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柳州东通净资产缩减引关注,公司称将如期兑付美元债

作者:王永菲 冉学东

来源:华夏时报

发布时间:2022-05-18 20:13:18

摘要:柳州东通投资发展有限公司(下称“柳州东通”)注销总金额为721342.99万元的下属七宗土地,占2021年年末净资产12.38%,超过净资产10%。因未按照债券募集说明书提前召开持有人会议,引发行业关注。

柳州东通净资产缩减引关注,公司称将如期兑付美元债

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 王永菲 冉学东 北京报道

5月12日,柳州东通投资发展有限公司(下称“柳州东通”)注销总金额为721342.99万元的下属七宗土地,占2021年年末净资产12.38%,超过净资产10%。因未按照债券募集说明书提前召开持有人会议,引发行业关注。

机构投资者担心,或会影响柳州东通5月22日还本付息的美元债LZDTID 7 05/22/22债券展期。对此,5月16日《华夏时报》记者从市场人士处得到柳州东通辟谣文件,5月13日柳州东通就澄清指出,无需对美元债进行展期。

净资产大幅缩减引关注

5月12日,柳州东通发布重大资产报废公告称,2021年末净资产相比2020年末净资产减少670360.29万元,2020年末与2021年末净资产分别为2296478.77万元与1626118.48万元,减少幅度达到29.19%。

公告指出,因相关政策要求,柳州东通下属七宗土地予以注销,注销金额为721342.99万元。占2020年末净资产31.41%。根据柳州市土地出让及项目发展规划要求,柳州东通注销的国有土地使用权证将通过现金、实物资产、股权增资等形式对该企业给予相应价值资产补充置换支持,确保净资产下降幅度不超过上年末净资产的10%。

按照债券募集说明书,发行人拟出售或转移重大资产或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表,单独或者累计金额超过发行人近一年净资产超过10%,应召开持有人会议。本报记者并未在柳州东通公开发布的公告中找到召开持有人会议相关信息。

5月16日,柳州东通受托管理人海通证券股份有限公司发公告介绍,注销的土地另有开发用途,需先注销土地后走招拍挂流程。

公开信息显示,柳州东通主要负责柳州市土地一级开发整理、基础设施建设、保障性住房建设以及投资服务等,广西柳州市投资控股集团有限公司100%持股。2021年年报数据显示,资产规模为514.78亿元,营收为19.53亿元,净利润为3.18亿元,资产负债率为68.41%。

柳州东通投资发展有限公司2021年、2020年、2019年经营活动现金流量净额分别-92351.66万元、-76115.42万元、-211283.76万元,近3年经营活动现金流量净额持续为负。

2021年年报称,柳州东通在“融资难”、“融资贵”的市场环境下,积极探索投融资新路径,打好投融资攻坚战,全面扩展融资渠道。对于未来可能面临的风险,柳州东通指出,近年来随着柳州市保障房建设规模的不断扩大,建设项目支出也在逐步增加,未来可能会给公司带来一定的资金压力,相应借款也同步增加,公司面临债务规模增加的风险。

如期兑付美元债

重大资产注销公告发布同时期,机构投资者对柳州东通LZDTID 7 05/22/22债券(债券代码:4329.HK)是否会展期也有所担忧。5月16日,《华夏时报》记者从市场人士处获悉,柳州东通5月13日发布辟谣公告,对近期东通境外债不实谣言作出澄清,表示从未沟通东通美元债全球联络人提出债券展期需求,也无需对美元债进行展期。

公开资料显示,柳州东通只有一支境外债LZDTID 7 05/22/22债券,2019年5月22日发行,期限为3年,余额1.8亿美元,2022年5月22日本息到期。LZDTID 7 05/22/22债券是东通公司首次赴境外资本市场公开融资,同时也是广西首家地级市平台发行的境外美元债券。

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按照公告,柳州东通已于5月5日完成美元债本息兑付资金的准备工作,计划按照外管局要求于近期与北部湾银行开展购汇工作。

对此,《华夏时报》记者通过多个渠道向柳州东通方面相关负责人进行咨询求证,截至发文暂未收到回复。

企业预警通数据显示,截至最新,柳州东通境内债券存量规模为126.33亿元,债券19支。1年以内到期到期金额为5亿元,兑付压力较小,主要兑付压力集中在2025-2027年。

记者了解到,受到近期美元走强影响,近期在海外发行的以美元计价的债券到期归还成本上升。东方金诚研究发展部分析师白雪向《华夏时报》记者分析指出,4月以来美元指数持续、快速走强,成为导致人民币兑美元汇率波动加剧、整体走贬最主要的因素。

“对于境内城投美元债发行人来说,美元走强将推升其美元债的发行成本——传统的美元债发行成本,除了票息和中介费用外,还包括锁汇成本(CCS)。而美元指数走高,将推高锁汇成本,从而在一定程度上压低了发行意愿。”白雪进一步介绍。

距离兑付日期不足4天,对于柳州东通LZDTID 7 05/22/22债券本金兑付相关消息,本报记者将进一步跟踪报道。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东

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