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控股股东被立案影响再融资 国盛金控面临短期债偿压力

作者:单美琪 孟俊莲

来源:华夏时报

发布时间:2020-09-18 17:10:37

摘要:国盛金控最新主体和相关债项信用评级均为AA+,评级展望为“稳定”,存续债券有3只,存续规模为28.68亿元,兑付期主要集中在2021和2022年,但有两只规模合计为22.68亿的债券将于今年年底面临回售。

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 单美琪 孟俊莲 北京报道

今年下半年以来,国盛金控(002670.SZ)因控股股东收到中国证监会调查通知书,涉嫌信息披露违法违规一事被列入信用等级观察名单。近日,国盛金控发布一则报告关于2016年公司债券临时受托管理事务报告的公告。

公告针对2016年发行的债券余额分别为2.68 亿元、6亿元的“16 国盛金”和“16国盛控”两只债券受托管理人作了说明,其中恒泰长财证券作为两只债券的受托管理人,代表上述债券全体持有人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

而中金点评指出,国盛金控股东被中国证监会立案调查对其再融资有负面影响,若最终确定行权债券金额较大,其将面临较大的偿债压力等一系列问题,记者也在发送的提纲中提及,但截至发稿前对方未回应。

22.68亿债券将于今年年底回售

9月17日,国盛金控发布一则报告关于2016年公司债券临时受托管理事务报告的公告。

公告显示,2016年12月1日至2016年12月2日,发行人国盛金控面向合格投资者公开发行10亿元公司债券(下称“16 国盛金”),2019年回售后“16国盛金”债券余额为2.68亿元;非公开发行20亿元公司债券(下称“16国盛控”),2019年回售后“16国盛控”债券余额为6亿元。

公告称,恒泰长财证券作为“16 国盛金”和“16 国盛控”的受托管理人,代表上述债券全体持有人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。债券受托管理人是根据债务托管理协议而设立的维护债券持有人利益的机构,其与债券持有人的关系为委托代理关系,债券受托管理人在我国目前依"代聘、追认"方法产生。

目前,国盛金控最新主体和相关债项信用评级均为AA+,评级展望为“稳定”,存续债券有3只,存续规模为28.68亿元,兑付期主要集中在2021和2022年,但有两只规模合计为22.68亿的债券将于今年年底面临回售。

国盛金融控股集团股份有限公司于2012年在深圳证券交易所上市,后逐步构建起了以“证券为核心,投资为纽带,科技为支撑”的多元化金融服务体系。2019年年报显示,国盛金控的主营业务为证券业务、其他行业、投资业务,占营收比例分别为111.34%、21.56%、-2.9%。

旗下有国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)和珠海横琴极盛科技有限公司(以下简称“极盛科技”)。其中国盛证券作为一家全牌照的综合性券商,是国盛金控证券业务的运营平台,下辖国盛期货、国盛资管、全钰投资三家子公司,在全国30个省(市)、自治区设有200多家分支机构。

极盛科技作为国盛金控金融科技业务的运营实体,则以“科技驱动金融创新”为理念,致力于利用大数据、云计算、人工智能、区块链等前沿技术手段发展个性化的金融行业信息协同、监管科技、智能数据服务和数字货币平台等业务。

8月14日晚间,国盛金控发布公告称,因涉嫌信息披露违法违规,控股股东收到中国证监会调查通知书。中国证监会决定对公司控股股东张家港财智投资中心(有限合伙)、深圳前海财智远大投资中心(有限合伙)、北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)以及北京凤凰财智创新投资中心(有限合伙)立案调查,上述控股股东已于2020年8月14日分别收到相关《调查通知书》。又因子公司国盛证券隐瞒实际控制人,证监会7月已对该券商实行接管。

随后一个月,联合评级公告称,将国盛金控主体及“16国盛金”列入信用等级观察名单。联合评级认为,国盛金控上半年业绩亏损,控股股东已被证监会立案调查,调查对其再融资有负面影响,国盛金控2020年内待行权债券金额较大,若最终确定行权债券金额较大,其将面临较大偿债压力。

9月9日,国盛金控公告称,公司将与联合评级保持沟通,联合评级也将持续关注公司经营状况、盈利水平及偿债能力等方面的变化,及子公司国盛证券、控股股东被调查事项的进展情况,以便动态分析并及时揭示相关事项对公司主体信用水平带来的影响。

业绩亏损、融资受阻考验资金链

另一方面,国盛金融前身为华声股份,杜力于2015年控股华声股份获得江信基金牌照,随后其与张巍通过前海发展、前海远大、凤凰财鑫进一步扩大对上市公司的持股比例。2016年,控股国盛证券和达意隆获得券商牌照并提出互联网金融转型,此后又提出成立传统保险和互联网保险公司方案。天眼查资料显示,目前杜、张两人持股比例分别为21.85、3.65%。

值得注意的是,国盛金控还通过旗下深圳国盛前海投资有限公司持股北京快乐时代科技发展有限公司5%的股权,该公司为趣店运营主体。2017年10月,趣店在美国纽交所挂牌上市。二季报显示,二季度趣店实现营业收入11.7亿元,同比下降47%,实现净利润1.8亿元,同比下降84%。

8月29日,国盛金控披露中报,公司2020上半年实现营业总收入10.5亿,同比增长36.8%,主要系证券经纪业务手续费及佣金收入、投资银行业务手续费及佣金收入、利息收入实现同比增长导致。

上半年,公司实现归母净利润-1.3亿,上年同期为2.8亿元,同比减少147.34%,由盈转亏;期末总资产369.85亿元,总负债255.83亿元,归属于上市公司股东的所有者权益114.00亿元,资产负债率69.17%。

报告期内,公司毛利率为-10.2%,基本维持上年水平,净利率为-3127.1%,同比降低40245.3个百分点。公告还显示,十大流通股东中,罗桥胜为新进流通股东。

中金点评指出,国盛金控股东被中国证监会立案调查对其再融资有负面影响,若最终确定行权债券金额较大,国盛金控将面临较大的偿债压力。考虑到公司主要业务为国盛证券,目前国盛证券已被接管,母公司层面偿债压力较大,截至2019年底母公司账面货币自己不足1.5亿元,而短期债务22亿元,2020年12月债券进入回售期达23亿元,且可能存在实际控制人风险。

行业分析人士也认为,当前集团不仅面对2018年以来的亏损问题以及立案调查对再融资的负面影响,和即将面临的年底部分偿债情况,都进一步对资金链考验加剧。针对上述内容,《华夏时报》记者在发送的提纲中有所提及,但截至发稿前对方未回应。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东


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