用户借款金额增长至113亿元,占季度总交易量的24.8%,同比增长43%。三季度,金融机构通过360数科的平台向小微企业发放了约30亿元的信贷额度。乐信持续推进“小店烟火计划”,季度内,乐信面向小微企业信用借款额达54亿。

截至今年三季度末,嘉银金科服务已触及36.15万名小微企业主,覆盖规模相比上个季度进一步扩大。2021年至今,小赢科技通过推出助力小微企业发展的“微光计划”,服务了逾160万个体户与小微企业。

目前,缓解小微企业融资难的问题,已经步入改革深水区。从长期来看,金融科技公司的核心能力还是通过技术提升金融服务的质量和水平,利用区块链、大数据、人工智能和可信执行环境等新兴信息技术,在降低企业信贷融资成本的同时把控风险。

例如,为提升借款服务便利度,陆金所控股推出AI视频贷款方案“行云”,将小微客户借款申请流程平均耗时大幅下降约4成,减少小微融资服务对物理场所的依赖。前三季度,约30.7万小微企业主通过AI智能贷款解决“行云”获得借款服务;围绕小微用户的多样化需求,信也科技提供了20余个服务项目的数字化工具,帮助小微企业升级数字化经营水平;小赢科技推出“WinSAFE智赢风控平台”,其中智能风控系统在贷前、贷中及贷后实现了全面的风险管理,持续降低风险。

苏筱芮表示,目前小微服务确实是金融科技公司重点关注的方向,未来可考虑探索通过科技驱动的方式来破解融资难、融资贵问题。一方面通过自动化建模、智能审核等方式提升小微金融的效率,并节约融资成本。另一方面,通过清单式管理、白名单等机制,深度挖掘小微金融的需求,进一步提升小微金融的服务质效。

责任编辑:孟俊莲 主编:张志伟

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