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外资加速布局A股!吸引长期资金“愿意来留得住”,7万亿巨头申请QFII资格

作者:陈锋 张玫

来源:华夏时报

发布时间:2022-09-23 14:17:49

摘要:又有外资机构申请合格境外机构投资者(QFII)资格。近日,全球投资管理公司巨头威灵顿投资管理公司向证监会递交了QFII申请材料。

外资加速布局A股!吸引长期资金“愿意来留得住”,7万亿巨头申请QFII资格

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 陈锋 见习记者 张玫 北京报道

又有外资机构申请合格境外机构投资者(QFII)资格。近日,全球投资管理公司巨头威灵顿投资管理公司向证监会递交了QFII申请材料。

截至2022年8月底,已有711家机构获得合格境外投资者资格,尤其是2020年后,随着合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)新规发布,QFII资格加速落地。

“这也意味着中国以及中资资产,现在越来越受到国际资本的看重。”国泰君安证券首席投资顾问何力对《华夏时报》记者表示,中国经济的持续稳健增长,总量占比在全球已经越来越重要。消费市场、制造业的规模全球领先;中国资本市场、金融领域的开放程度也越来越高;中国的很多产业在全球具有领先的水平,这些是国际资本不容忽视的。因此国际资本对中国资本市场的关注度不断提升,配置中资资产的需要不断提升。

大同证券首席投资顾问吴伟对《华夏时报》记者表示,经济基本面是我国资本市场吸引外资的底气,正是因为中国宏观经济的出色表现和强劲发展态势,才让外资对我国资本市场持续保持热情。这是一个正反馈的过程,中国经济底色强劲吸引了外资,而外资的进入进一步推动中国经济发展,相辅相成,相互强化。

7万亿巨头布局A股

威灵顿投资管理公司近日向证监会递交了QFII申请材料,证监会官网上的审批进度显示,当前在接收材料并受理阶段。

公开资料显示,威灵顿创始于1928年,作为全球综合性投资管理公司,90多年以来威灵顿主要服务全球各类机构客户,包括养老金、主权财富基金、慈善基金、基金会、家族办公室以及保险公司等,业务由波士顿总部扩展至国际,包括亚洲金融中心。

截至2021年底,威灵顿投资管理公司在全球管理着超过1万亿美元的客户资产(超7万亿元人民币),为62个市场超过2464名客户担任投资顾问。

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威灵顿管理香港有限公司为威灵顿投资管理公司遍及全球的16个办事处之一,主要覆盖亚洲业务。

天眼查数据显示,威灵顿管理香港有限公司成立于2003年1月, 位于香港特别行政区, 是一家以从事服务其他与存放银行职能相关的机构为主的企业。

近年来,威灵顿投资管理公司加速在中国布局。2019年8月,威灵顿私募基金管理(上海)有限公司成立,威灵顿管理香港有限公司是其100%股权的控股股东。

2022年1月,威灵顿寰宇私募基金管理(上海)有限公司成立,由威灵顿私募基金管理(上海)有限公司100%持股。

天眼查数据显示,两家公司的法人均为张嘉宾。张嘉宾是工商管理硕士,曾任深业美国公司(新泽西)副总裁,瑞银华宝(纽约)业务经理,富国基金管理有限公司总经理助理、市场总监,信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官,中国光大资产管理有限公司(香港)首席运营官,民生加银基金管理有限公司总经理等。

据媒体公开报道,威灵顿投资管理客户业务高级董事总经理兼亚太区总裁顾苏君表示,获得QDLP资格并完成登记是公司中国业务发展与布局中的一个重要里程碑,中国是全球重要的增长市场,对威灵顿来说具有长期潜力,也是公司全球和亚洲发展战略中不可或缺的一环。

中国资本市场吸引力几何?吴伟对本报记者表示,首先,A股市场的估值很有吸引力。目前美国等发达市场的股市估值都已经很高了。而A股的估值尚在合理的水平,这就意味着有更多的机会。此外,就目前全球经济情况来看,很多国家都走向了负增长了,而中国及时有力地控制住疫情,经济活力持续释放,A 股市场未来可期,因此,A股对于外资来说具有较强的吸引力。

QFII资格加速落地

2002年11月7日,中国证监会、央行联合颁布《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》,并于2002年12月1日起施行。2003年5月23日,瑞士银行和野村证券株式会社拔得头筹,成为首批取得合格境外投资者资格的外资机构。

此后摩根士丹利国际有限公司、花旗环球金融有限公司、高盛公司、德意志银行、香港上海汇丰银行等外资机构获得QFII资格。

2020年,随着合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)新规发布,QFII资格加速落地。仅在2020年当年,就有71家外资机构取得QFII资格;2021年,取得QFII资格的外资机构跃升至119家。

据证监会合格境外投资者名录,截至今年8月,711家外资机构取得了合格境外投资者资格,较10年前增长逾3倍。

而2022年内,QFII数量就新增了43家。单是2020年8月份,就有至少6家公司合格境外投资者资格获批复。

具体来看,今年8月24日,志投顾问有限公司合格境外投资者资格获批复。8月18日,Alpha Oryx有限公司、澳门国际银行股份有限公司、联丰亨保险有限公司和联丰亨人寿保险股份有限公司合格境外投资者资格获批复;8月12日,Connor,Clark & Lunn投资管理有限公司合格境外投资者资格获批复。

2020年后QFII资格加速落地的原因是什么?何力对本报记者表示,QFII和RQFII新规的实施,降低了外资准入门槛以及扩大投资范围,极大便利了外资投资中国的股票和债券市场。外资机构对投资A股兴趣高涨。另外,国内资本市场改革不断推进,更加规范,更加透明。同时,有利于机构投资者进行风险管理的衍生工具,比如ETF期权等,也在紧锣密鼓的推出,这些都是吸引外资加快进入中国市场的促发因素。

吴伟对本报记者表示:“在中国经济持续增长过程中,A股上市公司盈利能力不断提升,中国资产对外资吸引力不断增强,这引来了外部资金的持续布局。”

吴伟指出,近10年是我国经济实力跃上新台阶的10年,作为中国经济发展的中坚力量,上市公司盈利能力不断增强。随着高质量发展的进程,中国的经济发展既保持了量的合理增长,也实现了质的稳步提升。同时,随着资本市场连续地进行制度改革,中国资本市场对外开放的大道越来越畅通,长期资金“愿意来、留得住”的市场环境逐步形成,外资进入也变得更加高效。

外资加入A股意义几何

外资机构通过QFII加入中国资本市场,这对中国资本市场有何意义?

何力表示,外资事实上若干年来一直在不断的通过QFII投资于中国资本市场。他们带来了新的机构资金,也带来了他们在投资方面的价值理念。在一定程度上,对中国国内的投资者形成了影响,在局部也起到了引领的作用。国际国内资本融合,对于我们的资产定价更国际化,是有积极意义的。

吴伟表示,外资的投资策略对A股国内投资者有很大的借鉴意义。外资更加重视上市公司产业布局、过往业绩及业绩预期,考虑流通市值及占比保证持仓的流动性,更多的从长期价值方面进行积极的产业趋势性布局,不过于看重市场的短期炒作。

吴伟指出,目前在监管层的努力下,中国资本市场正朝向国际化、市场化迈进,逐步走向成熟,增加QFII额度,有利于继续扩大外资参与A股规模,优化中国资本市场参与者结构,重构资本市场价值投资秩序。

此外,吴伟还认为,很多外资倾向于按照估值的高低来决定买卖,在A股估值较低的时候开始逐步买入。这种长线价值投资策略值得中小投资者学习。目前A股市场中小投资者占比较高,其中散户的投机成分较大。但随着A股越来越走向成熟,这些外资机构的长线投资策略,可以给A股的中小散户提供一些借鉴。


编辑:严晖  主编:夏申茶

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