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东北证券:全方位构建投资者教育长效机制

作者:王强

来源:华夏时报

发布时间:2021-11-03 10:33:27

摘要:“三年前我买了东北证券第一只基金,此后就成了东北证券忠实客户,除了信赖他们的专业,很重要的原因是我能感受到贴心的服务,作为中小投资者,我很有安全感。”东北证券客户杨女士称。

“三年前我买了东北证券第一只基金,此后就成了东北证券忠实客户,除了信赖他们的专业,很重要的原因是我能感受到贴心的服务,作为中小投资者,我很有安全感。”东北证券客户杨女士称。

众所周知,我国资本市场拥有全球规模最大、交易最活跃的投资者群体,而其中占绝大部分的中小投资者抗风险能力和自我保护能力较弱,因此加强投资者教育,保护广大投资者的合法权益,既是资本市场践行初心使命的内在要求,也是金融机构的重要责任和担当。作为运营国家级投资者教育基地的证券金融机构,东北证券凭借独具特色的投教服务长效机制,在吉林地区获得了广大投资者信赖。

理论先行 持续提升服务水平

据了解,多年的投教工作中,东北证券注重“理论先行”,以投教服务主题理念为指导,有的放矢开展相关工作。与此同时,在吉林证监局、吉林省证券业协会的统筹指导下,东北证券自成立以来积极响应号召,其投教基地以“公益·教育·服务”为主题理念持续开展投教工作,以教育为中心,以服务为手段,不断推进投资者教育与保护的广度和深度。2016年3月,东北证券投教基地获得首批国家级投资者教育基地称号。

在吉林证监局的指导下,东北证券结合近年投教实践探索出“投资者教育闭环管理体系”,将投教工作划分为热点分析、客户画像、靶向定位、精准实施、综合评估、持续优化六个主要环节,形成完整闭环。以此为指导,东北证券逐渐打造出一套完整成熟的投教服务标准化工作体系,为全面提升服务水平夯实了基础。

此外,东北证券投教基地始终坚持“以投资者为中心”,关注投资者的所需所求,想投资者所想,解投资者所难,让投教服务成为联系证券公司与广大投资者的又一纽带,成为证券公司履行社会责任,全心全意服务广大投资者的有力途径。

精耕质量 打造投教服务品牌

不论是金融知识还是投资理念,都需要投教产品作为载体提供给广大投资者。多年来该司始终关注开发优质投教产品,例如丰富投教产品体系,积极开发视频、动画、音频、漫画、图片、软文、实体绘本等多种展示形式,打造品牌化、系列化的投教产品池,满足投资者多元化的需求;创新投教产品形式,将枯燥的金融知识加以通俗化的表达,借助高新技术及互联网思维,丰富展现手法;精耕投教产品质量,培养精英投教团队,持续开发优质投教产品。

目前,东北证券在打造投教服务品牌方面已初见成效,投教产品体系初具规模。投教创新方面,东北证券开发“悦读”数智化投教资讯平台,创建“投资者陪伴式成长的新生态”。一是优化投教资讯,365天出品不间断;二是利用AI算法实现数智化精准投教;三是通过新媒体矩阵引流,构建立体化场景模型;四是利用分享形成人脉裂变,流量锁定,拓展投教服务受众;五是实现可视化闭环管理,全流程管理投教工作品质。“悦读”数智化投教资讯平台的运用,帮助东北证券实现“让专业触手可及,让投教精准贴心”,有效增强投资者的获得感。

精耕质量方面,东北证券原创投教产品已连续多年在上交所、深交所举办的评选中荣获奖项,投教文创产品《三十而理》荣获2020年度全国投教动漫大赛最佳文创奖;撰写的投教文章《理财,为了更好的消费》,于2021年春节期间通过新华网平台发布,获得百万群体投资者关注;编写的《成长的礼物——揭开金钱的神秘面纱》注音版青少年财商教育读本广受青少年投资者好评。

同频共振 聚力打造投教巨轮

为推动投教服务纵深发展,东北证券高度重视开展合作,一方面依托投教基地,积极参与配合监管部门开展投教活动;另一方面与中证中小投资者服务中心、沪深证券交易所、全国各辖区行业协会等机构联动合作,与金融机构、投教基地等业界同行凝聚合力、精准发力,创新优化投教工作机制,联合举办特色投教主题活动,以点带面激活各地投资者树立风险防范意识。自2019年“5·15全国投资者保护宣传日”设立以来,东北证券已连续三年积极参与吉林证监局开展的“心系投资者,携手共行动”主题活动,将城市轨道交通中心枢纽站、城市公交主干线路打造成投教宣传的中心站、主题线,提升活动影响力;走进社区,面向中老年人开展防非宣传;录制电视、广播节目,拓展活动受众群体,多维度、全方位打造投资者保护的盛宴。

近年来,东北证券积极响应中国证监会“推动投资者教育纳入国民教育体系”号召,依托投教基地,以“舞动校园”为主题,联合学校探索投资者教育长效机制。目前,东北证券投教基地已将校企合作范围从高等院校,拓展为小学、初中、高中、大中专院校、高等院校全覆盖的完整体系。校企合作模式涵盖培训课程、知识竞赛、模拟体验等在内的复合型合作模式。基地撰写的金融知识课程已纳入部分合作院校选修课程体系,投教骨干获聘成为签约讲师,初步形成常态化合作机制,打造立足高校、特色鲜明、服务师生、辐射社会的投教服务平台。

同时,东北证券充分发挥桥梁纽带作用,积极搭建上市公司与广大中小投资者间的沟通平台,联合上海证券交易所持续推出“中小投资者走进上市公司”系列活动,让投资者与上市公司零距离接触,提升其股东权利意识。

“投资者教育是一项长期性、基础性工作,未来我们将继续依托投资者教育基地,充分发挥桥梁纽带作用,联合监管机构、交易所、地方政府、上市公司、金融机构、媒体等各方主体,持续履行社会责任,构建覆盖全市场的体系化投资者教育和保护大格局,助力构建清朗金融环境。”东北证券投教基地相关负责人表示。

编辑:程阔

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