风向变了！谁成了中国经济的“牛鼻子”？

进入2021年，国内经济政策最显著的变化就是从强调供给侧改革向供给侧、需求侧改革并重这么一个转变。

那么，怎么看这种转变呢？

国内经济政策改变

我们都知道，中国产能严重过剩，90%的行业产能都是过剩的，这也是为什么过去那么多年通货膨胀在中国起不来的重要原因。

那么，供给侧改革的出发点就是去产能，几年下来效果是非常明显，很多过剩的行业得到了压缩，这一定程度上对市场秩序的整顿产生了很好的作用。

换句话来讲，现在能够存活下来的企业，他们的品质是有保证的，所以他们的价格也就有一定的回升。

这是从去产能的角度来讲供给侧改革。那么，需求侧改革是什么意思呢？

说白了，就是扩大需求，刺激消费。我们在2020年经济数据中间就发现，拉动中国GDP能够产生V字型回升的主要力量是什么呢？还是投资。

那么，是什么投资呢？房地产投资！全国房地产开发投资7%的增幅，对拉动中国GDP起到了很大一个作用。

另外一个就是进出口，我们上期节目也说过，出口10%的一个增幅。众所周知，拉动经济的三驾马车，一个是投资，一个是进出口，还有一个是什么？就是消费。

但是，很遗憾，我们去年的消费还是负数，是接近4%的一个负增长！当然，第四季度已经回升的相当不错了，已经到了4.6%，但是全年来看，消费依然是一个负增长。

这跟我们过去一直希望，消费能够在整个GDP增幅中间占比超过50%的诉求，有很大的落差。

消费起不来的原因

当然，疫情是一方面，另一方面就是有效需求不足，或者被其他投资挤占也是很大的一个问题。

那么，解决需求不足，最根本的是什么呢？最根本的是要提高大家的收入。如果大家收入不增长，你说怎么消费呢？尤其是疫情期间，这一点大家看的更明白。

为什么疫情控制之后没有发生报复性消费呢？因为疫情期间大家连工作都停顿了或者收入下降了，你怎么让大家忘我的消费呢？这是很重要的。

另外一方面，我知道不管是2015年也好，还是2016年也好，最后房地产上涨那一波的时候，绝大多数家庭都在那一波完成了按揭。那么，换句话来讲，现在很多家庭的收入，有一部分是要还按揭的。

所以，如果收入没有增长，或者没有很大的增长，你要让他在消费层面上花太多的钱，恐怕就很难了。

这也是为什么消费无法达到大家预期的重要原因。

怎么扩大大家的收入？

当然，中央政府采取了很多的政策，比如说，家电下乡，汽车的各种补贴，都在鼓励消费。但最根本的问题，还是我刚才说的，要扩大大家的收入。

那么，怎么扩大大家的收入呢？一方面是要增长绝对收入，另外一方面相对收入也需要平衡。

增长绝对收入大家可以理解，相对收入平衡怎么理解呢？也就是说，财富不能太多的向个别群体集中，贫富差距不能拉得太大。

这方面会不会在税收政策上面有所调整，我们现在还不不清楚。但是，考虑到最近这段时间各种平台的反垄断，包括遏制资本的无序扩张、赢家通吃这种局面。

隐隐约约能够体会到这种政策趋向，主要还是让大家都有共同发展的空间和余地。

这种指导思想，我想还是跟刺激消费、需求侧改革应该是一致的。

双循环的言外之意

大家都知道在疫情前后，我们提出了双循环的概念，刚开始的时候，很多人不太理解，以为是不是对外开放的势头要有所逆转？其实，不是的！

因为疫情导致国际间的来往是封闭的，或者说是休克的，你即便想搞国际大循环，这个可能性也不大。

那么，另外一方面，疫情让我们也意识到，仅仅依靠国际市场，会有意想不到的情况发生，最根本的还是要提升国内这个大市场。

因为中国这个大市场是看得见、摸得着的，有巨大空间的。所以，你与其去舍近求远跑国际，还不如做好国内这个大市场。

当然，国内市场受地方保护主义的影响，也有很多内部的问题需要我们清理，如果能够顺利地解决一些内部的羁绊，我想市场的活力会大大的激发。

这跟需求侧改革实际上是一脉相承的，因为你要搞双循环，以内循环为主，那么就得激活国内的市场，开发好国内的市场。

那么，要想开发好国内的市场，你就得紧紧扭住消费这个牛鼻子，而你要扭住消费的牛鼻子，你就得提高全国人民的，特别是中产阶层家庭的收入。

如果没有收入，消费其实是无从谈起的。

作者：水皮杂谈工作室

编辑：戈爽

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